Sitronics annonce une échelle de prix de 12 US$ à 15 US$ par titre de dépôt
MOSCOU, January 31 /PRNewswire/ --
L'INFORMATION CONTENUE DANS CE COMMUNIQUÉ EST RESTREINTE ET NE PEUT ÊTRE DISTRIBUÉE, PUBLIÉE OU DIFFUSÉE EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON, DANS LA FÉDÉRATION DE RUSSIE OU AUX ÉTATS-UNIS
JSC SITRONICS (<< SITRONICS >>), l'un des fournisseurs de solutions de télécommunication, de solutions IT et de solutions microélectroniques les plus importants en Russie et dans la Communauté des Etats Indépendants avec une bonne implantation en Europe de l'Est et une présence croissante au Moyen-Orient et en Afrique, a annoncé aujourd'hui une échelle de prix indicative pour son offre publique initiale (<< l'Offre >>) d'actions ordinaires et de titres de dépôts (<< Global Depositary Receipts >> - GDR) représentant les intérêts de ses actions.
SITRONICS a l'intention de coter ses titres de dépôt à la bourse de Londres. Les actions ordinaires sont cotées à la bourse RTS et à la bourse de Moscou. L'offre demeure sous réserve de toutes les autorisations réglementaires nécessaires de la part de Financial Services Authority du Royaume-Uni.
Les titres de dépôts seront offerts à des acheteurs institutionnels qualifiés aux États-Unis, conformément à la règle 144A du US Securities Act de 1933 (<< Securities Act >>), et dans le cadre de transactions offshore en dehors des États-Unis et de la Fédération de Russie, en vertu de la régulation S du Securities Act ("Regulation S"). Les actions sont offertes à des acheteurs institutionnels qualifiés dans la Fédération de Russie et aux États-Unis en vertu de la Règle 144A et dans le cadre de transactions offshore en dehors des États-Unis en vertu de la régulation S.
Résumé de l'Offre :
- Une échelle de prix indicative de 12,00 U.S.$ à 15,00 U.S.$ par titre de dépôt et de 0,24 U.S.$ à 0,30 U.S.$ par action ordinaire et selon laquelle un titre de dépôt représente un intérêt de 50 actions ordinaires
- L'Offre inclura les actions récemment émises et les actions existantes sous la forme de titres de dépôt et d'actions ordinaires existantes
- L'échelle de prix indicative reflète une capitalisation de marché de SITRONICS de 1,92 à 2,40 milliards U.S.$ sans prendre en considération les recettes réalisées par SITRONICS en relation avec l'Offre
SITRONICS a l'intention d'investir environ 50% des recettes générées par ses acquisitions dans la consolidation d'intérêts minoritaires dans ses succursales, 25% de ses recettes dans l'amortissement de son endettement et les 25% restants de ses recettes pour couvrir les frais généraux de la société, le développement de nouveaux projets et le capital d'exploitation.
Credit Suisse, Goldman Sachs International et Renaissance Capital agissent en qualité de coordinateurs conjoints et de chefs de file d'émission de l'Offre. HSBC agit en tant que co-gestionnaire principal.
A PROPOS DE SITRONICS
SITRONICS est un des plus importants fournisseurs de solutions de télécommunication, de solutions IT et de solutions microélectroniques en Russie et dans la Communauté des Etats Indépendants avec une bonne implantation en Europe de l'Est et une présence croissante au Moyen-Orient et en Afrique.
SITRONICS compte plus de 3500 clients et maintient des bureaux dans 25 pays. La société exporte ses produits et ses services dans plus de 60 pays. SITRONICS emploie plus de 10 000 personnes dont environ 4600 sont actifs dans la recherche et le développement.
Les opérations principales de SITRONICS sont basées à Prague dans la République tchèque et à Athènes en Grèce pour la division des solutions de télécommunications. Les divisions de solutions informatiques et de solutions micro-électroniques sont respectivement basées à Kiev en Ukraine et Zelenograd en Russie.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2006 les produits d'exploitation de SITRONICS et son OIBDA étaient de 1049,8 millions US$ et 114,7 millions US$ respectivement. Au 30 septembre 2006, les actifs de SITRONICS totalisaient environ 1,6 milliard US$.
SITRONICS est majoritairement détenu par Sistema, un groupe important de services aux consommateurs en Russie et dans la Communauté des Etats Indépendants.
Dans ses marchés domestiques, SITRONICS a mis en place des alliances stratégiques avec Cisco Systems, STMicroelectronics, Infineon et Giesecke & Devrient, en ce qui concerne certains produits et services. SITRONICS a aussi des relations de vendeur avec Siemens, Ericsson, Motorola, ORACLE, Intel, Sun Microsystems et Microsoft. Parmi les clients clefs on trouve les sociétés du groupe Sistema, telles que MTS, Comstar UTS et MTT, ainsi que OTE, Cosmote, Vodafone, Ericsson, Arcelor Mittal (auparavant Mittal Steel), Banca Intesa et TCL de Chine.
Certaines informations de ce communiqué peuvent contenir des projections ou d'autres énoncés prospectifs concernant des évènements futurs ou la performance financière future de SITRONICS. Ces énoncés prospectifs sont identifiables par des verbes comme << s'attendre à >>, << croire >>, << anticiper >>, << estimer >>, << avoir l'intention de >> ainsi que l'usage du futur ou du conditionnel, l'emploi des formes négatives ou toute expression similaire. Ces énoncés sont seulement des prédictions et les évènements ou résultats réels peuvent varier considérablement. Nous nous dégageons de toute responsabilité de remettre à jour ces énoncés pour tenir compte des évènements ou des circonstances survenant après la date de publication de ce communiqué ou pour refléter tout événement inattendu. De nombreux facteurs sont susceptibles de créer un écart considérable entre les résultats réels et les énoncés prospectifs, y compris, entre autres, les conditions économiques générales, la concurrence, les risques associés aux opérations en Russie, la transformation rapide des technologies et des marchés qui nous concernent et les autres facteurs spécifiquement associés à SITRONICS et ses opérations.
Ce communiqué, totalement ou en partie, ne constitue ni une offre ni une invitation à vendre ou à émettre, ni une sollicitation ni une offre à acheter ou à souscrire, toute action ou tout titre de SITRONICS. En outre, aucune partie de ce document ou sa distribution, fait partie de, ou peut être considérée comme associée à, un contrat ou une décision d'investissement concernant l'Offre et ce communiqué ne constitue pas une recommandation concernant les titres de SITRONICS.
Ce communiqué n'est pas destiné à être distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis (y compris ses territoires et ses dépendances, tout état des Etats-Unis et le District of Columbia), en Australie, au Canada, au Japon ou dans la Fédération de Russie. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de tout titre aux Etats-Unis. Les titres ne peuvent pas être offerts ou vendus aux Etats-Unis à moins d'une inscription ou d'une demande d'inscription en vertu du Securities Act de 1933 des Etats-Unis, ainsi que modifié, et à moins de se conformer aux règles et réglementations indiquées ci-dessous. SITRONICS n'a pas inscrit, et n'a pas l'intention d'inscrire, toute partie de toute offre de titres aux Etats-Unis ou d'exécuter une offre publique de tout titre aux Etats-Unis.
Ce communiqué est à titre publicitaire uniquement et n'est pas un prospectus. Les investisseurs ne doivent pas souscrire ni acheter toute action ou tout autre titre mentionné dans ce communiqué, sauf sur la base des informations contenues dans le prospectus devant être publié bientôt par SITRONICS en connexion avec l'admission des GDR représentant les actions de SITRONICS dans le registre officiel de la Financial Services Authority du Royaume-Uni. Ledit prospectus sera, suite à sa publication, disponible sur papier au siège social de SITRONICS.
Ce document ne constitue pas une offre de titres au public du Royaume-Uni. Ce communiqué est destiné uniquement (i) aux personnes vivant en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux personnes sans expérience professionnelle en matière d'investissement dans le cadre de l'article 19(5) de la loi Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Ordre 2005 (l'<< Ordre >>) et (iii) aux entités à valeur nette importante et aux autres personnes auxquelles ledit document peut être légalement transmis, dans le cadre de l'article 49(2) de l'Ordre (lesdites personnes étant désignées comme étant les << personnes appropriées >>). Toute activité d'investissement associée à ce communiqué ne sera engagée qu'avec les personnes appropriées. Toute personne n'étant pas une personne appropriée ne doit pas agir sur la base de ce document ou de son contenu, ni se fier au dit document.
Dans tout état membre de l'Espace économique européen appliquant la directive 2003/71/EC (ainsi que toute mesure de mise en oeuvre applicable dans tout pays membre, la << directive du prospectus >>), cette communication s'adresse uniquement aux investisseurs qualifiés dudit état membre, dans le cadre de la directive du prospectus.
Ce communiqué n'est ni une offre, ni une invitation d'offrir, de vendre, d'acheter, d'échanger ou de transférer tout GDR dans la Fédération de Russie ou pour le bénéfice de tout citoyen russe et ne constitue pas une publicité des GDR dans la Fédération de Russie et ne doit pas être transmis aux tierces parties ou être rendu public de quelque façon que ce soit dans la Fédération de Russie. Les GDR ne sont pas et ne seront pas inscrits dans la Fédération de Russie et ne sont pas destinés au << placement >> ou à la << circulation publique >> dans la Fédération de Russie.
(1) OIBDA signifie bénéfice opérationnel avant amortissements et
dépréciations