Merus N.V. annonce le projet d'appel public à l'épargne par voie de prise ferme d'actions ordinaires
UTRECHT, Pays-Bas et CAMBRIDGE, Mass., 05 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq : MRUS), une entreprise de stade clinique spécialisée dans les anticorps bispécifiques et développant Biclonics®, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un appel public à l'épargne par voie de prise ferme pouvant atteindre 60,0 millions $ de ses actions ordinaires. Toutes les actions ordinaires sont offertes par Merus N.V. Par ailleurs, Merus prévoit d'accorder aux preneurs fermes une option d'achat de 30 jours d'une valeur maximale de 9,0 millions de dollars supplémentaires de ses actions ordinaires au prix de l'appel public, selon les mêmes modalités et conditions. Le placement est assujetti aux conditions du marché et à d'autres conditions de clôture. Rien ne garantit que le placement pourra être réalisé ou non, ni quand il pourra l'être, et il n'y a aucune garantie quant à sa taille ou à ses modalités réelles.
Merus a l'intention d'affecter le produit net du placement à l'avancement du développement clinique de ses produits candidats, à la recherche préclinique et au développement technologique, ainsi qu'au fonds de roulement et à d'autres fins générales de l'entreprise.
Citigroup et Jefferies agissent comme co-teneurs de livres dans le cadre du placement, et Kempen agit comme co-gestionnaire.
Le placement sera effectué conformément à une déclaration d'inscription préalable sur le formulaire F-3, qui a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 20 août 2019 et déclarée en vigueur le 27 août 2019. Le placement ne sera effectué qu'au moyen d'un prospectus écrit et d'un supplément de prospectus faisant partie de la déclaration d'enregistrement lequel, pour éviter tout doute, ne constituera pas un « prospectus » aux fins du règlement (UE) 2017/1129 et n'a été examiné par aucune autorité compétente dans un État membre de l'Espace économique européen. Un supplément de prospectus provisoire et le prospectus qui l'accompagne relativement au placement seront déposés auprès de la SEC et seront disponibles sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus provisoire et du prospectus ci-joint relatif au placement peuvent être obtenus auprès de Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au (800) 831-9146 ; ou auprès de Jefferies LLC, À l'attention de : Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, par téléphone au (877) 547-6340 ou par e-mail à l'adresse Prospectus_Department@Jefferies.com.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans une juridiction au sein de laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant tout enregistrement ou leur qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans un tel État ou une telle juridiction.
À propos de Merus N.V.
Merus est une entreprise d'immuno-oncologie de stade clinique qui développe des traitements innovants à base d'anticorps bispécifiques humains pleine longueur, appelés Biclonics®. Les Biclonics®, qui sont basés sur le format IgG pleine longueur, sont fabriqués en utilisant des processus fondés sur des normes industrielles. Des études précliniques et cliniques ont montré que les Biclonics® possèdent plusieurs caractéristiques identiques à celles des anticorps monoclonaux humains conventionnels, notamment une longue demi-vie et une faible immunogénicité.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act (Réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995. Tous les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne se rapportent pas à des faits historiques doivent être considérés comme des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, des énoncés concernant la réalisation, le moment et la taille du placement proposé, les attentes à l'égard de l'octroi aux preneurs fermes d'une option de 30 jours pour acheter des actions ordinaires supplémentaires et notre utilisation prévue du produit net tiré de ce placement. Ces énoncés ne constituent ni une promesse, ni une garantie, mais comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que nos résultats, nos performances ou nos réalisations réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs, exprimés explicitement ou implicitement par les énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants : notre besoin de financement supplémentaire, qui peut ne pas être disponible et nous obliger à restreindre nos opérations ou nous obliger à renoncer à nos droits sur nos technologies ou les Biclonics® et anticorps bispécifiques candidats ; des retards potentiels dans l'approbation des organismes de réglementation, ce qui aurait une incidence sur notre capacité à commercialiser nos produits candidats ainsi que sur notre capacité à générer des revenus ; le processus long et coûteux de développement clinique de médicaments, qui a un résultat incertain ; la nature imprévisible de nos efforts de développement au stade précoce de médicaments commercialisables ; des retards potentiels dans le recrutement des patients, y compris pour le traitement de sous-populations rares, telles que les fusions NRG1, ce qui pourrait affecter la réception des autorisations réglementaires nécessaires ; notre dépendance à l'égard de tiers pour mener nos essais cliniques et la possibilité pour lesdits tiers de ne pas avoir des performances satisfaisantes ; nous pourrions ne pas identifier les Biclonics® ou anticorps bispécifiques candidats appropriés dans le cadre de notre collaboration avec Incyte, ou n'importe lequel de nos collaborateurs, ou Incyte, ou n'importe lequel de nos collaborateurs ne pourrait ne pas s'acquitter de manière adéquate dans le cadre de notre collaboration ; notre dépendance envers des tiers pour fabriquer nos produits candidats, ce qui peut retarder, empêcher ou entraver nos efforts de développement et de commercialisation ; la protection de notre technologie exclusive ; nos brevets peuvent être jugés invalides, inapplicables, contournés par les concurrents et nos demandes de brevet peuvent être considérées comme ne respectant pas les règles et la réglementation de la brevetabilité ; nous pouvons ne pas avoir gain de cause contre les poursuites potentielles pour atteinte à la propriété intellectuelle de tiers ; et nos marques ou dénominations commerciales, déposées ou non, peuvent être contestées, violées, contournées ou déclarées génériques ou déterminées comme enfreignant d'autres marques.
Ces facteurs et d'autres facteurs importants traités sous la rubrique « Facteurs de risque » dans notre Rapport annuel sur le Formulaire 20-F déposé auprès de la « SEC » (ou Commission des valeurs mobilières des États-Unis) le 3 avril 2019, ainsi que nos autres rapports ultérieurs déposés auprès de la SEC, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives faites dans le présent communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs représentent les estimations de la direction à la date du présent communiqué de presse. Bien que nous puissions choisir de mettre à jour ultérieurement lesdits énoncés prospectifs à un moment donné, nous déclinons toute obligation de le faire, même si des événements ultérieurs font changer nos opinions, sauf si la législation en vigueur l'exige. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme représentant nos points de vue à une date ultérieure à celle du présent communiqué de presse.
Biclonics® est une marque déposée de Merus N.V.
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Merus N.V.
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