Fannie Mae annonce une offre publique d'achat s' élevant à 21,04 milliards $ US pour ses titres de créance remboursables par anticipation
WASHINGTON, October 23 /PRNewswire/ --
Fannie Mae (NYSE : FNM) a annoncé aujourd'hui qu'elle allait procéder à une offre publique d'achat en espèces en vue de racheter, au cours de le semaine du 23 octobre 2006, ses titres de créance remboursables par anticipation pour un montant de 21,04 milliards de dollars américains. Ces titres de créance étaient au départ des options d'achat à l'européenne (uniques) qui sont depuis arrivées à échéance. L'offre publique d'achat proposée s'inscrit dans la dynamique de Fannie Mae visant à préserver un marché fluide et transparent pour ses titres de créance.
Goldman, Sachs & Co. agira à titre de responsable et coordonnateur général de cet appel d'offre, alors que Lehman Brothers Inc. et Merrill Lynch Government Securities Inc seront co-responsables des négociations.
Les demandes de documents doivent être adressées à D.F. King & Co., Inc., préposé aux renseignements pour l'OPA, aux numéros +1-800-207-3158 ou +1-212- 269-5550, ou bien à la Dexia Banque Internationale, agente d'information pour l'appel d'offre au Luxembourg, au +352-45-90-1.
Tout détenteur d'un titre faisant partie de cette offre publique d'achat qui souhaiterait participer à la transaction devrait d'abord communiquer avec son correspondant au sein de l'un des organismes responsables ci-dessus. Si le détenteur de l'un de ces titres ne dispose d'aucun contact auprès des organismes en question, il lui faudra alors faire appel à son courtier, à un négociateur, à une banque commerciale, à une société de fiducie ou à tout autre organisme financier.
L'appel d'offre débutera le 23 octobre 2006 à compter de 9 h (H.A.E.), et s'achèvera le 27 octobre 2006 à 17 h (H.A.E.) Les investisseurs qui désirent participer à cette opération pourront le faire à tout moment entre 9 h et 17 h (H.A.E.), pendant toute la durée de l'OPA.
Le prix d'achat de chacun des titres sera déterminé de la manière décrite dans l'offre publique d'achat en date du 23 octobre 2006, sur la base de la marge fixe applicable en fonction du taux de rendement actuariel des obligations Benchmark Notes(MD) non remboursables mentionnées ci-dessous au moment de l'appel d'offre. De plus, la contrepartie versée pour les titres en question inclura les intérêts courus et impayés.
(Tous les montants sont en dollars américains) Capital Titre CUSIP/ Marge Titre CUSIP - nominal ISIN fixée Benchmark Titre en circulation (bp) Benchmark 4,00 % 6,00 % 250 000 000 $ Échéance 3136F6C49 6,5 Échéance 31359MDU4 le 10 mars le 15 mai 2008 2008 4,20 % 6,00 % 1 000 000 000 $ Échéance 31359MYA5 4,7 Échéance 31359MDU4 le 24 mars le 15 mai 2008 2008 4,450 % 6,00 % 284 027 000 $ Échéance 31359MA78 5,9 Échéance 31359MDU4 le 11 avril le 15 mai 2008 2008 4,30 % 6,00 % 411 587 000 $ Échéance 31359MB93 4,6 Échéance 31359MDU4 le 5 mai le 15 mai 2008 2008 5,20 % 6,00 % 250 000 000 $ Échéance 3136F5C90 3,8 Échéance 31359MDU4 le 2 juin le 15 mai 2008 2008 4,125 % 3,875 % 250 000 000 $ Échéance 31359MD59 5,3 Échéance 31359ME41 le 16 juin le 15 juillet 2008 2008 4,20 % 3,875 % 250 000 000 $ Échéance 31359MD26 5,3 Échéance 31359ME41 le 16 juin le 15 juillet 2008 2008 4,30 % 3,875 % 250 000 000 $ Échéance 31359ME25 4,7 Échéance 31359ME41 le 30 juin le 15 juillet 2008 2008 4,00 % 3,875 % 550 000 000 $ Échéance 31359MXG3 3,7 Échéance 31359ME41 le 25 juill. le 15 juillet 2008 2008 3,750 % 3,875 % 773 960 000 $ Échéance 31359MXK4 2,7 Échéance 31359ME41 le 25 juillet le 15 juillet 2008 2008 4,40 % 3,875 % 250 000 000 $ Échéance 31359MYF4 3,6 Échéance 31359ME41 le 28 juillet le 15 juillet 2008 2008 4,50 % 3,25 % 750 000 000 $ Échéance 31359MYM9 3,5 Échéance 31359MSQ7 le 4 août le 15 août 2008 2008 4,50 % 3,25 % 500 000 000 $ Échéance 31359MYT4 4,0 Échéance 31359MSQ7 le 15 août le 15 août 2008 2008 4,750 % 5,00 % 1 000 000 000 $ Échéance 31359MYY3 2,9 Échéance 31359MX40 le 25 août le 15 sept. 2008 2008 3,875 % 5,00 % 2 000 000 000 $ Échéance 31359MTQ6 1,8 Échéance 31359MX40 le 17 nov. US31359MTQ68 le 15 sept. 2008(i) 2008 3,125 % 3,25 % 2 000 000 000 $ Échéance 31359MUQ4 1,3 Échéance 31359MTZ6 le 16 mars US31359MUQ40 le 15 févr. 2009(i) 2009 4,570 % 6,375 % 300 000 000 $ Échéance 31359MZE6 4,0 Échéance 31359MEV1 le 15 juin le 15 juin 2009 2009 4,50 % 5,375 % 250 000 000 $ Échéance 3136F7EZ6 3,7 Échéance 31359MU68 le 27 juill. le 15 août 2009 2009 4,150 % 5,375 % 250 000 000 $ Échéance 3136F6DJ5 4,2 Échéance 31359MU68 le 10 sept. le 15 août 2009 2009 4,010 % 5,375 % 290 790 000 $ Échéance 31359MWP4 4,0 Échéance 31359MU68 le 21 oct. le 15 août 2009 2009 4,30 % 3,875 % 400 000 000 $ Échéance 31359MXS7 4,0 Échéance 31359MXH1 le 17 févr. le 15 févr. 2010 2010 4,40 % 3,875 % 500 000 000 $ Échéance 31359MXV0 3,0 Échéance 31359MXH1 le 8 mars le 15 févr. 2010 2010 5,00 % 4,125 % 250 000 000 $ Échéance 31359MA52 4,2 Échéance 31359MC92 le 19 avril le 15 mai 2010 2010 4,750 % 4,125 % 250 000 000 $ Échéance 31359MA94 4,2 Échéance 31359MC92 le 20 avril le 15 mai 2010 2010 4,650 % 4,125 % 250 000 000 $ Échéance 31359MB77 4,0 Échéance 31359MC92 le 17 mai le 15 mai 2010 2010 4,625 % 4,125 % 1 130 000 000 $ Échéance 31359MC50 3,2 Échéance 31359MC92 le 1er juin le 15 mai 2010 2010 4,70 % 4,250 % 250 000 000 $ Échéance 31359MYL1 3,6 Échéance 31359MYN7 le 28 juill. le 15 août 2010 2010 4,875 % 4,250 % 250 000 000 $ Échéance 31359MYV9 4,0 Échéance 31359MYN7 le 11 août le 15 août 2010 2010 5,050 % 5,125 % 250 000 000 $ Échéance 31359MF81 4,3 Échéance 31359MM26 le 7 févr. le 15 avril 2011 2011 4,680 % 5,125 % 325 000 000 $ Échéance 31359MZF3 4,1 Échéance 31359MM26 le 15 juin le 15 avril 2011 2011 4,750 % 4,375 % 3 000 000 000 $ Échéance 31359MQV8 3,4 Échéance 31359MRG0 le 21 févr. US31359MQV80 le 15 mars 2013(ii) 2013 4,375 % 4,375 % 2 000 000 000 $ Échéance 31359MSL8 3,7 Notes due 31359MRG0 le 17 juill. US31359MSL80 le 15 mars 2013(i) 2013 4,60 % 5,25 % 325 000 000 $ Échéance 31359MSD6 6,8 Échéance 31359MW41 le 5 juin le 15 sept. 2018 2016 21 040 364 000 $
(i) Inscrite sur la liste officielle de la Bourse du Luxembourg et admise aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse du Luxembourg.
(ii) Inscrite sur la liste officielle de la Bourse du Luxembourg et admise aux négociations sur le marché EuroMTF de la Bourse du Luxembourg.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une incitation à acheter les titres de Fannie Mae. Il ne contient aucun conseil concernant l'achat ou la vente d'un investissement particulier. Toute décision ayant trait au dépôt des titres mentionnés aux présentes doit être prise uniquement en fonction des renseignements qui sont contenus dans l'offre publique d'achat de Fannie Mae en date du 23 octobre 2006. À noter qu'aucune garantie ne peut être accordée quant à l'exactitude et à l'intégralité de l'information contenue dans le présent communiqué.
Le dépôt des titres susmentionnés suppose une connaissance de leur fonctionnement et des risques encourus. De même, votre situation personnelle et financière devrait être prise en compte. Si vous vous interrogez encore, n'hésitez pas à communiquer avec un conseiller financier qualifié qui saura vous orienter.
Fannie Mae est une société cotée à la Bourse de New York. Constituée en vertu d'une charte fédérale, Fannie Mae a pris l'engagement, dans sa << promesse du rêve américain >>, de faciliter l'accès à la propriété pour des millions d'acheteurs de première maison, de hausser à 55 pour cent le taux d'accession à la propriété des minorités, d'aider des millions de familles risquant de perdre leur domicile à devenir propriétaire ou locataire de leur logement, et d'augmenter le nombre de logements à prix abordable là où les besoins sont les plus pressants. Pour de plus amples renseignements sur Fannie Mae, veuillez consulter le site http://www.fanniemae.com.
Site Internet : http://www.fanniemae.com