SBS Broadcasting va acquérir le premier fournisseur nordique de télévision payante CMore Group AB, opérateur des chaînes Canal+, pour 269,6 millions d'euros

LUXEMBOURG, February 9 /PRNewswire/ --

- Cette acquisition va considérablement accroître la présence de la télévision dans les pays nordiques avec l'arrivée de l'opérateur des chaînes payantes Canal+ et CMore

SBS Broadcasting S.A. (NASDAQ : SBTV; Euronext Amsterdam N.V. : SBS) a annoncé aujourd'hui que sa filiale suédoise en propriété exclusive Kanal 5 Holding AB a accepté d'acquérir l'intégralité des parts de CMore Group AB pour 269,6 millions d'euros en espèces. Ce prix d'achat inclut environ 20 millions d'euros en espèces dans le CMore Group au 31 décembre 2004. Cette acquisition, qui est soumise à l'approbation des autorités locales compétentes en matière de concurrence, devrait être clôturée durant le deuxième trimestre 2005. Les vendeurs sont principalement des fonds de capitaux propres représentés par Baker Capital et Nordic Capital.

CMore Group est le premier fournisseur de programmes de télévision payante dans les pays nordiques avec plus de 770 000 abonnés en Suède, en Norvège, en Finlande et au Danemark. Unique diffuseur d'émissions de sports et de films de premier niveau sous les marques Canal+ et CMore, CMore Group est en tête du marché en Suède, en Norvège et en Finlande. Les chaînes sont distribuées principalement par satellite direct (DTH), le câble, le large bande et de plus en plus par transmission terrestre numérique (DTT). En 2004, CMore Group a réalisé des recettes de 181 millions d'euros issues de l'abonnement aux chaînes et d'autres sources. CMore a enregistré des revenus nets positifs ces trois dernières années et n'a aucune dette financière.

S'exprimant sur ce communiqué, Markus Tellenbach, PDG de SBS Broadcasting, a déclaré : << Avec un marché de la télévision pay ante en pleine expansion et une demande croissante pour des divertissements numériques, les pays nordiques sont l'endroit idéal pour que SBS développe considérablement ses activités liées à la télévision et consolide sa présence. L'ajout de chaînes de télévision numérique payante à notre bouquet existant de chaînes de base gratuites crée une plate-forme numérique puissante pour nos abonnés, nos partenaires de distribution et les annonceurs. Nous héritons également de l'excellente équipe de direction de Cmore qui a enregistré des résultats impressionnants. Ces nouvelles chaînes nous permettront d'exploiter notre infrastructure existante et de créer de nouvelles opportunités qui accroîtront nos recettes. L'acquisition, qui sera immédiatement rentable sur le plan des bénéfices, nous permettra également de diversifier nos flux de revenus grâce aux frais d'abonnement. C'est ainsi qu'au terme de cette transaction, plus d'un tiers de nos recettes totales seront générées par des sources non liées à la publicité >>.

<< L'acquisition du groupe nordique des chaînes Canal+ démontre l'engagement de SBS en faveur de sa stratégie de croissance et permet à l'entreprise de tirer parti des opportunités offertes par la technologie numérique >>, explique Harry Evans Sloan, président directeur de SBS. << En exploitant notre expertise de gestion et notre infrastructure d'exploitation, nous développerons notre présence paneuropéenne actuelle pour accroître et diversifier nos flux de revenus tout en profitant de la force de nos résultats >>.

CMore Group offre à ses abonnés une variété de services payants de premier niveau dans tous les pays nordiques, notamment des événements sportifs, des films et des séries populaires. Les abonnés dans chacun des pays ont actuellement accès à cinq chaînes : Canal+ propose une chaîne locale pour chacun des quatre pays nordiques offrant des films en première diffusion télévisée et des événements sportifs en direct. Canal+Film1 et Canal+Film2 proposent les films les plus populaires du moment, et CMore Film propose des grands classiques du cinéma. Canal+Sports propose des événements sportifs nationaux et internationaux de premier niveau. CMore exploite également Kiosk, une chaîne payante, dans les quatre pays nordiques. CMore a récemment lancé CMore a la Carte, un service d'abonnement à la demande en Suède.

CMore détient les droits de diffusion pour la plupart des plus grands événements sportifs nationaux et internationaux, notamment les matchs de football de la Premier League britannique, de la Serie A italienne, des principaux clubs suédois et norvégiens, de la première division suédoise de hockey sur glace et de la NHL américaine.

CMore a conclu des accords de diffusion exclusifs avec les principaux studios hollywoodiens et propose les tout derniers films internationaux.

SG Cowen & Co., LLC a été l'unique conseiller financier de l'entreprise pour cette transaction.

Conférence téléphonique

La société organisera aujourd'hui (mercredi 9 février 2005) une conférence téléphonique à 10h00 (heure de New York), soit 16h00 (heure de Luxembourg) pour discuter de l'annonce faite aujourd'hui. Pour accéder à cette téléconférence, veuillez former le +1-973-321-1100 dix minutes avant le début de l'événement. La téléconférence sera également diffusée sur Internet via le site Web de la société www.sbsbroadcasting.com. Si vous n'êtes pas en mesure de participer en direct à cette téléconférence, vous pourrez l'écouter jusqu'au 16 février 2005 au +1-877-519-4471 (USA) ou au +1-973-341-3080 (international), code d'accès 5701997. La version diffusée sur Internet sera disponible pendant deux semaines sur le site Web de la société.

Enoncés prospectifs

Certains énoncés dans ce communiqué de presse sont réputés prospectifs, en ce y compris : la déclaration selon laquelle les pays nordiques sont l'endroit idéal pour que SBS améliore sa présence dans le secteur de la télévision ; que l'ajout de chaînes de télévision payante crée une plate-forme numérique puissante pour nos abonnés, nos partenaires de distribution et les annonceurs ; que ces nouvelles chaînes créeront de nouvelles opportunités pour accroître les recettes ; que nous continuerons à positionner la société pour qu'elle profite des opportunités offertes par la technologie numérique ; et qu'en exploitant notre expertise de gestion locale et notre infrastructure d'exploitation, nous développerons notre présence paneuropéenne existante. Par ailleurs, des énoncés prospectifs dans les documents que nous déposerons à l'avenir auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission), et dans d'autres documents écrits, communiqués de presse et déclarations orales pourront être formulés par nous ou pour notre compte. Les énoncés prospectifs comprennent les déclarations concernant notre intention, notre conviction et nos attentes actuelles ou celles de nos responsables (y compris les déclarations précédées ou suivies par des formules telles << pourraient >>, << pourront >>, << devraient >>, << pense >>, << s'attend à ce que >>, << prévoit >>, << estime >>, << continue >> ou des expressions similaires.

Il convient de noter que les résultats futurs réels sont susceptibles de diverger sensiblement de ceux formulés dans les énoncés prospectifs en raison de divers facteurs importants. Ces facteurs sont notamment : les effets ou les changements de politiques par les gouvernements ou des exigences réglementaires, la capacité à obtenir les approbations du gouvernement nécessaires à la réalisation des transactions ; les effets des changements dans l'environnement économique général ; les effets des changements dans la croissance des dépenses des annonceurs publicitaires ; les effets de la concurrence ; et notre réussite à gérer les risques liés à ces facteurs. Une discussion plus détaillée de certains de ces risques est contenue dans le rapport annuel de SBS présenté sur le formulaire 20F pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

Tous les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse reposent sur les informations dont nous disposions à la date de parution de ce communiqué. Nous ne nous engageons nullement à actualiser les énoncés prospectifs que nous formulons ou qui sont formulés pour notre compte.

SBS est une entreprise européenne de diffusion de télévision et de radio commerciale avec des activités en Europe occidentale et centrale. Les pays dans lesquels SBS détient actuellement des actifs sont : la Belgique (Flandres), le Danemark, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, les Pays-Bas, la Norvège, la Roumanie et la Suède.

Pour de plus amples informations, visiter : www.sbsbroadcasting.com