Huntsman va émettre des effets subordonnés de premier rang
LE WOODLANDS, Texas, October 30 /PRNewswire/ --
- La société va utiliser le produit net pour rembourser une dette plus onéreuse
Huntsman International LLC, une filiale à part entière de Huntsman Corporation (NYSE: HUN), a annoncé aujourd'hui son intention, sous réserve du marché et d'autres conditions, de lever l'équivalent d'environ 400 millions de dollars US par le biais d'une placement privé d'effets subordonnés de premier rang libellés en dollars U.S. et en euros. Ce placement sera seulement offert aux acquéreurs institutionnels qualifiés conformément à la Règle 144A de la loi Securities Act de 1933 et, en dehors des Etats-Unis, conformément au Règlement S de la loi Securities Act. La société envisage d'utiliser la totalité du produit net pour rembourser une partie de ses effets subordonnés de premier rang de 10 1/8% impayés venant à échéance en 2009, sous réserve de l'achèvement du placement.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres. Les titres offerts ne seront pas enregistrés en vertu de la loi Securities Act de 1933 et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux Etats-Unis sans enregistrement ou sans exemption applicable des exigences en matière d'enregistrement.
Les énoncés contenus dans ce communiqué qui ne sont pas de nature historique constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont basés sur les attentes et sur les convictions actuelles de la direction. Les énoncés prospectifs de ce communiqué sont assujettis à des incertitudes et à des changements de circonstances et impliquent des risques et des incertitudes qui pourront avoir un impact sur les opérations, marchés, produits, services, et prix de la société ainsi que d'autres facteurs détaillés dans les documents déposés par les sociétés Huntsman auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces incertitudes et ces risques significatifs peuvent être liés, sans aucune limitation, à des facteurs financiers, économiques, concurrentiels, environnementaux, politiques, juridiques, réglementaires et technologiques. Par conséquent, il n'est aucunement garanti que les attentes de la société seront réalisées. La société n'assume aucunement l'obligation de réviser un quelconque de ces énoncés prospectifs en réponse à un changement de circonstances, sauf si les lois sur les titres et autres lois applicables l'exigent.