Public Power Corporation S.A. annonce la cotation réussie de ses premiers billets de premier rang liés à la durabilité arrivant à échéance en 2026
Public Power Corporation S.A. annonce la cotation réussie de ses premiers billets de premier rang liés à la durabilité arrivant à échéance en 2026
Public Power Corporation S.A.
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Ioannis Stefos, directeur des relations avec les investisseurs
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CE COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX OU EN DIRECTION DES ÉTATS-UNIS
Public Power Corporation S.A. ("PPC") annonce aujourd'hui la cotation de son offre internationale inaugurale (l'"Offre") de 650 millions EUR en billets de premier rang liés à la durabilité arrivant à échéance en 2026 (les "Billets liés à la durabilité" ou les "Billets") à un prix de coupon de 3,875% et un prix d'émission de 100%. Les Billets seront émis conformément à l'Article 59, paragraphe 2 et à l'Article 74 de la loi grecque 4548/2018, et à l'Article 14 de la loi grecque 3156/2003, et seront régis par la législation de New York. Le produit de l'Offre sera utilisé pour rembourser la dette actuelle, à des fins générales d'entreprise et pour payer les coûts et dépenses afférents à l'Offre. PPC projette de référencer les Billets de premier rang liés à la durabilité sur la liste officielle de l'Euronext Dublin et admis au Global Exchange Market, ou sur une autre plateforme boursière appropriée dans l'Union européenne. L'Offre devrait être finalisée le 18 mars 2021, sous réserve des conditions de clôture usuelles.
HSBC Continental Europe S.A. et Goldman Sachs Bank Europe SE agissent en qualité de coordinateurs internationaux conjoints et de teneurs de livre physiques, Citigroup Global Markets Europe AG agit en qualité de coordinateur international conjoint et de teneur de livre conjoint, et Alpha Bank S.A, Ambrosia Capital Ltd, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Eurobank S.A, J.P. Morgan AG, National Bank of Greece S.A. et Piraeus Bank S.A. agissent en tant que teneurs de livre conjoints en rapport avec l'Offre. HSBC Continental Europe S.A. agit également en tant que conseiller de structuration des obligations liées à la durabilité.
PPC est le principal producteur et fournisseur d'électricité en Grèce, ainsi que le propriétaire unique du réseau de distribution d'électricité, exploité par sa filiale détenue en exclusivité Hellenic Electricity Distribution Network Operator S.A., fournissant de l'électricité à environ 6,1 millions de clients finaux. Depuis plus de 70 ans, PPC est à l'avant-garde de l'industrie électrique grecque et fait partie intégrante du processus d'électrification nationale. PPC est coté en bourse et ses actions sont négociées sur le marché principal de la Bourse d'Athènes, avec une capitalisation boursière d'environ 2,1 milliards EUR au 11 mars 2021.
CLAUSE DE NON RESPONSABILITÉ
NOTE: le présent communiqué de presse est publié en vertu des dispositions en vigueur, entre autres, du règlement européen n° 596/2014, de la loi grecque 3556/2007 et du règlement de la Bourse d'Athènes, tels qu'amendés.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux États-Unis et n'est pas destiné à être distribué aux États-Unis.
Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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