Le Groupe HVB entend reprendre un portefeuille de clientèle d'entreprises d'ING BHF-BANK

MUNICH, Allemagne, October 28 /PRNewswire/ --

- Jusqu'à 1 400 clients de moyenne entreprise allemands d'ING BHF-BANK avec un fort potentiel d'affaires pour les produits principaux HVB

- Bonne qualité de crédit, large diversification sectorielle

- Augmentation de la part de marché dans des régions importantes au niveau stratégique

- Renforcement de la position de marché déjà forte pour les opérations avec les entreprises

Le Groupe HVB entend acquérir d'ING BHF-BANK un portefeuille de crédits accordés à une clientèle de moyennes entreprises allemandes. Les deux parties ont signé un memorandum of under-standing sur cette transaction tout en convenant de garder le silence sur le prix d'achat.

Cette acquisition permettra au Groupe HVB d'accéder à environ 1 400 nouveaux clients d'entreprise. Le volume des crédits est de 2,0 milliards d'euros environ. Le Groupe HVB a soumis le portefeuille à une due diligence approfondie. Le portefeuille présente une bonne structure de rating et ne comprend pas d'engagements non honorés.

"La reprise du portefeuille d'ING BHF-BANK nous ouvre l'excellente possibilité de gagner de nouveaux clients de différents secteurs d'activité et d'augmenter notre part de marché dans certains Laender. Il s'y reflète également le net aveu de la Banque en faveur des moyennes entreprises allemandes", a déclaré Michael Mendel, membre du directoire du Groupe HVB responsable du secteur d'activité Allemagne. "La plupart des clients ont leur siège dans les régions économiquement très intéressantes de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, du Rhin-Main et de Berlin."

Le portefeuille s'insère très bien dans la structure des clients-cible de HVB. Presque la moitié de ces clients a utilisé jusqu'ici surtout des produits de crédit ou des prestations de service. Au Groupe HVB s'ouvrira donc la possibilité de gagner des clients-cible lucratifs présentant un important potentiel d'affaires pour ses produits principaux.

Le Groupe HVB s'est positionné avec succès sur le marché des opérations avec les entreprises allemandes comme premier partenaire de financement des clients de moyenne entreprise.

L'engagement de HVB AG dans ce segment est d'environ 54,2 milliards d'euros en Allemagne. Par rapport à la concurrence, la Banque dispose d'une excellente compétence de consultation et de structuration et d'une haute expertise pour les produits des marchés financiers. L'achèvement complet de la transaction est prévu pour le premier semestre 2005 au plus tard.

Contact presse: Martin T. Roth, Tel.: +49-089-378-25801, martin.roth@hvb.de