IsoTis, Inc. annonce son projet d'introduction au NASDAQ
IRVINE, Californie, January 8 /PRNewswire/ -- Dans la lignée des mémorandums d'offre du 14 décembre 2006 dans lesquels elle annonçait son offre d'échange pour les actions en circulation d'IsoTis SA et indiquait une possible émission d'actions supplémentaires lors d'une transaction visant à lever des capitaux, après l'offre d'échange, IsoTis, Inc. a annoncé aujourd'hui son intention de lever entre 30 millions USD et 40 millions USD au moyen de l'offre d'actions ordinaires de cotation récente au NASDAQ dans le cadre d'une émission à prise ferme.
IsoTis, Inc. prévoit de proposer les actions une fois entrée au NASDAQ et lorsque l'offre d'échange sur les actions en circulation d'IsoTis SA se sera achevée. Si les conditions de l'offre d'échange sont remplies, IsoTis, Inc. prévoit d'être présente au NASDAQ dès le 26 janvier 2007 et d'exécuter l'offre d'échange en février 2007.
Si IsoTis, Inc. mène l'offre à son terme, elle envisage d'en destiner le produit net au soutien des activités de ventes, de marketing et d'administration générale, à la recherche clinique et à la mise au point de produits, ainsi qu'à la constitution d'un fonds de roulement et à d'autres objectifs d'entreprise généraux.
IsoTis, Inc. prévoit de déposer une déclaration d'enregistrement auprès de la SEC (US Securities and Exchange Commission) pour l'introduction en bourse proposée sous un délai de 45 jours. Cette opération en bourse est sujette à de nombreuses conditions et autorisations. Aucune assurance ne peut être faite du lancement et de la conclusion de l'offre selon la description ou en respectant les intervalles définis dans ce communiqué de presse.
Ce communiqué de presse ne constitue ni offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de tout titre que ce soit. Les offres, s'il y a lieu, seront émises par le biais d'un prospectus qui fera partie de la déclaration d'enregistrement prévue.
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse sont des << énoncés prospectifs >> au sens visé par la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, dans ses nouveaux termes, y compris ceux faisant référence aux plans et prévisions de la direction concernant les activités, les perspectives et les conditions financières à venir. Les termes tels que << stratégie >>, << prévoir >>, << planifier >>, << anticiper >>, << croire >>, << continuer >>, << estimer >>, << avoir l'intention de >>, << projeter >>, << objectifs >>, l'emploi du futur, du conditionnel, ainsi que d'autres termes de signification voisine marquent le caractère prévisionnel de ces déclarations. Elles peuvent également être identifiées par le fait qu'elles ne font pas référence à des faits strictement actuels ou historiques. Lesdites déclarations se fondent exclusivement sur les prévisions actuelles de la direction d'IsoTis, Inc. Nous exhortons les lecteurs à ne pas leur accorder une confiance indue car, ces déclarations sont, par nature, sujets à des risques connus et inconnus et peuvent être affectés par des facteurs indépendants de la volonté d'IsoTis, Inc. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents des prévisions actuelles en raison d'un certain nombre de facteurs et d'incertitudes affectant l'activité d'IsoTis, Inc., y compris, sans que cette liste soit limitative, l'incapacité à obtenir un appui suffisant des actionnaires en faveur de l'offre d'échange, l'incapacité à inscrire les actions d'IsoTis, Inc. à la cote du NASDAQ, a fortiori dans les délais, l'environnement commercial au moment de l'offre envisagée et l'incapacité à obtenir l'autorisation de la SEC pour l'offre. IsoTis, Inc. rejette expressément toute intention ou obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle sauf dans les cas où la loi l'y oblige.
Lorsqu'elle sera lancée, l'offre d'échange ne sera disponible pour aucun accioniste de Iso Tis dans aucune juridiction : (i) où une telle offre ou invitation n'est pas autorisée, (ii) où la personne qui réaliserait cette offre ou invitation n'est pas qualifiée pour le faire, ou (iii) présenter cette offre ou invitation à toute personne à qui cela serait illégal.
L'annonce est publique au sens de l'article 9b, paragraphe 1, du décret hollandais sur la supervision de la négociation de titres de 1995 (Besluit toezicht effecenverkeer 1995).
L'Offre d'échange portera sur les titres d'IsoTis SA, société suisse, cotée sur le SWX, l'Euronext Amsterdam N.V. et le TSX. Cette offre est soumise aux obligations de publication de la législation suisse, hollandaise et canadienne, qui diffèrent de celles de la législation des Etats-Unis. Les actionnaires d'IsoTis SA doivent savoir que, dans la mesure du possible, IsoTis, Inc. peut faire l'acquisition d'actions d'IsoTis SA en utilisant un autre moyen que l'échange d'actions, notamment en négociant sur le marché ou par le biais de transactions privées.