Hertz Global Holdings, Inc. annonce son premier appel public à l'épargne
PARK RIDGE, New Jersey, November 16 /PRNewswire/ --
Hertz Global Holdings, Inc., la société mère indirecte de Hertz Corporation, a annoncé aujourd'hui son premier appel public à l'épargne de 88 235 000 actions ordinaires, qui seront vendues au prix unitaire de 15 US$. Les titres seront cotés à la bourse de New York et se négocieront sous le symbole de cotation << HTZ >> à compter du 16 novembre 2006. Les 88 235 000 actions seront mises en vente par Hertz Global Holdings. De plus, les fonds de capitaux propres associés à Clayton, Dubilier & Rice, Inc., The Carlyle Group et Merrill Lynch Global Private Equity, qui sont les actionnaires actuels de Hertz Global Holdings, ont accordé aux souscripteurs une option d'achat de 30 jours portant sur 13 235 250 actions supplémentaires.
Hertz Global Holdings a prévu d'utiliser le produit net de la cession d'actions réalisée aux fins de cette introduction en bourse pour rembourser l'encours de l'emprunt lié à la facilité de crédit de 1 milliard de US$ obtenue le 30 juin 2006, le reste du produit de la vente devant être versé sous la forme d'un dividende spécial en numéraire qui sera déclaré préalablement à la clôture de l'introduction en bourse, et sera payable dès la finalisation de l'introduction en bourse aux détenteurs d'actions ordinaires inscrits au registre immédiatement avant ladite introduction en bourse. La date de clôture des registres pour le versement de ce dividende interviendra avant la finalisation complète de l'offre, et les investisseurs ayant souscrit à l'offre ne seront pas autorisés à recevoir de quelconques versements ou distributions liés à ce dividende.
Le chiffre d'affaires de Hertz Corporation fait de cette société la plus grande entreprise de location de voitures au monde, et l'un des plus grands prestataires de location d'équipement industriel, de construction et de manutention aux Etats-Unis.
Goldman, Sachs & Co., Lehman Brothers et Merrill Lynch & Co. sont les coordonnateurs et chefs de file conjoints à l'échelle mondiale de cette offre. JPMorgan est un chef de file. Une déclaration d'enregistrement relative à la présente offre a été déposée et déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis. L'offre d'actions ordinaires sera réalisée uniquement par le biais d'un prospectus écrit faisant partie de la déclaration d'enregistrement déclarée effective. Une copie du prospectus final relatif à la présente offre pourra être obtenue, une fois disponible, auprès de :
Goldman, Sachs & Co. Attn : Prospectus Department 85 Broad St. New York, NY 10004 Fax : +1-212-902-9316 Email : prospectus-ny@ny.email.gs.com Lehman Brothers c/o ADP Financial Services Integrated Distribution Services 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY 11717 Fax : +1-631-254-7268 Email : monica_castillo@adp.com Merrill Lynch & Co. 4 World Financial Center New York, NY 10080 Tél. : +1-212-449-1000
Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'offre d'achat ; de même, aucune vente de titres ne devrait avoir lieu dans un état ou une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale préalablement à enregistrement ou certification, selon la législation relative aux valeurs mobilières en vigueur dans ledit état ou ladite juridiction.