FININFO : Acquisition par Fininfo de Dun & Bradstreet France - Partenariat stratégique de Fininfo avec Dun & Bradstreet International
Fininfo, via sa filiale Bil Holding, a signé le 8 septembre 2004 un accord avec le groupe américain D&B en vue de l'acquisition de D&B France et de l'établissement d'un partenariat de long terme avec D&B International.
Présentation de la société
La société D&B France est, avec une part de marché voisine de 27%, le numéro deux français du renseignement commercial. Ses facturations se répartissent à hauteur de 80% dans les données de solvabilité sur les entreprises, de 15% dans les informations pour les opérations de marketing direct et de 5% dans les solutions de gestion des risques sur les fournisseurs. Sa clientèle se compose pour l'essentiel de grands comptes des secteurs privé et public.
La société totalise 162 salariés, répartis sur deux sites principaux : Nanterre et Villeurbanne. Elle a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 37,3 ME, hors facturations intra groupe.
Fondements de l'opération
L'acquisition de D&B France permet au groupe Fininfo non seulement d'occuper une position de premier plan dans le renseignement commercial en France, où sa part de marché est portée à près de 40%, et de participer ainsi à la consolidation du secteur, mais également d'élargir son champ d'action (accès aux entreprises étrangères...) et de faire jouer des synergies (groupement des achats de données...).
L'opération revêt un intérêt stratégique d'autant plus marqué qu'elle s'inscrit dans un accord de partenariat de longue durée avec le groupe D&B, lequel accord prévoit notamment la commercialisation exclusive par D&B France des produits et services de D&B International et la commercialisation exclusive par D&B International des produits et services de D&B France.
Modalités de l'opération
L'acquisition de D&B France représente un investissement de l'ordre de 20 ME, sachant que le prix définitif sera déterminé en fonction des niveaux du chiffre d'affaires et de la situation nette à la clôture du présent exercice. Son financement sera assuré pour partie par l'utilisation de la trésorerie du groupe et pour le solde par la mobilisation de lignes de crédit.
L'impact de l'opération sur les résultats du groupe Fininfo devrait être positif dès cette année.
Rappel
Fininfo est un fournisseur international de services d'information financière, à destination des institutions financières et des entreprises, présent en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède, en Espagne, en Suisse, en Belgique et au Maroc. Le groupe se développe sur trois créneaux : information financière, renseignement commercial et agence de presse financière. Son chiffre d'affaires s'est élevé, en 2003, à
137,0 ME, son résultat net, avant amortissement des survaleurs, à 18,6 ME pour la part du groupe et son effectif moyen à 914 salariés.
Fininfo est coté sur le Second Marché d'Euronext.
Bil est une filiale à 100% de Fininfo, spécialisée dans le renseignement commercial. La société a été fondée en 1987 et acquise par Fininfo en 1997. Elle fournit de l'information légale et des rapports de solvabilité aux établissements financiers, aux institutions publiques ainsi qu'aux grands comptes. Son chiffre d'affaires s'est élevé, en 2003, à 19,2 ME et son effectif à 130 salariés.
Dun & Bradstreet est le leader mondial du renseignement commercial.
Dun & Bradstreet est coté sur le New York Stock Exchange.
Contacts Fininfo : Dominique Leblanc (01 47 29 46 04) / Bil : Loïc Minvielle (01 34 94 10 26) / Shan : François-Xavier Dupont (01 44 50 58 74)
www.fininfo.fr Nanterre, le 9 septembre 2004
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