Les Fonds Apax, l'OIRPC et Investissements PSP conviennent de vendre Acelity et ses filiales KCI à 3M pour la somme de 6,725 milliards USD

KCI est une société internationale de technologie médicale spécialisée dans le traitement avancé des plaies, et les applications chirurgicales de spécialité

Les Fonds Apax, l'OIRPC et Investissements PSP conviennent de vendre Acelity et ses filiales KCI à 3M pour la somme de 6,725 milliards USD

Acelity, Relations avec les médias :
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Vice-président des communications d'entreprise pour Acelity
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dkonynenbelt@cppib.com

Investissements PSP :
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+1 (514) 218-3795
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Un consortium composé de fonds conseillés par Apax Partners (les « Fonds Apax »), ainsi que de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (« OIRPC ») et de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (« Investissements PSP »), a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif pour la vente d'Acelity, Inc. et de ses filiales KCI réparties le monde entier à 3M pour la somme d'environ 6,725 milliards USD. KCI commercialise une large gamme de produits de traitement des plaies par pression négative, de produits de chirurgie spécialisés et de pansements avancés pour plaies dans environ 90 pays.

Depuis 2011, Apax Partners, l'OIRPC et Investissements PSP travaillaient en étroite collaboration avec l'équipe de direction d'Acelity/KCI afin de transformer l'entreprise en une société mondiale de pointe spécialisée dans le traitement avancé des plaies et les solutions chirurgicales de spécialité. Le programme de fusions et acquisitions stratégiques de la société a inclus des acquisitions ciblées, telles que celle de Systagenix en 2013 et celle de Crawford Healthcare en 2018, ainsi que des cessions d'activités non essentielles, telles que celle de l'unité commerciale LifeCell vendue pour 2,9 milliards USD en 2017, et celle de l'unité Therapeutic Support Systems (TSS) vendue en 2012. La société a également lancé diverses initiatives de croissance interne, notamment des investissements en R&D, des études cliniques et l'extension de sa force de vente.

L'offre de produits comprend des traitements des plaies par pression négative de marque KCI, des pansements avancés pour plaies et des systèmes de gestion d'incision chirurgicale à pression négative. Les marques leaders de l'entreprise comprennent V.A.C.® Therapy, PREVENA(TM) Therapy et PROMOGRAN PRISMA(TM) Matrix, ainsi que les plateformes iOn Digital Health. Une fois la transaction finalisée, KCI deviendra une partie intégrante de l'activité Solutions médicales de 3M, qui utilise la science de 3M pour fournir des solutions sûres et efficaces améliorant les résultats cliniques et l'économie des soins de santé.

« Aujourd'hui, KCI démarre une nouvelle ère de sa longue histoire de pionnière dans le secteur des soins de santé », a déclaré R. Andrew Eckert, PDG d'Acelity. « La combinaison de KCI et de 3M va accélérer la portée d'une entreprise leader en matière d'innovation, d'expérience client et de données cliniques et économiques. Soutenue par les ressources et l'expertise de 3M, KCI sera en mesure d'offrir aux cliniciens et aux patients des solutions encore plus convaincantes conçues pour accélérer la cicatrisation et améliorer les résultats. Je souhaite remercier Apax, l'OIRPC et Investissements PSP pour leur partenariat étroit et leur orientation stratégique au fil des années, qui ont permis à KCI de devenir une société de pointe dans le traitement des plaies. »

Steven Dyson, président du conseil d'Acelity et associé chez Apax Partners, a confié pour sa part : « Nous sommes fiers de notre étroite collaboration avec la direction qui nous a permis de faire de la transformation de KCI un succès grâce à une série d'initiatives de croissance, y compris un programme de fusions et acquisitions, qui ont eu pour effet de renforcer l'orientation stratégique de la Société. Nous pensons que nos activités ont un grand avenir devant elles avec 3M. Enfin, nous sommes reconnaissants d'avoir la possibilité de participer à cet investissement extrêmement fructueux avec l'OIRPC et PSP, deux investisseurs de longue date dans les Fonds Apax. »

« L'OIRPC est heureux d'avoir soutenu la fourniture par KCI de dispositifs et de produits médicaux qui bénéficient à des millions de patients à travers le monde. Au cours de notre investissement, la société a contribué à sauver des vies avec le lancement de solutions innovantes et son expansion dans de nouvelles zones géographiques », a déclaré Ryan Selwood, directeur général, responsable du capital-investissement direct à l'OIRPC.

« Nous sommes fiers d'avoir soutenu KCI et son équipe de direction au cours de son passionnant processus de transformation, en partenariat avec Apax et l'OIRPC », a déclaré Simon Marc, directeur général et responsable du capital-investissement chez Investissements PSP. « KCI a investi avec succès dans de nouvelles initiatives de croissance organique et nous sommes confiants quant à ses perspectives de croissance continue avec 3M. »

La transaction sera réalisée par le biais de la vente d'Acelity, Inc., une filiale en propriété exclusive directe d'Acelity L.P. Inc., et elle devrait être finalisée au cours du deuxième semestre 2019, sous réserve des conditions de clôture et des approbations réglementaires habituelles.

JP Morgan et Goldman Sachs agissent en tant que conseillers financiers auprès du consortium. Simpson Thacher & Bartlett LLP et Jackson Walker LLP agissent en tant que conseillers juridiques auprès du consortium.

À propos de KCI, une société d'Acelity

KCI, une société d'Acelity, est une marque de confiance dans le domaine des soins avancés des plaies. Nous sommes leaders en matière de thérapie des plaies par pression négative, et fournissons des solutions destinées à la fois à la cicatrisation des plaies et à la prise en charge chirurgicale. Notre offre de produits inégalée proposée dans plus de 90 pays crée de la valeur grâce à des solutions qui accélèrent la cicatrisation. KCI est un chef de file en matière de qualité, de sécurité et d'expérience client et est déterminée à faire progresser la science de la cicatrisation. Basée à San Antonio, au Texas, KCI emploie environ 4 500 personnes à travers le monde.

À propos d'Apax Partners

Apax Partners est un cabinet de conseil en capital-investissement de premier plan. Au cours de ses plus de 40 années d'existence, Apax Partners a collecté et conseillé des fonds représentant des engagements totaux de plus de 50 milliards CAD. Les Fonds Apax investissent dans des sociétés de quatre secteurs internationaux : soins de santé, technologie et télécoms, services et consommation. Ces fonds fournissent un financement par capitaux propres à long terme pour développer et renforcer des sociétés de classe internationale. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.apax.com.

Dans le secteur des soins de santé, les Fonds Apax ont investi environ 8 milliards CAD en fonds propres dans des sociétés de dispositifs médicaux, de produits pharmaceutiques, de services de santé et de technologies de l'information ayant trait à la santé. Au sein du sous-secteur des dispositifs médicaux, l'équipe Santé d'Apax a noué des partenariats avec diverses entreprises telles que Mölnlycke, Vyaire Medical, Candela et Healthium afin de créer des leaders stratégiques dans leur domaine.

À propos de l'Office d'investissement du Régime de pension du Canada

L'Office d'investissement du Régime de pension du Canada (OIRPC) est un organisme professionnel de gestion de placements qui investit des fonds dont le Régime de pension du Canada (RPC) n'a pas besoin pour payer les prestations en cours des 20 millions de cotisants et bénéficiaires canadiens. Afin de développer un portefeuille diversifié d'actifs RPC, l'OIRPC investit dans les capitaux publics et privés, l'immobilier, l'infrastructure et les titres à revenu fixe. Ayant son siège social à Toronto et des bureaux à Hong Kong, Londres, Luxembourg, Mumbai, New York, São Paulo et Sydney, l'OIRPC est régi et géré de manière indépendante du Régime de pensions du Canada et sans lien de dépendance avec les gouvernements. Au 31 décembre 2018, le fonds du RPC totalisait 368,5 milliards CAD. Pour plus d'informations sur l'OIRPC, consultez www.cppib.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook ou Twitter.

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants gestionnaires de placements de régimes de retraite du Canada avec un actif net de 158,9 milliards CAD au 30 septembre 2018. Il gère un portefeuille mondial diversifié composé d'investissements dans les marchés financiers publics, le capital-investissement, l'immobilier, les infrastructures, les ressources naturelles et la dette privée. Fondé en 1999, Investissements PSP gère les contributions nettes aux fonds de pension de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Ayant son siège social à Ottawa, Investissements PSP a son bureau d'affaires principal à Montréal ainsi que des bureaux à New York, Londres et Hong Kong. Pour en savoir plus, veuillez consulter investpsp.com ou nous suivre sur Twitter et LinkedIn.

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