Hunyvers, spécialiste de la distribution de véhicules de loisirs et du tourisme itinérant, lance son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth® à Paris

Hunyvers, spécialiste de la distribution de véhicules de loisirs et du tourisme itinérant, lance son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth^® à Paris

Hunyvers
Julien Toumieux,
Président-Directeur Général
Delphine Bex,
Directrice Générale Déléguée
investisseurs@hunyvers.com

NewCap
Relations Investisseurs
Emmanuel Huynh / Théo Martin
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94
hunyvers@newcap.eu

NewCap
Relations Médias
Nicolas Merigeau
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94
hunyvers@newcap.eu

Regulatory News:

Hunyvers (le « Groupe »), spécialiste de la distribution de véhicule de loisirs, annonce le lancement de son introduction en bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth^® Paris (code ISIN FR0014007LQ2 - Mnémonique : ALHUN).

L’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») a approuvé, le 11 février 2022 sous le numéro 22-027, le Prospectus relatif à l’introduction en bourse de la Société, composé d’un document d’enregistrement, approuvé le 4 février 2022 sous le numéro I. 22-006, d’une note d’opération et d’un résumé du Prospectus (inclus dans la note d’opération). Ces documents sont disponibles sans frais auprès de Hunyvers, ainsi que sur les sites Internet de Hunyvers (www.hunyvers-finance.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).

L’approbation du Prospectus par l’AMF ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes.

Le 2^ème acteur de la distribution de VDL en France¹, un pionnier digital du voyage itinérant en Europe

Créé en 2006, Hunyvers est un spécialiste du tourisme itinérant commercialisant des Véhicules De Loisirs (VDL) tels que des camping-cars, des vans ou des caravanes de plusieurs marques, neufs et d’occasion. Fort d’une croissance organique soutenue et d’une politique de croissance externe active, Hunyvers est devenu le deuxième acteur du marché français de la distribution de VDL avec un chiffre d’affaires consolidé au 31 août 2021 de 64,5 M€ et de 91 M€ en données pro forma² intégrant la dernière acquisition du groupe. Hunyvers opère dans le centre de la France à travers un réseau de 15 concessions dont 3 concessions dédiées au nautisme (Arcachon, Gujan-Mestras, Biscarosse). En parallèle, Hunyvers a développé Caramaps, une application dédiée au voyage itinérant qui regroupe une communauté de plus de 620 000 membres dont plus de 300 000 français.

L’activité du Groupe repose sur un modèle économique comprenant un accompagnement complet du client dont :

• La vente de véhicules et pièces de rechange neufs encadrée par des contrats de distribution conclus auprès de constructeurs partenaires ainsi que des services financiers associés sur lesquels le Groupe agit en tant que pur intermédiaire (financements, assurances et garanties des financements) représentant environ 65,3% du chiffre d’affaires pro forma au 31 août 2021 ;
• La vente de véhicules d’occasion, toutes marques, tous modèles en fonction de la capacité de sourcing du Groupe représentant environ 31,5% du chiffre d’affaires pro forma au 31 août 2021 ;
• La vente d’un ensemble de services liés à l’après-vente avec des prestations d’entretien et de réparation de véhicules menées au sein des ateliers installés sur la quasi-totalité des sites du Groupe et au titre desquels ce dernier intervient comme réparateur agréé par les constructeurs partenaires et de la vente d’accessoires et de pièces détachées représentant environ 3,2% du chiffre d’affaires pro forma au 31 août 2021 ;
• Une plateforme digitale dédiée au voyage itinérant - Caramaps - disponible sous forme d’application et d’un site internet – qui fournit un ensemble de services en ligne aux voyageurs représentant environ 0,1% du chiffre d’affaires pro forma au 31 août 2021.

Un modèle économique performant

Un plan de développement qui repose sur trois piliers solides

• S’appuyer sur une croissance organique soutenue

Le Groupe bénéficie d’une croissance de long terme de son marché porté par des facteurs multiples : changement de mœurs et d’habitudes de consommation, augmentation du nombre de retraités, démocratisation du voyage itinérant. Cette évolution s’est fortement accélérée depuis la crise sanitaire et la sortie du confinement. Hunyvers profite ainsi d’une prise de conscience globale, d’un mouvement « slow life », d’une quête d’aventure et de liberté très favorable à l’image des véhicules de loisirs et de ce mode de vie « nomade ». Cette tendance impacte favorablement la santé du marché : entre mars 2020 et mars 2021 les immatriculations de camping-cars ont augmenté de 21,8%.

• Poursuivre une politique de croissance externe bien balisée

Fort de sa position dominante dans le centre de la France, Hunyvers peut désormais s’étendre dans le Nord et le Sud de l’Hexagone tout en gardant une logique fondée sur les synergies créées entre les concessions. Bénéficiant d’une taille critique et d’une situation renforcée en sortie de confinement, le Groupe est en situation favorable dans un marché fragmenté en voie de consolidation. D’un point de vue historique, le Groupe a en moyenne acquis ses cibles environ 0,3X leur chiffre d’affaires avec des écarts très importants selon la taille des entreprises, leur situation nette et leur rentabilité.

Hunyvers étudiera dans une seconde phase de son développement les potentielles opportunités de croissance qui pourraient exister dans les pays limitrophes de la France.

• Développer les fonctionnalités de Caramaps et monétiser sa communauté

Le premier levier que Hunyvers souhaite actionner pour accélérer l’activité de sa plateforme Caramaps consiste en la poursuite de la conversion des membres de sa communauté d’utilisateurs en abonnés premium³, c’est-à-dire en abonnés payant 9,99€ annuellement pour bénéficier de fonctionnalités non disponibles aux abonnés non payants : mode hors connexion, GPS intégré à l’application, options de filtrage des recherches sans limite, proposition de circuits selon les intérêts, destinations et thématiques choisies, mode sans publicité).

Hunyvers a également pour ambition d’être en mesure de pouvoir proposer sur Caramaps la location d’aires privées à l’horizon été 2023. Cette fonctionnalité, existante aujourd’hui à titre gratuit sur un mode simple de mise en relations (638 aires privées sont proposées au 14 janvier 2022), présente un fort potentiel de valeur ajoutée pour Caramaps.

Raisons de l’Offre

L’émission d’Actions Nouvelles et l’inscription des Actions de la Société aux négociations sur Euronext Growth® sont destinées à doter Hunyvers des moyens nécessaires pour financer sa stratégie ambitieuse de développement, selon la répartition suivante :

- 85 % du produit de la levée de fonds sera dédié à la réalisation de croissances externes ;

- 15 % du produit de la levée de fonds servira au développement de l’outil digital du Groupe, Caramaps, avec notamment, le recrutement de développeurs permettant d’améliorer et de développer les services proposés, des investissements techniques pour assurer la montée en puissance du nombre de membres et des investissements marketing pour animer la communauté de clients.

Dans le cas où l’Offre ne serait souscrite qu’à hauteur de 75 %, ce qui ne remettrait pas en cause les objectifs à horizon 2025, sur la base d’un Prix de l’Offre (soit un produit net estimé de 8,18 millions d’euros), les fonds levés seraient alloués aux objectifs indiqués ci-dessus dans les mêmes proportions. Pour parvenir à financer ses objectifs qui nécessiteraient des investissements de l’ordre de 15 à 20 M€, la Société souscrirait un emprunt structuré à hauteur de 4 à 8 M€ et pourrait compléter les fonds nécessaires avec une partie de sa trésorerie. Au 31/12/2021 la trésorerie disponible de la Société s’élevait à 11,21M€ et elle disposait d’autorisation de découvert à hauteur de 550K€.

L’inscription aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris de ses actions devrait également permettre à Hunyvers de bénéficier d’une plus grande visibilité sur ses marchés, un facteur non négligeable dans le cadre de ses négociations d’acquisitions.

Structure de l’Offre

Il est prévu que la diffusion des actions offertes soit réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’«Offre »), comprenant :

- une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ferme, principalement destinée aux personnes physiques (l’« Offre à Prix Ferme » ou « OPF ») ; étant précisé que : les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d’ordre A1 : de 1 action jusqu’à 200 actions incluses, et fraction d’ordre A2 : au-delà de 200 actions

- un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global ») comportant un placement privé en France et un placement privé international dans certains pays (à l’exception, notamment des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie et du Japon).

Un minimum de 10% du nombre d’Actions Offertes dans le cadre de l’Offre (hors exercice éventuel de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation) sera offert dans le cadre de l’OPF si la demande le permet.

Taille initiale de l’Offre

La Société émettra un nombre maximum de 1 000 000 actions ordinaires nouvelles (les « Actions Nouvelles Initiales ») dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public (correspondant, à titre indicatif, à un montant global, primé d’émission incluse, d’environ 12 millions d’euros,).

Clause d’Extension

Afin de satisfaire les demandes de souscription reçues dans le cadre de l’Offre, la Société pourra, en fonction de l’importance de la demande et après consultation avec le Chef de File et Teneur de Livre, décider d’augmenter le nombre d’Actions Nouvelles d’un maximum de 15%, correspondant à un nombre maximum de 150.000 Actions Nouvelles Complémentaires (la « Clause d’Extension »), soit un nombre d’actions ordinaires à émettre pouvant être porté à 1 150 000 en cas d’exercice intégral de la clause d’extension.

Option de Surallocation

Afin de couvrir d’éventuelles surallocations, la Société consentira au Chef de File – Teneur de Livre une option de surallocation (l’« Option de Surallocation ») permettant de souscrire des actions nouvelles supplémentaires dans la limite de 15 % du nombre d’Actions Nouvelles, soit un maximum 172 500 Actions Nouvelles Supplémentaires, au Prix de l’Offre. Cette Option de Surallocation pourra être exercée en une seule fois à tout moment, en tout ou partie, pendant une période de trente jours calendaires à compter du jour de la date de début de négociation des actions sur le marché Euronext Growth Paris, soit à titre indicatif, au plus tard le 31 mars 2022 (inclus). En cas d’exercice intégral de l’option de surallocation, le nombre d’Actions Offertes (Actions Nouvelles Initiales, Actions Nouvelles Complémentaires et Action Nouvelles Supplémentaires) représenterait 1 322. 500 actions ordinaires Nouvelles.

Prix de l’offre

Le prix des Actions Offertes dans le cadre de l’OPF sera égal au prix des Actions Offertes dans le cadre du Placement Global (le « Prix de l’Offre »).

Le Prix de l’Offre a été arrêté par le Conseil d’administration de la société le 11 février 2022 à 12 euros par action.

Engagement de souscriptions reçu

La Société a reçu un engagement de souscription pour un montant total de 5 M€ soit environ 41,67% de l’émission initiale (sur la base du Prix de l’Offre et hors exercice potentiel de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation) de la part de Vatel Capital. Cet ordre a vocation à être servi intégralement, sous réserve des règles usuelles d’allocations (principalement dans l’hypothèse où les souscriptions recueillies dans le cadre de l’Offre seraient très supérieures au nombre des Actions Offertes). Il est précisé qu’en cas de service à 100% de son engagement de souscription selon les différents scénarios envisagés, Vatel Capital au sein du flottant détiendrait, post-opération, entre 10,69% et 12,54% du capital et 6,93% et 7,65% des droits de vote de la Société La Société n’a pas connaissance d’autre intention de souscription de ses actionnaires historiques ou des membres de ses organes d’administration, de direction ou de surveillance.

Engagement d’abstention et de conservation des titres

La Société s’est engagée envers le Chef de File et Teneur de Livre à ne pas procéder à l’émission, l’offre ou la cession, ni à consentir de promesse de cession, sous une forme directe ou indirecte (notamment sous forme d’opérations sur produits dérivés ayant des actions pour sous-jacents), d’actions ou de valeurs mobilières, donnant droit par conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution de titres émis ou à émettre en représentation d’une quotité du capital de la Société, ni à formuler publiquement l’intention de procéder à une ou plusieurs des opérations énumérées ci-dessus dans le présent paragraphe, à compter de la date de signature du Contrat de Placement et jusqu’à l’expiration d’une période de 180 jours calendaires suivant la date du règlement-livraison de l’Offre sous réserve de certaines exceptions.

L’ensemble des actionnaires de la Société à la date de la Note d’Opération se sont engagés envers le Chef de File et Teneur de Livre à conserver l’intégralité des actions qu’ils détiendront au jour du règlement-livraison de l’Offre, pendant une durée de 365 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Offre et sous réserve de certaines exceptions habituelles.

Calendrier indicatif de l’opération

Modalités de souscription et d’achat

Les personnes désirant participer à l’OPF devront déposer leurs ordres auprès d’un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 23 février 2022 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet, si cette possibilité leur est donnée par leur intermédiaire financier.

Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par CIC Market Solutions (le « Coordinateur Global et Teneur de Livres Associés ») au plus tard le 24 février 2022 à 12 heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée.

Révocation des ordres d’achat et de souscription

Les ordres de souscription reçus des particuliers par Internet dans le cadre de l’OPF seront révocables, par Internet, jusqu’à la clôture de l’OPF, le 23 février 2022 à 20h00 (heure de Paris). Il appartient aux investisseurs de se rapprocher de leur intermédiaire financier afin de vérifier si les ordres transmis par d’autres canaux sont révocables et dans quelles conditions ou bien si les ordres transmis par Internet peuvent être révoqués autrement que par Internet.

Tout ordre émis dans le cadre du Placement Global pourra être révoqué auprès des Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livres Associés et ce jusqu’au 24 février 2022 à 12 heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée ou prorogation.

Code d’identification des titres Hunyvers

• Libellé : Hunyvers
• Code ISIN : FR0014007LQ2
• Mnémonique : ALHUN
• Secteur d’activité : Distributeurs spécialisés

Intermédiaires financiers et conseils

Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du prospectus approuvé par l’AMF le 11 février 2022 sous le numéro 22 - 027, composé du document d’enregistrement approuvé le 4 février 2022 sous le numéro I. 22-006 et d’une note d’opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais auprès de Hunyvers, ainsi que sur les sites Internet de Hunyvers (www.hunyvers-finance.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).

Hunyvers attire l’attention du public sur le chapitre 3 « Facteurs de risques » du document d’enregistrement approuvé par l’AMF et sur le chapitre 3 « Facteurs de risques liés à l’Offre » de la note d’opération. La réalisation d’un ou plusieurs de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur les activités, la réputation, la situation financière, les résultats ou les perspectives du Groupe, ainsi que le prix de marché des actions de Hunyvers.

À PROPOS D’HUNYVERS

Créé en 2006, Hunyvers est spécialisé dans le voyage en camping-cars et dans le tourisme itinérant. À travers chacune de ses succursales, le groupe accompagne ses clients dans l’organisation de voyages nomades. Il axe son travail sur le choix de produits de qualité, un service après-vente irréprochable et une présence transversale. Afin de répondre aux demandes variées de nos clients, le groupa a développé une large gamme de produits. Le groupe détient 15 concessions et distribue plus de 45 marques.

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre ni une sollicitation d’intérêt du public en vue de l’acquisition ou de la souscription d’actions Hunyvers dans un quelconque pays.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »).

S’agissant du Royaume-Uni, le communiqué s'adresse uniquement aux personnes qui (i) sont des professionnels en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur, ci-après le « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations etc. ») du Financial Promotion Order, ou (iii) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à s'engager dans des activités d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la cession de toutes valeurs mobilières peut être légalement communiquée, directement ou indirectement (toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les « Personnes Habilitées »). Au Royaume-Uni, ce communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu'une Personne Habilitée.

Ce communiqué ne constitue pas une offre ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription d’actions Hunyvers aux États-Unis d’Amérique. Les actions Hunyvers ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Hunyvers n’envisage pas d’enregistrer une offre aux États-Unis ni d’effectuer une quelconque offre au public d’actions aux États-Unis. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres ni une quelconque sollicitation au Canada, en Australie ni au Japon. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, au Canada, en Australie ou au Japon.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des indications sur les objectifs d’Hunyvers ainsi que des déclarations prospectives. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et des estimations considérées comme raisonnables au regard des hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future d’Hunyvers ainsi qu’à l'environnement dans lequel Hunyvers évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document d’enregistrement.

Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué et Hunyvers décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou corrections des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Les informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont sujettes à divers risques et incertitudes, dont un grand nombre sont difficiles à prédire et échappent généralement au contrôle d’Hunyvers. Les résultats réels pourraient significativement différer de ceux décrits, ou suggérés, ou projetés par les informations et déclarations prospectives.

RÉSUMÉ DU PROSPECTUS

2.1.3 Principaux actionnaires

* du fait de la mise en place d’un droit de vote double sous condition suspensive de l’admission des titres de la Société sur Euronext Growth étant précisé qu’à la date d’approbation du présent Prospectus les droits de vote ne sont pas encore mis en place

1. Président directeur général, agissant de concert avec Madame Delphine Bex
2. Directrice générale déléguée, agissant de concert avec Monsieur Julien Toumieux
3. Filiale de capital-développement et capital-transmission du Crédit mutuel Océan, Océans participations accompagne les PME/PMI de Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vendée. Fondée en 1988, la société est installée à La Roche-sur-Yon (85).
4. Aquitaine Gestion gère ou conseille plusieurs fonds d’investissements régionaux représentant 200 m€ dont l’objectif est le financement en fonds propres des PME-PMI de la région Nouvelle Aquitaine. Aquitaine Gestion gère notamment la société de capital investissement régional P.C.E (Poitou-Charentes Expansion) qui a été créée en 1994 à l’initiative d’acteur public comme le Conseil Régional et la BPI et majoritairement avec des acteurs privés comme des établissements financiers (CIC, CA, CEAPC…) et des compagnies d’assurances (Mutuelles de Poitiers, Macif) ainsi que le fonds régional de co-investissement Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement (NACO) lancé en 2017 par la Région Nouvelle-Aquitaine.

Monsieur Julien Toumieux et Madame Delphine Bex déclarent agir de concert.

Il n’y aura pas de pacte d’actionnaires post-cotation.

Les tableaux présentant l’actionnariat dilué post-cotation sont présentés à la section 4.1.1 du présent résumé.

2.2.1 Informations financières historiques

Les éléments financiers présentés ci-dessous sont issus des comptes consolidés de la Société audités et établis en normes françaises, relatifs aux exercices clos au 31 août 2020 et 31 août 2021 ainsi que de l’information financière pro forma de la Société établis pour la période du 1^er septembre au 31 août 2021 qui a fait l’objet d’un rapport par le commissaire aux comptes.

* La colonne 31.08.2021 Pro forma présente les performances de l’ensemble consolidé en intégrant douze mois d’activité des filiales du groupe tel qu’il est constitué à la clôture de l’exercice, comme si l’acquisition avait eu lieu au 1^er septembre 2020 (cf. section 2.2.2 du présent Résumé).

Bilans synthétiques pour les comptes consolidés de la Société audités et établis en normes françaises, relatifs aux exercices clos au 31 août 2020 et

31 août 2021

"Financial Table Not Included"

Marge brute sur coûts d’achats

Ebitda

L’EBITDA correspond au résultat d’exploitation avant amortissements et provisions.

Flux de trésorerie

Objectifs financiers

Hunyvers a pour objectif d’atteindre un chiffre d’affaires supérieur à 170M€ au 31/08/2025 grâce à un mix de croissance organique et de croissance externe. Fort d’un chiffre d’affaires pro forma de 91M€ au 31/08/2021, incluant l’acquisition de Boutic Auto, le Groupe a pour objectif d’atteindre 135-140 M€ de chiffre d’affaires en croissance organique au 31 août 2025 et de plus de 30 M€ en croissance externe. Cette hypothèse prend en compte un exercice en cours 2021/2022 en forte croissance tant par l’effet prix que l’effet volume (cf. § 2.6 informations sur les tendances du Document d’Enregistrement) et une normalisation de ce taux de croissance pour les années suivantes.

Le résultat d’exploitation qui s’établit à 5% du CA en pro forma au 31/08/2021 devrait poursuivre sa croissance. Le Groupe a pour objectif d’atteindre un résultat d’exploitation de 6,5% du CA au 31/08/2025 sous l’effet de différents facteurs : amortissement des coûts fixes avec une évolution des coûts de structures moins rapide que le chiffre d’affaires sur la période et une progression de la part relative des services à plus forte valeur ajoutée que les ventes de VDL (optimisation des ateliers, développement du financement et de l’assurance…). Au 31/08/2021 (comptes publiés), la marge brute de la vente de véhicules s’établit à 13,01% du CA contre 54,15% pour les services associés.

Les objectifs financiers de la Société sont fondés sur un besoin de financement de l’ordre de 15 à 20 millions d’euros.

4.1.1 Modalités et conditions de l’Offre

Structure de l’Offre

Il est prévu que la diffusion des Actions Offertes soit réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’« Offre »), comprenant :

- une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ferme, principalement destinée aux personnes physiques (l’« Offre à Prix Ferme » ou « OPF ») ; étant précisé que : les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d’ordre A1 : de 1 action jusqu’à 200 actions incluses, et fraction d’ordre A2 : au-delà de 200 actions. L’avis de résultat de l’OPF qui sera publié par Euronext indiquera les réductions éventuelles appliquées aux ordres, étant précisé que les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux fractions d’ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits. Il est par ailleurs précisé que chaque ordre doit porter sur un nombre minimum de 1 action et qu’aucun ordre ne pourra porter sur un nombre d’actions représentant plus de 20 % du nombre d’Actions Offertes dans le cadre de l’OPF ;

- un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global ») comportant un placement privé en France et un placement privé international dans certains pays (à l’exception, notamment des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie et du Japon).

Un minimum de 10% du nombre d’Actions Offertes dans le cadre de l’Offre (hors exercice éventuel de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation) sera offert dans le cadre de l’OPF si la demande le permet.

Clause d’Extension : afin de satisfaire les demandes de souscription reçues dans le cadre de l’Offre, la Société pourra, en fonction de l’importance de la demande et après consultation avec le Chef de File et Teneur de Livre, décider d’augmenter le nombre d’Actions Nouvelles d’un maximum de 15%, soit un nombre maximum de 150.000 actions nouvelles complémentaires (la « Clause d’Extension »).

Option de Surallocation : Afin de couvrir d’éventuelles surallocations, la Société consentira au Chef de File – Teneur de Livre une option de surallocation (l’« Option de Surallocation ») permettant de souscrire des actions nouvelles supplémentaires dans la limite de 15 % du nombre d’Actions Nouvelles, soit un maximum 172.500 Actions Nouvelles Supplémentaires, au Prix de l’Offre. Cette Option de Surallocation pourra être exercée en une seule fois à tout moment, en tout ou partie, pendant une période de trente jours calendaires à compter du jour de la date de début de négociation des actions sur le marché Euronext Growth Paris, soit à titre indicatif, au plus tard le 31 mars 2022 (inclus).

Prix de l’Offre : le prix des actions offertes dans le cadre de l’OPF sera égal au prix des actions offertes dans le cadre du Placement Global (le « Prix de l’Offre »). Le Prix de l’Offre a été arrêté par le Conseil d’administration de la Société le 11 février 2022 à 12 euros par action.

Produit brut et produit net de l’Offre : sur la base du Prix de l’Offre, soit 12 € par action :

Calendrier indicatif de l’opération

Modalités de souscription

L’émission objet de l’Offre est réalisée sans droit préférentiel de souscription.

Les personnes désirant participer à l’OPF devront déposer leurs ordres auprès d’un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 23/02/2022 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet.

Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par le Chef de File et Teneur de Livre au plus tard le 24/02/2022 à 12 heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée.

Chef de File et Teneur de Livre : CIC Market Solutions 6, avenue de Provence 75009 Paris.

Révocation des ordres

Les ordres de souscription passés par les particuliers par Internet dans le cadre de l’OPF seront révocables, par Internet, jusqu’à la clôture de l’OPO, le 23/02/2022 à 20h00 (heure de Paris). Tout ordre émis dans le cadre du Placement Global pourra être révoqué exclusivement auprès du Chef de File et Teneur de Livre ayant reçu cet ordre et ce jusqu'au 24/02/2022 à 12h00 (heure de Paris), sauf clôture anticipée ou prorogation.

Engagements de souscription reçus :

La Société a reçu un engagement de souscription pour un montant total de 5 M€ soit environ 41,67% de l’émission initiale (sur la base du Prix de l’Offre et hors exercice potentiel de la Clause d’Extension et de l’Option) de la part de Vatel Capital. Cet ordre a vocation à être servi intégralement, sous réserve des règles usuelles d’allocations (principalement dans l’hypothèse où les souscriptions recueillies dans le cadre de l’Offre seraient très supérieures au nombre des Actions Offertes). La Société n’a pas connaissance d’autre intention de souscription de ses actionnaires historiques ou des membres de ses organes d’administration, de direction ou de surveillance.

Engagement d’abstention de la Société : 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Offre, sous réserve de certaines exceptions.

Engagement de conservation :

L’ensemble des actionnaires de la Société à la date du Prospectus Société se sont engagés envers le Chef de File et Teneur de Livre à conserver l’intégralité des actions qu’ils détiendront au jour du règlement-livraison de l’Offre, pendant une durée de 365 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Offre et sous réserve de certaines exceptions habituelles. Il convient de noter que Vatel Capital, qui s’est engagé à souscrire à l’Offre, n’a pas pris d’engagement de conservation.

Garantie : l’Offre ne fera pas l’objet d’un contrat de garantie.

Actionnariat après l’Offre

Financial Table Not Included

* du fait de la mise en place d’un droit de vote double sous condition suspensive de l’admission des titres de la Société sur Euronext Growth étant précisé qu’à la date d’approbation du présent Prospectus les droits de vote ne sont pas encore mis en place

⁽³⁾ Président directeur général, agissant de concert avec Madame Delphine Bex

⁽⁴⁾ Directrice générale déléguée, agissant de concert avec Monsieur Julien Toumieux

⁽³⁾ Filiale de capital-développement et capital-transmission du Crédit mutuel Océan, Océans participations accompagne les PME/PMI de Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vendée. Fondée en 1988, la société est installée à La Roche-sur-Yon (85).

⁽⁴⁾ Aquitaine Gestion gère ou conseille plusieurs fonds d’investissements régionaux représentant 200 m€ dont l’objectif est le financement en fonds propres des PME-PMI de la région Nouvelle Aquitaine. Aquitaine Gestion gère notamment la société de capital investissement régional P.C.E (Poitou-Charentes Expansion) qui a été créée en 1994 à l’initiative d’acteur public comme le Conseil Régional et la BPI et majoritairement avec des acteurs privés comme des établissements financiers (CIC, CA, CEAPC…) et des compagnies d’assurances (Mutuelles de Poitiers, Macif) ainsi que le fonds régional de co-investissement Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement (NACO) lancé en 2017 par la Région Nouvelle-Aquitaine.

⁽⁵⁾ En cas de service à 100% de son engagement de souscription (cf. ci-avant) selon les différents scénarios envisagés, Vatel Capital détiendrait, post-opération, entre 10,69% et 12,54% du capital et 6,93% et 7,65% des droits de vote de la Société.

4.1.2 Estimation des dépenses totales liées à l’émission

Sur la base d’un Prix de l’Offre de 12 euros par action et d’une réalisation de l’Offre à 100% hors clause d’extension et hors clause de surallocation, les dépenses liées à l’Offre à la charge de la Société sont estimées à environ 1,03 M€. Aucune dépense liée à l’Offre ne sera facturée par la Société aux investisseurs

4.1.3 Incidence de l’Offre sur les capitaux propres et la participation dans le capital de la Société

L’incidence de l’Offre sur les capitaux propres et sur la participation dans le capital de la Société d’un actionnaire qui détiendrait à la date du Prospectus 1% du capital social de la Société et ne souscrivant pas à celle-ci (sur la base du nombre d’actions composant le capital de la Société à la date du Prospectus et du Prix de l’Offre) serait la suivante :

* sur la base des capitaux propres consolidés de Hunyvers au 31/08/2021 de 3 987 914 euros

¹ Hors Groupements et à la suite des acquisitions de CLC Loisirs, Loisiréo et SLC par Trigano, sur la base des chiffres d’affaires affichés par l’étude Xerfi d’avril 2021 présentée à la section 2.2.3 du Document d’Enregistrement

² Le groupe a fait l’acquisition le 31 août 2021 de 100% des titres de la société Boutic Auto qui a pour activité le négoce de véhicule de loisirs. Cette dernière détient également les titres de deux sociétés d’exploitation dans la même activité, Camping-Car 42 et Camping-Car 71 ainsi que les titres de la société civile immobilière MAES (cf. section 5.7 du document d’enregistrement).

³ Au 31 août 2021, Caramaps comptait 8 793 abonnés premium contre 4 323 au 31 août 2020

⁴ Le Groupe a fait l’acquisition le 31 août 2021 de 100% des titres de la société Boutic Auto qui a pour activité le négoce de véhicules de loisirs. Cette dernière détient également les titres de deux sociétés d’exploitation dans la même activité, Camping Car 42 et Camping Car 71 ainsi que les titres de la société civile immobilière MAES.

⁵ Hors Groupements et suite aux acquisitions de CLC Loisirs, Loisiréo et SLC par Trigano, sur la base des chiffres d’affaires affichés par l’étude Xerfi d’avril 2021.

Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux États-Unis d’Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon

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