Abris achete l'entreprise de sante polonaise Scanmed
Abris soutient le reseau de sante dans l'elargissement de son offre de services et de sa couverture geographique
VARSOVIE, Pologne, 27 novembre 2020 /PRNewswire/-- Le fonds Abris CEE Mid-Market III LP, gere par Abris Capital Partners (" Abris "), premiere societe de fonds de placement prives en Europe centrale, a signe un accord pour l'acquisition de 100 % des actions de Scanmed S.A. (" Scanmed "), un operateur de reseau de soins de sante base en Pologne, provenant de Life Healthcare Group Holdings Limited (" Life Healthcare "). La transaction est soumise aux approbations reglementaires et devrait etre conclue au cours du premier trimestre de 2021.
Depuis plus d'une decennie, Scanmed offre a ses patients l'acces a des methodes de traitement completes, a des equipements medicaux technologiquement avances et de haute qualite et a des specialistes experimentes pour faciliter leur retablissement. La societe opere sur 42 sites en Pologne et fournit des soins de sante primaires et des consultations de specialistes, des diagnostics avances et des traitements hospitaliers.
Abris a ete attire par le secteur de la sante en raison de ses fondamentaux solides, soutenus par le vieillissement rapide de la population polonaise et l'augmentation des depenses de sante destinees a ameliorer la qualite des services et l'exhaustivite des soins.
Abris compte soutenir Scanmed dans l'elargissement de son offre de services et de sa couverture geographique, ainsi que dans l'amelioration continue de ses installations medicales et des soins dans des domaines therapeutiques cles. L'entreprise prevoit egalement d'accroitre ses revenus commerciaux en orthopedie, ophtalmologie, reeducation et urogynecologie, et d'ouvrir de nouveaux laboratoires et de nouvelles unites de chirurgie.
A l'heure actuelle, Scanmed exploite deux hopitaux dotes de plusieurs specialites, 13 centres de cardiologie qui offrent un diagnostic complet et des traitements cardiologiques, ainsi que plusieurs cliniques et centres medicaux a travers la Pologne. Scanmed propose egalement des services de soins ambulatoires dans les principales villes polonaises, notamment Varsovie, Cracovie, Poznan, Wroclaw, Gdansk et Pabianice.
Wojciech ukawski, associe chez Abris Capital Partners, a declare :
" Nous sommes impatients de travailler main dans la main avec l'equipe de direction experimentee de Scanmed et le personnel medical de grande qualite, l'atout cle du groupe, pour faire de l'entreprise une institution de choix pour les patients polonais. Nous avons egalement le privilege de nous associer avec une entreprise qui a fourni un soutien essentiel dans la lutte contre la pandemie de COVID-19 en Pologne, en cooperation avec des etablissements publics de sante. "
Les investissements anterieurs d'Abris dans le secteur de la sante incluent ITP S.A., un fournisseur polonais de produits de medecine esthetique innovants, et Dentotal Protect, le premier distributeur de produits consommables, d'instruments et d'equipements dentaires en Roumanie.
Conseillers (cote vente) : PwC (conseiller principal en fusion et acquisition, audit fiscal et financier) et DLA Piper (conseiller juridique).
Conseillers (cote achat) : Vienna Capital Partners (conseiller principal en fusion et acquisition), EY (audit fiscal et financier), Bain (audit commercial), Bureau Veritas (ESG) et Greenberg Traurig (conseiller juridique).
NOTES A L'INTENTION DES REDACTEURS
Abris Capital Partners [https://abris-capital.com/]
Abris Capital Partners Ltd. est un gestionnaire de fonds d'investissements prives independant de premier rang, qui se concentre sur les opportunites de marche intermediaire dans les principaux pays d'Europe centrale. Cree en 2007, Abris cherche a etablir des partenariats avec les entreprises de taille moyenne les plus prosperes et les plus dynamiques d'Europe centrale, lesquelles peuvent profiter d'une injection de capital et/ou d'une expertise en matiere de gestion, tant sur le plan strategique et qu'operationnel. Avec un capital d'investissement de pres de 1,3 milliard d'euros, Abris a obtenu le soutien financier de nombreux investisseurs institutionnels internationaux prestigieux, notamment des fonds de pension d'entreprise et publics, des institutions financieres, des fonds de fonds et des fonds de dotation universitaires americains. Abris a un horizon de placement a long terme et cible habituellement les transactions qui lui permettent d'acquerir une participation majoritaire ou de devenir proprietaire exclusif. L'engagement financier typique d'Abris varie entre 30 millions et 75 millions d'euros par transaction, mais peut atteindre des sommes plus elevees au besoin. Les services consultatifs d'Abris sont assures par des equipes regionales basees a Varsovie et a Bucarest.
Life Healthcare Group [https://www.lifehealthcare.co.za/]
Life Healthcare Group est un prestataire de soins de sante international et diversifie, leader sur le marche, avec plus de 33 ans d'experience dans le secteur des soins de sante prives en Afrique du Sud. Le groupe intervient actuellement dans 66 etablissements de sante en Afrique australe et offre differents types de soins : soins hospitaliers aigus, reeducation physique aigue, soins aigus en sante mentale, dialyses renales et services de sante et de bien-etre pour les employes. Le groupe possede Alliance Medical Group, le premier prestataire independant de services d'imagerie medicale en Europe de l'Ouest, present dans 10 pays.
Base a Johannesburg en Afrique du Sud, Life Healthcare Group est une societe cotee a la Bourse de Johannesburg.