Succès de l'augmentation de capital par émission d'ABSAR (AcT)

DMS annonce aujourd'hui le succès de l'augmentation de capital par émission d'ABSAR (Actions à Bons de Souscription d'Actions Remboursables) avec maintien du droit préférentiel de souscription annoncée le 8 septembre. L'opération a permis de lever un montant total de 8,3 M€ à travers l'émission de 4 591 490 actions au prix de 1,80 €.
Au total, l'offre a été sursouscrite 1,9 fois, représentant un montant global demandé de 16,0 M€.
Les actionnaires existants ont fortement suivi l'opération avec des demandes de souscription à titre irréductible d'un montant global de 5,3 M€, représentant 64 % des fonds levés, le public ayant souscrit pour sa part à hauteur de 83 %.
Les demandes à titre réductible des nouveaux actionnaires, d'un montant de 10,7 M€ ont été, en conséquence, réduites. Ces derniers seront servis à hauteur de 27 % en moyenne, pour un montant de 2,9 M€.

Les actions nouvelles seront assimilées aux anciennes et négociables sur l'Eurolist d'Euronext Paris à compter du 3 octobre sous le code ISIN FR0000063224. Les BSAR (Bons de Souscription d'Actions Remboursables) A et B seront négociables sur l'Eurolist d'Euronext Paris à compter de la même date sous les codes ISIN FR0010367110 (BSAR A) et FR0010367128 (BSAR B).
2 BSAR A donnent le droit de souscrire à 1 action nouvelle à 4€ à tout moment à partir de leur date d'émission et jusqu'au 31 décembre 2007 inclus. 4 BSAR B donnent le droit de souscrire à 1 action nouvelle à 9€ à tout moment à partir de leur date d'émission et jusqu'au 31 décembre 2010 inclus.
4 BSAR B donnent le droit de souscrire 1 action nouvelle à 9€ à tout moment à partir de leur date d'émission et jusqu'au 31 décembre 2010 inclus.

DMS dispose des moyens financiers pour accélérer son développement commercial

« Nous tenons à remercier nos anciens actionnaires pour la confiance qu'ils nous ont apporté en souscrivant massivement à cette opération, ainsi que nos nouveaux actionnaires pour l'intérêt porté au développement futur de la société », a déclaré Antoine Rabaste, président directeur général de DMS. «  Nous disposons des moyens financiers nécessaires pour accélérer notre développement commercial, avec notamment la commercialisation des produits digitaux en forte demande sur les marchés internationaux de la radiologie et de l'ostéodensitométrie».

Cette opération a été réalisée sous l'égide d'Atout Capital.

DMS communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2006 le 6 octobre 2006.

A propos de Diagnostic Medical Systems

DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS (DMS) est une société innovante française (labellisée ANVAR) qui développe, produit et commercialise des appareils de diagnostic médical par imagerie de haute précision dans plus de 80 pays. Ces appareils interviennent sur deux marchés : celui du diagnostic de l'ostéoporose (seulement trois fabricants dans le Monde incluant DMS) et celui de la radiologie à travers sa filiale APELEM.

Les produits de DMS s'adressent aux hôpitaux, aux cliniques, aux radiologues et aux médecins spécialistes utilisant des outils de diagnostic (rhumatologues, orthopédistes, gynécologues…). Les deux produits phares du Groupe, le Paladio et le Lexxos, issus de partenariats avec le CEA et le LETI sont aujourd'hui reconnus comme étant les appareils les plus innovants sur leur segment respectif.

Coté sur le compartiment C de l'Eurolist by Euronext / ISIN FR 0000063224 – DGM

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