Admission sur Alternext by Euronext Paris. Poursuite d'une croissance dynamique en 2006. (AcT)

Lyon, le 18 janvier 2007 – VDI Group opère principalement dans le domaine de la vente à distance (centres de télévente, catalogues, …) de produits consommables à destination des entreprises, professionnels et collectivités (BtoB) et des particuliers (BtoC). VDI Group est présent sur deux marchés au travers de deux divisions :

• « Homme et Travail » qui commercialise des articles liés à la santé, l'hygiène, la sécurité et la protection de l'homme au travail.
• « Energie Autonome » qui distribue et conçoit tous types de piles, batteries, chargeurs, adaptateurs et produits d'éclairage portatifs.

Vif succès de la cotation directe de VDI Group sur Alternext d'Euronext^TM Paris

Les titres de VDI Group seront admis le 22 janvier 2007 sur Alternext d'Euronext TM Paris.

Préalablement à la cotation des titres, une opération de placement privé de 7 M€ a été réalisée auprès d'investisseurs qualifiés français et étrangers conformément aux dispositions des articles 411-1 et 411-2 du Code monétaire et financier. L'opération n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

• 1 250 000 actions nouvelles ont été créées représentant 25,64% du capital et 14,71% des droits de vote après augmentation de capital.
• Le prix retenu par action a été fixé à 5,60 € ;
• Les documents constitutifs à cette levée de fonds sont disponibles sur les sites www.vdi-group.com et www.alternext.com

Cette levée de fonds, orchestrée par Avenir Finance, Prestataire de services d'investissement, donne à VDI Group les moyens financiers nécessaires au financement de l'acquisition récente de France Ouate Industrie (remboursement d'un prêt relais) et à la poursuite de sa politique de développement ambitieuse qui porte à la fois sur de la croissance interne et externe.

Une stratégie de développement ambitieuse

Présent en France et en Grande Bretagne, VDI Group dispose de plusieurs axes d'accélération de son développement :

• Optimiser sa politique de sourcing en créant notamment un bureau de liaison à Shenzhen en Chine. VDI Group réalise déjà 36% de ses achats sur la zone Asie.
• Accroître sa pénétration des marchés et des pays en renforçant le processus de distribution.
• Poursuivre une politique de croissance externe sélective (les secteurs sur lesquels VDI Group intervient présentant de réelles opportunités en France et en Europe).

2006 : un nouvel exercice de croissance

Conformément à ses objectifs, VDI Group a poursuivi en 2006 son plan de développement qui s'appuie à la fois sur la croissance organique et la croissance externe. Cette stratégie se traduit par un chiffre d'affaires 2006 supérieur à 39 M€ en progression de plus de 50% et une nouvelle hausse de la rentabilité avec un résultat d'exploitation qui devrait être supérieur à 3,80 M€ (1,41 M€ en 2005) en augmentation de plus de 170%.

L'un des évènements marquants de l'exercice a porté sur l'acquisition, en mai 2006, de la société France Ouate Industrie spécialisée dans le négoce de produits à base de ouate de cellulose. Forte de 3 500 clients (collectivités, administrations, secteur médical), cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,2 M€ en 2005. Cette croissance externe a été immédiatement relutive et présente de nombreuses synergies avec la division « Homme et Travail ».

A propos de VDI Group

Créé en 1997, VDI Group est né de la poursuite d'une collaboration fructueuse, débutée il y a 30 ans entre deux hommes, Fernand Luc Buffelard et Christian Dutel, fondateurs de Delta Protection, société cotée en Bourse, cédée en 1995 au groupe britannique BET (devenu RENTOKIL). Ce tandem a été très rapidement rejoint par une équipe de managers expérimentée qui anime le développement opérationnel du groupe.

VDI Group fédère les marques :

VDI Group se développe, depuis sa création, par croissance organique et croissance externe. Cette stratégie lui a permis d'élargir son offre produits, de se positionner sur de nouveaux segments de marché et d'accroître son implantation internationale. VDI Group enregistre ainsi une croissance de son chiffre d'affaires de 30% en moyenne par an.