RCI Banque : 30-04-2019 PLACEMENT D'UNE TITRISATION ADOSSEE A DES PRETS AUTOMOBILES EN ALLEMAGNE POUR 975,7 MILLIONS D'EUROS
30 avril, 2019
PLACEMENT D'UNE TITRISATION ADOSSEE A DES PRETS AUTOMOBILES EN ALLEMAGNE POUR 975,7 MILLIONS D'EUROS
RCI Bank and Services annonce le placement d'une titrisation adossée à des prêts automobiles accordés par sa succursale allemande RCI Banque S.A. Niederlassung.
Le FCT Cars Alliance Auto Loans Germany V 2019-1 a placé 950m¤ de titres senior et 25,7m¤ de titres subordonnés. Ces titres sont notés respectivement AAA(sf) / Aaa(sf) et AA (high)(sf) / Aa3(sf) par DBRS et Moody's.
La tranche senior, d'une maturité moyenne de 2,8 ans, offre une marge(1) d'Euribor 1 mois + 23bps. Les titres subordonnés, d'une durée de vie moyenne de 4,9 ans, offrent une marge(2) d'Euribor 1 mois + 68bps.
Le succès de ce placement reflète la confiance des investisseurs dans la qualité des actifs et des processus de gestion de RCI Banque. Cette opération vient également confirmer la diversification des sources de financement dont bénéficie l'entreprise.
(1): Coupon: Euribor + 40 flooré à zéro, issuance price 100,477
(2): Coupon: Euribor + 68 flooré à zéro, issuance price 100,000
Pièce jointe
- 2019.04.30 PLACEMENT D'UNE TITRISATION ADOSSEE A DES PRETS AUTOMOBILES EN ALLEMAGNE POUR 975,7 MILLIONS D'EUROS