Hercules Offshore annonce le prix de son offre publique
HOUSTON, November 15 /PRNewswire/ --
Hercules Offshore, Inc. (cotée au Nasdaq sous le symbole HERO), vient d'annoncer aujourd'hui le prix de son offre publique de 7 500 000 actions ordinaires qui s'élève à 33,00 dollars américains par action, qui ont toutes été offertes par des actionnaires cessionnaires. Hercules ne percevra aucun produit de la vente de ses actions de la part des actionnaires cessionnaires.
L'offre devrait être clôturée le 17 novembre 2006, soumise aux conditions de clôture habituelles. Les actions ordinaires de Hercules sont cotées au NASDAQ Global Select Market, sous le symbole << HERO >>.
De plus, les actionnaires cessionnaires ont accordé aux souscripteurs une option d'achat de 1 125 000 actions ordinaires Hercules supplémentaires que détiennent actuellement les actionnaires cessionnaires, afin de couvrir les allocations en excès, le cas échéant.
Crédit Suisse Securities (USA) LLC remplit le rôle de chef d'émission de l'offre. Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Simmons & Company International, UBS Securities LLC, Morgan Keegan & Company, Inc. and Pickering Energy Partners Inc. seront les courtiers secondaires de l'offre.
Des exemplaires du prospectus final relatif à cette offre peuvent être obtenus auprès du Service prospectus de Crédit Suisse Securities (USA) LLC, Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010-3629.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de valeurs de Hercules et il ne devrait y avoir aucun achat de ces valeurs dans les États ou dans toute autre juridiction dans laquelle ladite offre, sollicitation ou vente ne serait pas légale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces États ou de toute autre juridiction.
Hercules Offshore, dont le siège social se trouve à Houston, exploite une flotte de neuf plates-formes de forage autoélévatrices et de 64 barges autoélévatrices. La société offre une gamme de services aux producteurs de pétrole et de gaz répondant à leurs besoins en matière de forage, d'entretien des puits, d'inspection des plates-formes, de maintenance et d'opérations de démantèlement en petits fonds.
Les énoncés du présent communiqué qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs qui comportent certains risques, incertitudes et suppositions. Ces derniers comprennent, mais ne s'y limitent pas, les conditions générales du marché, les conditions sur les marchés financiers, les conditions habituelles de clôture de l'offre et d'autres facteurs détaillés dans la déclaration d'enregistrement relative à ces valeurs et dans les dépôts de Hercules auprès de la Securities and Exchange Commission. Si un ou plusieurs de ces risques devaient se réaliser, ou si les suppositions sous-jacentes devaient s'avérer incorrectes, les résultats réels pourraient varier substantiellement des résultats indiqués.
Site Web : http://www.herculesoffshore.com