Portée par le vent THEOLIA signe un contrat en vue d'acquérir NATENCO (AcT)

THEOLIA annonce la signature d’un contrat, sujet à des conditions suspensives usuelles, en vue d’acquérir un acteur majeur de la filière éolienne en Europe, le groupe allemand NATENCO. Cette acquisition va renforcer le groupe THEOLIA dans son statut de producteur européen d’électricité à partir des énergies renouvelables.

Le métier de NATENCO consiste essentiellement à construire clé en main et à exploiter pour le compte d’investisseurs des centrales éoliennes. De plus, NATENCO exploite pour son propre compte plusieurs centrales éoliennes en Allemagne et en France pour plus de 25 MW.

Avec ce rapprochement, THEOLIA va bénéficier de l’expertise incontestée de NATENCO dans la construction et l’exploitation de centrales éoliennes pour le compte de tiers.

Le nouveau groupe interviendra dans plusieurs secteurs de la production d’électricité à partir des énergies renouvelables :

Rapprochement avec NATENCO

Fondée en 2000, NATENCO est aujourd’hui l’un des leaders indépendants de la production d’électricité d’origine éolienne en Allemagne (l’Allemagne est le premier producteur au monde d’électricité d’origine éolienne avec plus de 18.000 MW installés). Le Groupe NATENCO  intervient principalement en Allemagne et en France et développe de nouveaux projets en Grèce, en Tchéquie, en Croatie, en Inde et au Brésil. Aujourd’hui, NATENCO emploie 33 personnes.

NATENCO est doté d’un capital de 5M€, dispose de fonds propres de plus de 25M€ et d’une trésorerie de plus de 40M€. Les comptes audités fournis par le vendeur pour les trois derniers exercices sont les suivants 

THEOLIA et NATENCO offrent aujourd’hui des business model complémentaires : en effet, THEOLIA concentre son activité sur le développement, la construction et l’exploitation de centrales éoliennes pour son propre compte, NATENCO exerce une activité similaire pour le compte de tiers.

Incontestablement, le rapprochement des deux structures va offrir à THEOLIA une dimension plus importante. Comme l’acquisition de VENTURA en 2005, celle de NATENCO va accélérer la progression du Groupe THEOLIA.

Monsieur Jean-Marie Santander, Président Directeur Général de THEOLIA a déclaré :

« THEOLIA a trouvé en NATENCO un partenaire qui partage la même philosophie en termes de développement national et international. Le Groupe THEOLIA obtient ainsi une dimension européenne beaucoup plus importante. Les chiffres d’affaires de THEOLIA vont être augmentés de ceux de NATENCO réalisés dans le cadre de son activité de vente de centrales éoliennes clé en main, de la gestion de plus de 140 MW et de la vente d’électricité produite par ses propres centrales (25 MW). 
Jusque là, ce sont essentiellement les sociétés allemandes, fortes de leurs expérience et capacité financière qui ont procédé à des acquisitions en France. Désormais, c’est une société française qui acquiert un acteur majeur de la filière éolienne en Allemagne. J’en suis particulièrement fier.
Ensemble nous créons un « pure player » majeur de la filière en Europe, un « acteur éolien » de référence qui nous permettra d’accélérer nos objectifs ambitieux en Europe et d’investir nos compétences respectives dans des marchés plus lointains dans le cadre de la vente de centrales éoliennes à des tiers ».   

Monsieur Willi Balz, Fondateur et Président de la société NATENCO GmbH a déclaré :
« Les besoins en énergies renouvelables augmentent partout dans le monde. Ce marché offre d’excellentes opportunités.
Avec un partenaire fort, le management et les employés de NATENCO, très fortement impliqués et hautement compétent, peuvent profiter pleinement de ces opportunités.
THEOLIA est pour nous ce partenaire, avec une complémentarité industrielle et géographique idéale.
Ensemble nous allons accélérer le développement des projets en Europe et dans le monde. Sur le marché allemand nous allons continuer à offrir aux investisseurs des projets éoliens de haute qualité. »

Des financements adaptés pour continuer à croître

Pour accompagner son développement et saisir les opportunités d’investissement à l’international, THEOLIA annonce la mise en place d’un Programme d’Augmentation de Capital par Exercice d’Options (PACEO) avec la SOCIETE GENERALE.

Dans le cadre de cet accord, ratifié à plus de 94% par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale Mixte du 13 octobre 2006 (9ème et 10ème résolutions), THEOLIA a le droit d’augmenter son capital dans une limite globale de quatre millions d’actions nouvelles, à sa seule initiative et avec la garantie de la SOCIETE GENERALE, en un ou plusieurs tirages d’un montant unitaire maximum de 600 000 actions.

Le montant global de ces tirages dépendra des besoins financiers réels sur la période de 24 mois du PACEO et sera fonction du cours de l’action en bourse et des volumes échangés. Les actions seront chaque fois souscrites par la SOCIETE GENERALE à un prix d’émission égal à 94% de la moyenne pondérée par les volumes des trois derniers  cours de Bourse. La SOCIETE GENERALE agît en tant qu’intermédiaire financier et s’engage à souscrire toutes les actions nouvelles émises, puis les replacer.

Monsieur Jean-Marie Santander, Président Directeur Général de THEOLIA a indiqué :

« THEOLIA a renouvelé un contrat de partenariat avec la SOCIETE GENERALE en mettant en place un PACEO. Nul doute que ce mode d’augmentation des fonds propres de THEOLIA connaîtra le même succès que les précédentes opérations ».

A propos du PACEO

Le PACEO, Programme d’Augmentation de Capital par Exercice d’Options, a été créé par la SOCIETE GENERALE. Le PACEO apporte aux sociétés un moyen de financement optionnel et complémentaire. Il procure le même résultat économique et financier qu’une augmentation de capital tout en offrant une flexibilité comparable à celle d’une ligne de crédit confirmée. Le prix d’émission des actions à chaque tirage reflète le cours de bourse du moment. Le programme est utilisé uniquement à la demande de l’émetteur. La SOCIETE GENERALE a déjà mis en place plusieurs opérations PACEO en France et dans le reste de l’Europe.

Le Groupe THEOLIA se positionne sur le marché en pleine expansion de la production d’électricité à partir des énergies renouvelables. THEOLIA exerce son savoir-faire et ses compétences dans les secteurs suivants : éolien, biomasse, biogaz, solaire, cogénération.

Le Groupe maîtrise l’ensemble des différentes étapes d'un projet : le développement et la conception, la construction clé en main et l’exploitation.

THEOLIA est cotée sur l’Eurolist B d’Euronext Paris et s’appuie sur les mesures incitatives mises en place par les Etats-membres de la Communauté Européenne.

A travers son exigence de performance financière et son engagement à améliorer l’environnement, THEOLIA offre aux investisseurs la possibilité de conjuguer croissance économique, développement durable et lutte contre le changement climatique.

Pour plus d’information
 
THEOLIA

Jean-Marie Santander
Président Directeur Général
Tél : + 33 (0)4 42 904 904
jean-marie.santander@theolia.com

Graham Fairbank
Directeur de la Communication
Tél : +33 (0)4 42 904 904
graham.fairbank@theolia.com