Engagements a caractere irrevocable supplementaires, en vue d'accepter l'offre publique d'achat au comptant, recommandee par Amgen aux actionnaires de Nuevolution
THOUSAND OAKS, Californie, 29 mai 2019 /PRNewswire/ --
L'offre n'est pas faite et le present communique de presse ne peut etre distribue, directement ou indirectement, en Afrique du Sud, en Australie, au Canada, a Hong Kong, au Japon ou en Nouvelle-Zelande ou dans toute autre juridiction ou l'acceptation d'une presentation d'actions serait contraire aux lois ou reglements applicables ou exigerait la remise de notices d'information complementaires, le depot de prospectus ou toute autre mesure additionnelle a celles requises par le droit suedois, et une presentation d'actions ne pourra etre acceptee par des actionnaires ou pour le compte d'actionnaires des pays susmentionnes.
Les actionnaires aux Etats-Unis sont invites a se reporter a la rubrique " Renseignements importants pour les actionnaires des Etats-Unis " a la fin du present communique de presse.
Le 22 mai 2019, a 8 heures HAEC, Amgen Inc. (" Amgen ")
Suite a l'annonce de l'offre par Amgen, S-E-Bankens Utvecklingsstiftelse et SEB-Stiftelsen, Skandinaviska Enskilda Bankens Pensionsstiftelse (" SEB-Stiftelsen "), qui detiennent environ 7 % et 5 % respectivement des actions et des votes en circulation de Nuevolution (soit 3 288 306 et 2 458 009 respectivement des actions Nuevolution), se sont engages, dans le cadre d'ententes distinctes, a accepter l'offre sous certaines conditions. Les engagements irrevocables pris par S-E-Bankens Utvecklingsstiftelse et SEB-Stiftelsen portent sur la totalite de leurs participations respectives dans Nuevolution. Les engagements sont subordonnes a ce que l'offre soit declaree inconditionnelle au plus tard le 1er septembre 2019 et a ce qu'Amgen ne commette aucune infraction significative aux regles du Nasdaq Stockholm en matiere de regles d'acquisition (les " regles d'acquisition ") ou toute autre loi et reglementation applicables a l'offre, notamment le Reglement de l'UE relatif aux abus de marche (596/2014/EU).
Comme indique dans l'annonce de l'offre, Sunstone LSV Fund I K/S (" Sunstone "), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) et Stiftelsen Industrifonden (" Industrifonden "), qui detiennent environ 21 %, 20 % et 18 % respectivement, ou 59 % du total des actions en circulation et des votes de Nuevolution, ont deja accepte l'offre a des conditions semblables. Agreges, les engagements irrevocables pris par Sunstone, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Industrifonden, S-E-Bankens Utvecklingsstiftelse et SEB-Stiftelsen, correspondent a environ 71 % du nombre total des actions et des votes de Nuevolution (soit 35 071 866 actions Nuevolution).
Pour des informations sur l'offre, rendez-vous sur www.amgen.com/amgen/announcement [https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2479557-1&h=136634247&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2479557-1%26h%3D413165544%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.amgen.com%252Famgen%252Fannouncement%26a%3Dwww.amgen.com%252Famgen%252Fannouncement&a=www.amgen.com%2Famgen%2Fannouncement] ou www.sebgroup.com/prospectuses [https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2479557-1&h=1345418132&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2479557-1%26h%3D3248593699%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sebgroup.com%252Fprospectuses%26a%3Dwww.sebgroup.com%252Fprospectuses&a=www.sebgroup.com%2Fprospectuses].
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Investisseurs : Arvind Sood, Amgen Inc., +1 805-447-1060.
Medias : Trish Hawkins, Amgen Inc., +1 805-447-5631.
Amgen divulgue les informations fournies aux presentes conformement aux regles en matiere d'acquisition. Les informations ont ete soumises pour publication le 29 mai 2019, a 8 heures HAEC.
Informations importantes
Le present communique de presse a ete publie en suedois et en anglais.
L'offre, conformement aux termes et conditions presentes dans le present communique de presse, n'est pas faite aux personnes dont la participation a l'offre exige qu'une note d'information supplementaire soit preparee ou enregistree ou que d'autres mesures soient prises en plus de celles requises en vertu du droit suedois.
Le present communique de presse ne doit etre publie, diffuse ou envoye par courrier ou tout autre moyen, dans une juridiction ou la diffusion ou l'offre necessiterait de prendre de telles mesures supplementaires ou entrerait en conflit avec les lois ou reglements de la juridiction en question. Les personnes qui recoivent le present communique de presse (y compris, sans s'y limiter, les prete-noms, les mandataires et les depositaires) et qui sont soumises aux lois d'une telle juridiction devront s'informer sur les restrictions ou exigences applicables et s'y conformer. Tout manquement a cette obligation peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilieres d'une telle juridiction. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, Amgen decline toute responsabilite en cas de violation de telles restrictions par quiconque. Toute pretendue acceptation de l'offre resultant directement ou indirectement d'une violation de ces restrictions peut etre ignoree.
L'offre n'est pas faite et ne sera pas faite, directement ou indirectement, en Afrique du Sud, en Australie, au Canada, a Hong Kong, au Japon ou en Nouvelle-Zelande, par courrier ou tout autre moyen ou instrument commercial entre Etats ou etranger, ou a travers une quelconque infrastructure de bourse nationale, d'Afrique du Sud, d'Australie, du Canada, de Hong Kong, du Japon ou de Nouvelle-Zelande. Cela comprend, sans s'y limiter, la transmission par telecopieur, le courrier electronique, le telex, le telephone, l'Internet et d'autres formes de communication electronique. L'offre ne peut etre acceptee et les actions ne peuvent etre proposees dans l'offre par une telle utilisation, un tel moyen, un tel instrument ou une telle infrastructure en Afrique du Sud, en Australie, au Canada, a Hong Kong, au Japon ou en Nouvelle-Zelande ou par des personnes situees ou residant en Afrique du Sud, en Australie, au Canada, a Hong Kong, au Japon ou en Nouvelle-Zelande. Par consequent, le present communique de presse et toute documentation relative a l'offre ne sont pas et ne doivent pas etre envoyes par courrier ou transmis, distribues, transferes ou envoyes de toute autre maniere en Afrique du Sud, en Australie, au Canada, a Hong Kong, au Japon ou en Nouvelle-Zelande ou a des personnes de nationalite australienne, canadienne, hongkongaise, japonaise, neo-zelandaise ou sud-africaine ou a des personnes situees, residant ou ayant une adresse legale en Afrique du Sud, en Australie, au Canada, a Hong Kong, au Japon ou en Nouvelle-Zelande. Les banques, courtiers et autres prete-noms detenant des actions pour le compte de personnes en Afrique du Sud, en Australie, au Canada, a Hong Kong, au Japon ou en Nouvelle-Zelande ne doivent pas transferer a ces personnes le present communique de presse ou tout autre document relatif a l'offre. Amgen ne fournira aucune contrepartie de l'offre en Afrique du Sud, en Australie, au Canada, a Hong Kong, au Japon ou en Nouvelle-Zelande.
Toute pretendue acceptation de l'offre resultant directement ou indirectement d'une violation de ces restrictions sera invalide et toute pretendue acceptation par une personne situee en Afrique du Sud, en Australie, au Canada, a Hong Kong, au Japon ou en Nouvelle-Zelande ou par tout mandataire, fiduciaire ou autre intermediaire agissant sur une base non discretionnaire pour un mandant donnant des instructions provenant d'Afrique du Sud, d'Australie, du Canada, de Hong Kong, du Japon ou de Nouvelle-Zelande sera nulle et refusee. Chaque porteur d'actions participant a l'offre devra confirmer qu'il n'est pas de nationalite australienne, canadienne, hongkongaise, japonaise, neo-zelandaise ou sud-africaine, qu'il n'est pas en Afrique du Sud, en Australie, au Canada, a Hong Kong, au Japon ou en Nouvelle-Zelande, ne participe pas a cette offre depuis l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, Hong Kong, le Japon ou la Nouvelle-Zelande et qu'il n'agit pas sur une base non discretionnaire pour un mandant de nationalite australienne, canadienne, hongkongaise, japonaise, neo-zelandaise ou sud-africaine, situe en Afrique du Sud, en Australie, au Canada, a Hong Kong, au Japon ou en Nouvelle-Zelande, ou donnant ordre de participer a cette offre depuis l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, Hong Kong, le Japon ou la Nouvelle-Zelande.
Nonobstant ce qui precede, Amgen se reserve le droit d'accepter des offres de personnes ne residant pas en Suede si, a son gre, Amgen est convaincue qu'une telle transaction peut etre effectuee conformement aux lois et reglements applicables.
Dans la mesure permise par la loi ou la reglementation applicable, Amgen ou ses courtiers peuvent acheter ou conclure des contrats d'achat d'actions Nuevolution, directement ou indirectement, en dehors du champ d'application de l'offre, avant, pendant ou apres la periode durant laquelle l'offre reste ouverte a l'acceptation. Ceci s'applique egalement aux autres titres pouvant etre echanges ou exerces contre des actions Nuevolution, ou convertis en actions Nuevolution, tels que des bons de souscription. Ces achats peuvent etre realises par l'intermediaire de la bourse aux prix du marche ou hors bourse a des prix negocies. Toute information sur ces achats sera divulguee conformement a la loi ou a la reglementation en vigueur en Suede.
Renseignements importants pour les actionnaires des Etats-Unis
L'offre decrite dans le present communique est faite sur les actions Nuevolution, une societe suedoise. L'offre est faite aux Etats-Unis aux termes d'une exemption de certaines regles americaines relatives aux procedures des appels d'offres prevues par la Regle 14d 1-c) en vertu de la loi des Etats-Unis de 1934 sur les operations de bourse, dans sa version modifiee (" U.S. Exchange Act "), conformement a la section 14-e) de l'U.S. Exchange Act et autrement en conformite avec les exigences du droit suedois. En consequence, l'offre est soumise a des obligations de divulgation et a d'autres exigences procedurales, notamment en ce qui concerne les droits de retrait, le calendrier de l'offre, les procedures de reglement et le calendrier des paiements qui different de celles applicables en vertu des procedures et des lois americaines relatives aux offres publiques d'achat nationales. Il peut etre difficile pour les actionnaires americains de faire valoir leurs droits et leurs reclamations decoulant des lois federales americaines sur les valeurs mobilieres, car Nuevolution ne depend pas du droit americain et une partie, voire la totalite de ses dirigeants et administrateurs resident a l'etranger. Il est possible que les actionnaires des Etats-Unis ne puissent pas poursuivre une societe etrangere ou ses dirigeants ou administrateurs devant un tribunal etranger, pour des violations des lois americaines sur les valeurs mobilieres. En outre, il peut etre difficile de forcer une societe etrangere et ses filiales a se soumettre au jugement d'un tribunal des Etats-Unis. Le versement de liquidites, conformement a l'offre, a des actionnaires contribuables aux Etats-Unis, peut etre imposable au titre de l'impot federal sur le revenu americain et en vertu des lois fiscales des Etats americains et des lois fiscales locales applicables, ainsi que des lois fiscales etrangeres et autres. Chaque actionnaire est prie de consulter son conseiller professionnel independant sur les incidences fiscales de l'offre.
Conformement a la pratique suedoise normale et aux termes de la Regle 14e 5-b) de l'U.S. Exchange Act, Amgen et ses filiales ou ses courtiers (agissant a titre de mandataires d'Amgen ou de ses filiales, le cas echeant) peuvent de temps a autre, et autrement qu'aux termes de l'offre, acheter directement ou indirectement ou organiser l'achat en dehors des Etats-Unis, des actions Nuevolution visees par l'offre ou de tout titre pouvant etre echange ou exerce contre de telles actions, ou converti en de telles actions, avant ou pendant la periode ou l'offre reste ouverte a l'acceptation. Ces achats peuvent avoir lieu soit sur le marche libre aux prix en vigueur, soit dans le cadre de transactions privees a des prix negocies. Dans la mesure ou des informations sur de tels achats ou arrangements d'achat sont rendues publiques en Suede, ces informations seront communiquees aux actionnaires americains de Nuevolution. En outre, les conseillers financiers d'Amgen peuvent egalement negocier dans le cadre du cours normal des activites sur les titres de Nuevolution, a savoir des achats ou des arrangements pour acheter ces titres.
Aux fins de la presente section, " Etats-Unis " signifie les Etats-Unis d'Amerique (ses territoires et possessions, tous les Etats des Etats-Unis d'Amerique et le District de Columbia).
Enonces prospectifs
Le present communique de presse contient des enonces prospectifs fondes sur les attentes et les croyances actuelles d'Amgen. Tous les enonces, autres que les enonces de faits historiques, sont des enonces qui pourraient etre consideres comme des enonces prospectifs, y compris tout enonce sur l'issue de l'offre et des transactions qui en decoulent, les avantages et les synergies de ces transactions, les consequences potentielles de l'offre pour les actionnaires de Nuevolution qui choisissent de ne pas accepter l'offre, les opportunites futures pour Amgen ou Nuevolution et toute estimation des revenus, marges d'exploitation, charges de capital, liquidites, autres mesures financieres, resultats ou pratiques juridiques, arbitraux, politiques, reglementaires ou cliniques prevus, modeles et pratiques des clients et prescripteurs, activites et resultats en matiere de remboursement ainsi que d'autres estimations et resultats. Les enonces prospectifs ne representent pas des faits et impliquent des risques et des incertitudes importants, y compris ceux dont il est question ci-dessus et decrits plus en detail dans les rapports deposes par Amgen aupres de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis, y compris son rapport annuel le plus recent sur le formulaire 10-K et tout rapport periodique ulterieur sur le formulaire 10-Q et les rapports actuels sur le formulaire 8-K. Sauf indication contraire, Amgen fournit ces informations a la date du present communique de presse et, a moins que les regles en matiere d'acquisition ou les lois applicables ne l'exigent, n'assume aucune obligation de mettre a jour tout enonce prospectif contenu dans ce document a la suite de nouveaux renseignements, evenements futurs ou autrement. Aucun enonce prospectif ne peut etre garanti et les resultats reels peuvent differer sensiblement de ceux des projets d'Amgen.
Notes
(1) Si Nuevolution verse des dividendes ou fait d'autres distributions aux actionnaires, pour lesquels la date de cloture des registres survient avant le reglement de l'offre, le prix de l'offre sera reduit en consequence.
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Web site: http://www.amgen.com/