Addax Petroleum conclut son offre de surattribution
CALGARY, Canada, August 30 /PRNewswire/ --
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Addax Petroleum Corporation (AXC à la Bourse de Toronto) ("Addax Petroleum") annonce aujourd'hui la conclusion de l'offre de surattribution par son consortium financier portant sur l'achat de 1 750 000 reçus de souscription au prix de 27,25 $ l'unité générant un produit brut additionnel de 47 687 500 $ CA. Chaque reçu de souscription représente le droit de recevoir une action ordinaire du capital-actions d'Addax Petroleum, sans paiement d'aucune autre contrepartie.
L'option de surattribution a été accordée en liaison avec la récente offre de 13 000 000 de reçus de souscription. Après l'exercice de l'option de surattribution, Addax Petroleum aura émis 14 750 000 reçus de souscription dans le cadre de son offre pour un produit brut de 401 937 500 $ CA. Le produit total de la souscription, de même que les intérêts courus sur cette somme, seront détenus en mains tierces par Société de fiducie Computershare du Canada et placés dans des obligations à court terme du gouvernement du Canada, ou garanties par lui (et dans d'autres instruments approuvés), jusqu'à la finalisation de l'acquisition de certaines filiales et d'autres actifs de Pan-Ocean Energy Corporation Limited ("l'acquisition"), laquelle a été annoncée le 20 juillet 2006 et devrait être conclue le 7 septembre 2006 ou aux environs de cette date. En rapport avec la conclusion de l'acquisition, les fonds détenus en mains tierces seront livrés à Addax Petroleum et les reçus de souscription en circulation seront convertis en actions ordinaires d'Addax Petroleum.
Les actions ordinaires de la société sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole "AXC". Les reçus de souscription d'Addax Petroleum sont négociés à la Bourse de Toronto ("TSX") sous le symbole "AXC.R".
L'offre était souscrite par un syndicat financier dirigé par RBC Marchés des Capitaux, Merrill Lynch Canada Inc. et Scotia Capitaux Inc., et incluait Marchés mondiaux CIBC Inc., Valeurs mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc., UBS Securities Canada Inc., BNP Paribas (Canada) Valeurs Mobilières Inc., FirstEnergy Capital Corp., Canaccord Capital Corporation et Peters & Co. Limited.
Addax Petroleum
Addax Petroleum est une société internationale exerçant des activités d'exploration et de production pétrolière et gazière, principalement en Afrique et au Moyen-Orient. La société est le plus important producteur de pétrole du Nigeria et elle a porté sa production quotidienne moyenne de pétrole brut de 8 800 barils en 1998 à environ 80 000 barils pour le premier semestre de 2006. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Addax Petroleum, veuillez consulter le site www.addaxpetroleum.com ou le site www.sedar.com.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat des titres d'Addax Petroleum, ou desdits titres, (les "titres") aux États-Unis.
Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la US Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la "Securities Act"), et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis sauf s'ils sont inscrits en vertu de la Securities Act ou sous le régime d'une dispense de ces obligations d'inscription. Les titres de la société ne font l'objet d'aucune offre publique d'achat aux États-Unis.
Avis aux lecteurs : Énoncés prospectifs
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés se fondent sur les attentes actuelles et sont subordonnés à certains risques et incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs.