Arcelik emet la toute premiere obligation verte, d'une entreprise de Turquie, sur les marches internationaux

Une obligation verte pour transformer les projets verts eligibles d'Arcelik et renforcer ses references ESG

ISTANBUL, 1er juin 2021 /PRNewswire/ -- Arcelik A. . (IST: ARCLK) (" Arcelik "), l'un des leaders mondiaux du secteur des biens de consommation durables et electroniques, maison mere de Beko et Grundig, a annonce l'emission de son obligation verte, une premiere sur les marches internationaux pour un groupe industriel turque.

Arcelik a mandate J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International et MUFG Securities EMEA plc pour organiser l'offre des obligations cotees a la bourse Euronext de Dublin. L'obligation verte est emise le 27 mai 2021, et a une valeur nominale de 350 millions d'euros, avec une echeance de cinq ans, et une date de remboursement le 27 mai 2026. Le prix des obligations a ete fixe a 3 % avec un taux d'interet nominal de 3 %.

Arcelik entend utiliser l'obligation pour financer ses projets verts eligibles, notamment ses produits adaptes a l'efficacite energetique, a l'eco-efficience et a l'economie circulaire, ainsi que la promotion de l'efficacite energetique dans la production. En outre, les recettes serviront a financer les initiatives de la societe en matiere de gestion durable de l'eau et des eaux usees, de controle de la prevention de la pollution, d'energie renouvelable et de batiments ecologiques.

A propos de l'emission de l'obligation verte, Polat en, directeur financier d'Arcelik, a declare :

" Nous sommes ravis d'annoncer l'emission de notre obligation verte d'entreprise. L'obligation contribuera a renforcer les references ESG d'Arcelik et nous permettra de placer la durabilite au centre de nos activites, afin de nous assurer que nous sommes toujours en phase avec notre vision, Respectueux de la planete, respecte dans le monde. Le succes de l'emission d'obligations vertes illustre la confiance des investisseurs dans la capacite d'Arcelik a mettre en oeuvre des projets ESG. L'obligation nous aidera a diversifier nos options de financement grace a un mecanisme en pleine expansion, permettant a Arcelik d'acceder a une base plus large d'investisseurs verts et a long terme. Cette obligation souligne notre engagement en faveur de la durabilite et nous aide a rester a la tete de notre secteur dans le cadre de nos initiatives en la matiere. "

A propos d'Arcelik

Arcelik est un fabricant mondial d'appareils electromenagers commercialisant dans pres de 150 pays 12 marques (Arcelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko) et employant plus de 35 000 collaborateurs. Arcelik possede des filiales dans 43 pays, ainsi que 22 usines de production reparties dans 8 pays. En tant que 2e groupe d'electromenager en Europe en parts de marche volume, Arcelik a atteint un chiffre d'affaires consolide de 5 milliards d'euros en 2020. Les differents centres de R&D et de Design emploient pres de 1 600 chercheurs dans le monde et Arcelik detient plus 3 000 demandes de brevets internationaux a ce jour.. En 2020 et pour la deuxieme annee consecutive, Arcelik a ete nomme " Leader du secteur " dans la categorie des appareils electromenagers par le Dow Jones Sustainability Index. Conformement a la norme PAS 2060, Arcelik a atteint la neutralite carbone pour l'ensemble de ses sites de production pour les annees 2019 et 2020. www.arcelikglobal.com [http://www.arcelikglobal.com/]

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