CNP Assurances lance avec succes une emission de dette subordonnee
PARIS, December 13 /PRNewswire/ -- Conformément à l'annonce faite le 10 octobre 2006, et notamment pour financer l'acquisition de 49,9% d'Ecureuil Vie, CNP Assurances vient de procéder à une émission de dette supersubordonnée perpétuelle.
Cette émission, qui répond aux critères << tier one >> de la nomenclature bancaire, a rencontré un vif succès auprès des investisseurs français et étrangers. Initialement prévue à 700 millions d'euros, l'opération a finalement porté sur 1 250 millions d'euros, compte tenu de la très forte demande qu'elle a suscitée, et des bonnes conditions de marché. L'émission a été largement sursouscrite.
Cette opération intervient juste après la notation financière AA avec perspective stable que CNP Assurances a obtenue de l'agence de notation Standard & Poor's, le 22 novembre dernier. Son succès confirme l'intérêt des investisseurs et leur confiance dans la solidité financière de CNP Assurances.
Termes et conditions de l'opération : Emetteur: CNP Assurances (S&P : AA perspective stable) Emission: Titres supersubordonnés perpétuels (S&P : A+) Montant: 1 250 millions d'Euros Spread: mid swap + 84 bp Coupon: 4,75 % Call émetteur: à 10 ans Cotation: Luxembourg Chef de File: Natixis, Société Générale CIB, UBS Contact Investisseurs et Analystes : Brigitte Molkhou +33-1-42-18-77-27 E-mail: infofi@cnp.fr Contact Presse: Sophie Messager +33-1-42-18-86-51 E-mail: servicepresse@cnp.fr