Highlander Partners annonce l'achevement de sa vente du Groupe Akomex

VARSOVIE, Pologne, 3 avril 2020 /PRNewswire/ -- Highlander Partners, L.P. (" Highlander "), un important cabinet d'investissement prive sur le marche intermediaire situe a Dallas, au Texas, avec des bureaux en Europe centrale, a acheve aujourd'hui la vente precedemment annoncee de sa societe de portefeuille Groupe Akomex (" Akomex " ou la " societe "), a Sebastian liwa, le cofondateur d'Akomex, conjointement avec la direction et le soutien d'AMC Capital IV S.c.Sp., un fonds conseille par Mezzanine Management.

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Akomex, dont le siege social est en Pologne, est l'un des principaux fabricants d'emballages en Europe centrale, specialise dans le carton solide de haute qualite, les depliants, les etiquettes, les plateaux et les feuilles laminees pour les secteurs pharmaceutiques, de l'alimentaire, de l'electronique, de la technologie, des soins personnels et des appareils menagers. Fondee en 1993, Akomex gere deux usines de fabrication en Pologne et une usine de conversion au Danemark, produisant plus de 1,8 milliard d'articles par an.

Highlander a acquis une participation majoritaire dans Akomex en 2010, en procedant a une importante expansion de sa capacite grace a de nouvelles installations et a des equipements de production a la fine pointe de la technologie a Starogard Gdanski, en Pologne. En 2014, Akomex a acquis Druk Pak, situee a Aleksandrow Kujawski, en Pologne, afin de diversifier davantage son offre dans le domaine de l'emballage pharmaceutique. Cette acquisition a ete suivie par l'acquisition en 2018 du producteur danois d'emballages Planopack situe a Herning, au Danemark. La combinaison de ces trois entreprises a cree l'une des plus grandes entreprises d'emballage en Europe centrale, desservant de nombreux producteurs alimentaires et pharmaceutiques de premier plan dans le monde.

" Nous sommes tres satisfaits de conclure cette transaction et heureux que Sebastian soit en mesure de redevenir l'actionnaire majoritaire. Nous avons ete un investisseur tres patient, possedant Akomex depuis plus de neuf ans, et avons investi massivement dans la societe au cours de notre periode de propriete, avec notamment deux acquisitions synergiques significatives. C'est tres satisfaisant de voir un resultat aussi exceptionnel ", a declare Jeff L. Hull, president-directeur general de Highlander.

" Nous sommes tres satisfaits du travail accompli par Grzegorz ajca, president-directeur general du Groupe Akomex, et son equipe en faisant d'Akomex un leader en Europe centrale, et nous leur souhaitons, ainsi qu'a Sebastian, le meilleur alors qu'ils continuent a faire croitre l'entreprise ", a ajoute Artur Dzagarow, associe directeur du bureau de Pologne de Highlander Partners pour l'Europe centrale.

Rothschild and Co. (Rothschild Polska Sp. z o.o. - www.rothschildandco.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2768191-1&h=1506359878&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2768191-1%26h%3D2214165598%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rothschildandco.com%252F%26a%3Dwww.rothschildandco.com&a=www.rothschildandco.com]) a agi a titre de conseiller financier exclusif de Highlander et GESSEL (www.gessel.pl [https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2768191-1&h=2539305997&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2768191-1%26h%3D1537587233%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gessel.pl%252F%26a%3Dwww.gessel.pl&a=www.gessel.pl]) a agi a titre de conseiller juridique de Highlander.

CIC Corporate Finance(www.cic.pl [https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2768191-1&h=1579135425&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2768191-1%26h%3D228746924%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cic.pl%252F%26a%3Dwww.cic.pl&a=(www.cic.pl]) a agi a titre de conseiller transactionnel aupres de Sebastian liwa et Mezzanine Management. Baker & McKenzie (www.bakermckenzie.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2768191-1&h=2700387360&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2768191-1%26h%3D2122838139%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bakermckenzie.com%252F%26a%3Dwww.bakermckenzie.com&a=www.bakermckenzie.com]) et Norton Rose (www.nortonrosefulbright.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2768191-1&h=1880491631&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2768191-1%26h%3D1095534748%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nortonrosefulbright.com%252F%26a%3Dwww.nortonrosefulbright.com&a=www.nortonrosefulbright.com]) ont agi a titre de conseillers juridiques.

De plus, EY a effectue une analyse de diligence raisonnable.

A propos de Highlander Partners
Highlander Partners, L.P. est un cabinet d'investissement prive situe a Dallas qui gere plus de 2 milliards de dollars d'actifs. Le cabinet se concentre sur les investissements dans des entreprises de secteurs cibles dans lesquelles les dirigeants ont une experience significative en matiere d'exploitation et d'investissement, et notamment dans les secteurs tels que la fabrication de base, l'alimentation, les produits chimiques, les materiaux de construction, les produits de consommation et autres. Highlander Partners utilise une approche d'investissement " buy and build " (achat et developpement), creant de la valeur en aidant les entreprises a se developper de maniere organique et par le biais d'acquisitions. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.highlander-partners.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2768191-1&h=541033017&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2768191-1%26h%3D1327614086%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.highlander-partners.com%252F%26a%3Dwww.highlander-partners.com&a=www.highlander-partners.com].

A propos de Mezzanine Management
Mezzanine Management investit actuellement a partir d'Accession Mezzanine Capital IV, qui a cloture l'exercice 2018 a 264 millions d'euros et qui est le plus grand vehicule du cabinet a ce jour. Mezzanine Management est le conseiller exclusif du groupe de fonds Accession Mezzanine Capital, dont le total des investissements depasse 700 millions d'euros. Mezzanine Management est present en Europe centrale et orientale depuis 2000 grace a ses bureaux de Vienne, Varsovie, Bucarest, Budapest et Prague. Le portefeuille d'investissement des fonds est diversifie, avec plus de 50 transactions dans 12 pays d'Europe centrale et orientale. Les fonds sont soutenus par des investisseurs institutionnels reputes, notamment la Banque europeenne pour la reconstruction et le developpement, le Fonds europeen d'investissement et un certain nombre de banques, de fonds de fonds, de fonds de pension et de compagnies d'assurance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mezzmanagement.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2768191-1&h=981433142&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2768191-1%26h%3D404724403%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mezzmanagement.com%252F%26a%3Dwww.mezzmanagement.com&a=www.mezzmanagement.com]

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