AXA annonce la finalisation de l'acquisition de MONY
Paris, le 8 juillet 2004
Suite à l'obtention de l'ensemble des autorisations réglementaires requises et à la réalisation de
l'ensemble des conditions suspensives, l'acquisition du Groupe MONY par AXA Financial, pour
un montant de 1,48 milliard de dollars, est aujourd'hui effective. MONY est désormais une filiale
à 100% d'AXA Financial.
« Cette acquisition renforce la position d'AXA Financial de façon significative et lui permet
d'étendre sa présence et son influence sur le marché américain du conseil financier grâce à la
combinaison de deux marques leaders, dotées de plates-formes efficaces, de réseaux de
distribution multi-canaux, d'un large portefeuille de clients et de collaborateurs et d'équipes
commerciales hautement qualifiés », a déclaré Christopher Condron, Directeur Général d'AXA
Financial.
« Cette acquisition s'inscrit dans la droite ligne de notre stratégie qui consiste à développer nos
activités et à en améliorer la profitabilité sur des marchés ciblés en combinant croissance interne
et croissance externe », a commenté Henri de Castries, Président du Directoire d'AXA.
Selon les termes de l'accord de fusion, approuvés par les actionnaires de MONY le 18 mai 2004,
les actionnaires de MONY au moment de la fusion se verront verser, pour chaque action MONY
détenue, la somme de 31 dollars versée par AXA Financial et un dividende de 34,755 cents
versé par MONY.
Calendrier de remboursement des Obligations Remboursables en Actions ou en
Numéraires (ORANs)
Les ORANs (1) émises par AXA en octobre 2003 pour financer l'acquisition de MONY seront
automatiquement amorties le 22 juillet 2004, par émission d'une action ordinaire AXA pour
chaque ORAN, soit une émission totale de 110 245 309 nouvelles actions AXA.
Chaque porteur d'ORANs recevra également le 22 juillet 2004, conformément à l'article 2.4.5.3
du prospectus des ORANs, un « Intérêt Final » d'un montant de 0,38 euro par ORAN,
représentant l'équivalent du dividende par action versé le 3 mai 2004 par AXA, hors avoir fiscal.
A propos du Groupe AXA
Le Groupe AXA est un leader mondial de la Protection financière. Les activités d'AXA sont
géographiquement diversifiées, avec une concentration sur les marchés d'Europe de l'Ouest,
d'Amérique du Nord et de la région Asie-Pacifique. Au 31 décembre 2003, les actifs sous gestion
s'élevaient à 775 milliards d'euros. AXA a publié un chiffre d'affaires de 72 milliards d'euros et un
résultat opérationnel de 2 035 millions d'euros pour l'année 2003. Le chiffre d'affaires du premier
trimestre 2004 s'élève à 20 milliards d'euros. L'action AXA est cotée à la Bourse de Paris sous le
symbole “AXA'. Aux Etats-Unis, l'American Depository Share (ADS) AXA est cotée au NYSE
sous le symbole “ AXA '.
Ce communiqué de presse et la note d'opération des ORANs sont disponibles sur le site internet
d'AXA www.axa.com, ainsi que sur le site internet de l'Autorité des Marchés Financiers
www.amf-France.org
Communication Financière AXA :
Matthieu André : 01.40.75.46.85
Caroline Portel : 01.40.75.49.84
Marie-Flore Bachelier : 01.40.75.49.45
Relations Presse AXA :
Christophe Dufraux : 01.40.75.46.74
Clara Rodrigo : 01.40.75.47.22
Rebecca Le Rouzic : 01.40.75.97.35
AVERTISSEMENT :
Certaines déclarations figurant dans ce communiqué de presse contiennent des prévisions qui portent
notamment sur des événements futurs, des tendances, des estimations, des projections ou des objectifs.
Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés ou non, ou des incertitudes pouvant donner
lieu à un écart significatif entre les résultats réels ou les objectifs d'AXA et ceux indiqués ou induits dans
ces déclarations ; cet écart peut également exister par rapport aux résultats déjà publiés par AXA. Ainsi
un certain nombre de facteurs seraient susceptibles d'avoir un impact significatif sur les résultats ou
objectifs envisagés, notamment : l'incapacité à intégrer les activités d'AXA et de MONY avec succès, en
particulier le risque que, à la suite de l'intégration, AXA et MONY ne puissent pas retenir les clients,
agents et employés actuels de MONY ou ne puissent pas vendre les produits et services proposés
actuellement par MONY ; les coûts liés à l'opération ; les évolutions défavorables des conditions
économiques, commerciales, concurrentielles, ou réglementaires ayant un impact sur l'activité d'AXA et
de MONY ; et les risques liés à d'éventuels événements exceptionnels ou catastrophes tels que des
actes de terrorisme.
(1) Obligations Remboursables en Actions ou en Numéraire. Code ISIN FR 0010019349
Nous invitons les investisseurs à se référer au rapport annuel d'AXA pour l'exercice 2003 dans la forme
d'un Document de Référence déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ou le formulaire 20-F
pour l'exercice 2003 déposé auprès de la SEC en ce qui concerne la description des facteurs de risques
pouvant affecter l'activité d'AXA ainsi qu'au formulaire 10-K de la société MONY pour l'exercice 2003
pour la description des facteurs de risques pouvant affecter l'activité de MONY.
Les actions d'AXA sont cotées à la Bourse de Paris et au New York Stock Exchange (symboles « AXA »).
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