ADC Therapeutics annonce son introduction en bourse
LAUSANNE, Suisse, 24 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA, une société de biotechnologie spécialisée dans l'oncologie au stade clinique et pionnière dans le développement de conjugués anticancéreux extrêmement puissants et ciblés pour les patients atteints d'hémopathies malignes et de tumeurs solides, a annoncé aujourd'hui l'introduction en bourse de 8 164 000 de ses actions ordinaires. En outre, ADC Therapeutics a octroyé aux souscripteurs une option pour acheter jusqu'à 1 224 600 actions ordinaires supplémentaires. Le prix d'offre initial devrait se situer entre 23,00 $ et 26,00 $ par action ordinaire. La cotation des actions ordinaires à la bourse de New York sous le symbole « ADCT » a été approuvée.
Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch et Cowen agissent conjointement en tant que gestionnaires pour l'offre.
L'offre sera faite uniquement par le biais d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus provisoire relatif à l'offre pourront être obtenus auprès de Morgan Stanley & Co. LLC, service des prospectus, 180 Varick Street, 2e étage, New York, NY 10014 ; BofA Merrill Lynch, NC1-004-03-43, 200, North College Street, 3e étage, Charlotte, NC 28255-0001, service des prospectus, ou par courrier électronique à l'adresse dg.prospectus_requests@baml.com ; ou Cowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, service des prospectus, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au +1 631-592-5973 ou par courrier électronique à l'adresse PostSaleManualRequests@broadridge.com.
Une demande d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, mais n'est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent pas être vendus, et aucune offre d'achat ne peut être acceptée avant l'entrée en vigueur de la demande d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans une juridiction au sein de laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant tout enregistrement ou leur qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans un tel État ou une telle juridiction. Toute offre, sollicitation ou offre d'achat, ou toute vente de titres devra être faite conformément aux exigences d'enregistrement de la Securities Act (Loi sur les valeurs mobilières) de 1933, telle que modifiée. En Suisse, l'offre est limitée aux placements privés et nous n'avons pas l'intention d'offrir, vendre ou promouvoir publiquement ces titres vers, depuis ou en Suisse. Ces titres ne seront pas cotés au SIX Swiss Exchange ou toute autre bourse ou plateforme de négociation en Suisse. Ni le présent document ni aucun autre document d'offre ou de marketing concernant ces valeurs mobilières ne constitue ou ne constituera un prospectus au sens de l'article 652a du Code des obligations, ni un prospectus de cotation au sens des règles du SIX Swiss Exchange en matière de cotation ou toute autre plate-forme de négociation réglementée en Suisse.
À propos d'ADC Therapeutics
ADC Therapeutics SA est une société de biotechnologie spécialisée en oncologie au stade clinique, pionnière dans le développement de conjugués anticancéreux (ADC) extrêmement puissants et ciblés pour les patients atteints d'hématologies malignes et de tumeurs solides. La société développe des ADC en appliquant ses décennies d'expérience dans ce domaine et en utilisant la technologie de pyrrolobenzodiazépine (PBD) de nouvelle génération sur laquelle ADC Therapeutics détient les droits de propriété sur ses cibles. La sélection des cibles stratégiques adaptées aux ADC à base de PBD et les investissements substantiels consentis dans le développement clinique précoce ont permis à ADC Therapeutics d'élaborer une thérapeutique clinique approfondie et un pipeline de recherche de thérapies visant le traitement des cancers hématologiques et à tumeurs solides pour lesquels d'importants besoins demeurent insatisfaits. La société étudie plusieurs ADC à base de PBD dans des essais cliniques en cours, variant de la première phase humaine à la phase pivot 2 aux États-Unis et en Europe, et elle dispose également d'un riche pipeline d'ADC précliniques en cours de développement. L'ADCT-402, principal produit candidat de la société, a démontré une activité clinique significative en tant qu'agent unique chez une vaste population de patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire, y compris chez les sujets difficiles à traiter. L'ADCT-301, deuxième produit candidat de la société, a démontré une activité clinique chez les patients lourdement prétraités atteints de lymphome de Hodgkin et, d'après son mécanisme d'action, présente également un potentiel de traitement des tumeurs solides. ADC Therapeutics a son siège social à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et exerce ses activités à Londres, dans la région de la baie de San Francisco, ainsi que dans le New Jersey.
Contact auprès des investisseurs
Amanda Hamilton
ADC Therapeutics
amanda.hamilton@adctherapeutics.com
Tél. : +1 917-288-7023
Contact auprès des médias en UE
Alexandre Müller
Dynamics Group
amu@dynamicsgroup.ch
Tél. : +41 (0) 43 268 3231
Contact auprès des médias aux États-Unis
Annie Starr
6 Degrees
astarr@6degreespr.com
Tél. : +1 973-415-8838