Un groupe d'investisseurs mené par Gilde et la direction ont racheté Novasep
POMPEY, France, December 1 /PRNewswire/ -- Gilde Buy Out Partners (<< Gilde >>) et la direction du Groupe Novasep sont heureux d'annoncer la signature d'un accord avec Rockwood Holding, Inc concernant l'acquisition du Groupe Novasep, l'un des principaux fournisseurs français de solutions de synthèse et de purification destinées aux industries des sciences de la vie.
Actuellement, Novasep appartient à 78,6 % à Rockwood et à 21,4 % à sa direction.
Le Groupe Novasep sera racheté pour une valeur de 425 millions d'euros par un groupe d'investisseurs financiers dirigé par Gilde et incluant Banexi Capital Partenaires, et par sa propre direction qui passera à détenir près de 28 % du capital. L'acquisition s'achèvera dès l'obtention des approbations par les autorités de la concurrence compétentes.
Le Groupe Novasep maintiendra ses deux divisions complémentaires qui rapportent près de 280 millions d'euros de chiffre d'affaires. Novasep Synthesis offre des services de synthèse sur mesure en utilisant des technologies de niche pour produire des molécules élaborées pour l'industrie pharmaceutique, en plus de fabriquer et de commercialiser des produits brevetés, en particulier des médicaments génériques. Novasep Process est un leader reconnu en matière de chromatographie, notamment dans les procédés et les traitements en continu. La division offre des solutions de purification physique clés en main à l'industrie biotechnique, pharmaceutique et l'émergente industrie biopharmaceutique. Novasep, dont le siège social se trouve à Pompey (France), déploie son activité principalement en Europe et possède des filiales aux Etats-Unis, en Chine et au Japon. Le groupe Novasep emploie près de 1300 employés répartis sur 9 sites.
Le PDG, Roger Marc Nicoud, a déclaré : << Rockwood a contribué au fort développement de Novasep ces dernières années, et a agi comme un partenaire très responsable et engagé. Lorsque nous avons fusionné Novasep et Dynamic Synthesis en 2004, nous savions que notre coopération avec Rockwood était limitée dans le temps.
Aujourd'hui, sur le chemin de la réussite, l'heure est à une plus grande indépendance pour Novasep. L'importante implication de la direction garantit un haut niveau de continuité qui nous permet de poursuivre notre fort développement. Je souhaite, avec grand plaisir, la bienvenue à nos nouveaux partenaires financiers dirigés par Gilde, et c'est pour moi, un grand honneur, de diriger les prochains succès de Novasep. >>
Paul Bekx, PDG et partenaire de Gilde a affirmé : << Nous avons été impressionnés par la trajectoire unique de Novasep, construite autour d'une suprématie incontestée en matière de technologie de séparation en continu et de la réussite de ses applications dans le domaine de la synthèse sur mesure des composants pharmaceutiques actifs. La société a dirigé avec brio sa fusion avec Dynamic Synthesis et offre un potentiel de développement prometteur dans plusieurs domaines tels que la séparation des biopharmaceutiques et les brevets de synthèse. Avec une croissance externe assurée par sa bonne implantation, Gilde, en collaboration avec Banexi Capital Partenaires et les autres investisseurs financiers, est honoré d'avoir obtenu la confiance de la direction pour appuyer leur stratégie.
À propos de Gilde Buy-Out Fund - Secteur axé sur les fonds d'investissement des petites et moyennes entreprises
Gilde Buy-Out Partners est l'un des principaux investisseurs de capitaux propres avec des bureaux au Benelux, en France et en Suisse. La société est spécialisée dans les investissements de rachat des PME en Europe, et est experte dans la création de leaders de marché au sein d'un groupe ciblé d'industries comme la chimie. Dans ce secteur, Gilde est ou a été le principal propriétaire de Norit, l'une des principales sociétés d'épuration des eaux qui est spécialisée dans la technologie de traitement et de charbon actif, de CAAB, un producteur leader de synthons de chloracétyle, et de Thermphos, un fournisseur de phosphate spécialisé dans les produits chimiques. Novasep est le quatrième investissement réalisé en 2006 par Gilde Buy Out Fund III, comptant à la clôture de 2006 avec un fonds de rachat de l'ordre de 600 millions d'euros, en plus d'être le quatrième investissement mené en France par Gilde. Au total, Gilde gère un volume total dépassant 1,5 milliard d'euros et a investi dans plus de 200 sociétés depuis sa création en 1982.
Liste des contacts et des conseillers Novasep Contact : Jean-Marc Le Rudulier Tél.: +33-(0)3-83-49-71-46 Fabienne Stein Tél.: +33-(0)3-83-49-70-25 Direction de Novasep conseillée par : Mayer, Brown, Rowe & Maw : Alexis Dargent Cabinet Gegout & Gutton : Philippe Choquet Gilde Contact : Paul Bekx Tél.: +33-(0)1-40-98-05-10 Hubert Lange Benjamin Barrière Conseillers : Arthur D Little Enrico Polastro White & Case François Leloup, Nathalie Nègre Aforge Finance Damien Bachelot, Bruno Stern Deloitte Finance Dominique Evrard URS Geert de Buysscher TAJ Thomas Perrin Aon Henk Bijl Banques financières : ING Pierre Chabrelie, Frédéric Messerschmitt HVB Xavier Weisrock, Martin Cremer Banexi Capital Partenaires Contact Christine Mariette Tél.: +33-(0)1-40-14-40-54 Anne Robert Conseillers : Lovells Monique Sentilles-Dupont Alexis Terray