PHARMASIMPLE : Projet d’augmentation de capital de 5 M EUR de Pharmasimple SA (AcT)

La Louvière (Belgique), le 28 octobre 2019, 18h – Le conseil d'administration de Pharmasimple SA (« la Société ») a décidé en date du 28 octobre 2019, de procéder rapidement à une augmentation de capital et en a arrêté les conditions (« l'Opération ») dont les principaux termes sont résumés ci-dessous :

• Montant de 5 M€ maximum rentrant dans l'enveloppe du capital autorisé
• Octroi d'un Droit de priorité à titre irréductible à tous les actionnaires (« Tranche Prioritaire ») et placement privé pour le solde éventuel (« Tranche Libre »)
• Prix de souscription égal à 75% de la moyenne des 30 derniers cours de clôture de l'action Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342) précédant la date du présent communiqué (« La Date de Référence »)
• Dans le cadre du placement privé éventuel (en cas de non souscription de la totalité de la Tranche Prioritaire), engagement irrévocable de souscription à hauteur globalement de 2,3 M€ de la part de de la société Junior SPRL Monsieur et Madame Michaël Annabelle Willems, assortie d'une période de lockup de 3 mois

De manière plus concrète, l'Opération qui sera mise en place le plus rapidement possible sera structurée comme suit:

• Tout actionnaire de la Société à la Date de Référence et qui le restera jusqu'à la fin de la période de souscription pourra souscrire au nombre d'actions nécessaire afin qu'il/elle puisse maintenir après l'Opération son pourcentage de capital détenu dans la Société à la Date de Référence.

• Si la somme de 5M€ n'est pas souscrite à 100% par les actionnaires lors de la « Tranche Prioritaire », la souscription sera ouverte dans le cadre d'une « Tranche Libre » comportant l'ordre de priorité suivant :
  • « Première Phase » : la société Junior SPRL contrôlée par Monsieur et Madame Michaël Annabelle Willems ainsi que ces derniers pourront souscrire ensemble, et se sont engagés à cet effet pour un montant maximum de 2.300.000€ (en ce compris le montant qu'ils auraient souscrit lors de la tranche Prioritaire), le solde de l'Opération non souscrite dans la cadre de la Tranche Prioritaire.
  • « Deuxième Phase » : si l'Opération n'est pas entièrement souscrite à l'issue de la Tranche Prioritaire et de la Première Phase, le Prestataire de Services d'Investissement sera chargé d'organiser un placement privé pour le solde des titres disponibles auprès de fonds d'investissement ou investisseurs similaires afin de leur permettre de souscrire à l'augmentation de capital pour le solde de l'Opération non encore souscrite à ce stade.

« Les fonds levés vont permettre de renforcer notre structure financière après deux années riches en acquisitions de plateformes d'e-commerce et de forte croissance d'activité. Je remercie à l'avance nos actionnaires pour la confiance qu'ils voudront bien nous témoigner et suis de mon côté très fier d'apporter une contribution significative au succès de cette augmentation de capital stratégique pour le développement futur de Pharmasimple » déclare Michael Willems, PDG de Pharmasimple.

Contacts :

A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l'un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d'accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2018, Pharmasimple a réalisé un chiffre d'affaires de 16,8 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l'un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d'Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.