Invitel Holdings N.V., la société mère ultime d'Invitel ZRt. annonce une offre d'obligations privilégiées payables en nature (PIK) à intérêt variable de 125 millions d'euros
BUDAORS, Hongrie, October 11 /PRNewswire/ --
Invitel Holdings N.V. (la << société émettrice >>), la société mère ultime d'Invitel ZRt. (<< Invitel >>) a annoncé aujourd'hui une offre (l'<< offre >>) d'obligations privilégiées payables en nature (PIK) à intérêt variable. Le bénéfice net de cette offre devrait atteindre un montant d'environ 118 millions d'euros. Avec ce bénéfice, la société rachètera ses propres actions à ses deux principaux actionnaires, EEIF et GMT.
Les hauts dirigeants ne participeront pas à ce rachat d'actions. On s'attend à ce qu'à la finalisation de l'offre, chacune des trois directions d'EEIF, de GMT et d'Invitel devrait détenir 33,3 % de la société émettrice.
L'offre d'obligations devrait être finalisée dans les prochains jours.
Invitel annonce par ailleurs que ses résultats préliminaires exprimés en Forints du trimestre clos le 30 septembre 2006 ont été largement comparables aux résultats du trimestre antérieur en termes de recettes et de performance brute. Étant donné les fluctuations des taux de change de l'euro par rapport au Forint, les résultats exprimés en euros du trimestre clos le 30 septembre 2006 seront inférieurs à ceux du second trimestre.
Invitel (anciennement Vivendi Telecom Hungary)
Fondée en 1994, Invitel offre des services de téléphonie, d'Internet, et de données aux clients résidentiels et commerciaux de Hongrie. Invitel est l'opérateur titulaire de 9 des 54 zones principales de service, où la Société exerce une activité de téléphonie stable génératrice de revenus. Dans le reste de la Hongrie, là où existent des possibilités substantielles de croissance suite à la libéralisation du marché des télécoms, Invitel est un exploitant télécoms alterne disposant d'une dorsale nationale, de réseaux métropolitains et de systèmes d'accès point à multipoint.
Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Ces déclarations reflètent les croyances actuelles de la Direction d'Invitel ainsi que les hypothèses émises par la société et les informations qu'elle a à sa disposition. Ces énoncés prospectifs ne garantissent aucunement la performance future et impliquent des risques et des incertitudes. Les résultats réels et les développements futurs peuvent différer considérablement de ceux énoncés dans ces déclarations à cause de divers facteurs et, notamment, de l'évolution de la conjoncture économique en général et de la concurrence, particulièrement en ce qui concerne les activités et les marchés d'Invitel. De plus, les résultats et les développements futurs peuvent être affectés par la performance des marchés financiers, les fluctuations des taux de change et les changements des lois nationales et supranationales, particulièrement en matière de réglementations fiscales. La Société n'est nullement obligée de mettre à jour de ces énoncés prospectifs.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une quelconque offre d'achat de titres aux Etats-Unis. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus ni aux Etats-Unis ni pour le compte ou au bénéfice de personnes vivant aux Etats-Unis (selon les définitions de ces termes dans la réglementation S de la loi U.S. Securities Act de 1933) à moins d'y être inscrits ou d'y bénéficier d'une dispense d'inscription. Aucune offre publique de titres ne sera faite aux États-Unis. Toute offre publique de titres sera faite par le biais d'une circulaire d'offre, laquelle contiendra des renseignements détaillés sur Invitel, sa direction et ses bilans financiers.
Contacts : Invitel ZRt. The Global Consulting Group Robert Bowker, CA(SA), CFA Kathy Price Directeur financier Relations avec les investisseurs Tél : +36-1-801-1374 Tél : +1-646-284-9430 Email : bowkerr@invitel.co.hu Email : kprice@hfgcg.com Invitel ZRt. Peter Beteredy, ACCA Directeur de la trésorerie Tél : +36-1-801-1343 Email : bezeredyp@invitel.co.hu Invitel ZRt. Andrea Raba, ACCA Directeur des rapports financiers Tél : +36-1-801-1651 Email : rabaa@invitel.co.hu