SITRONICS annonce un montant indicatif de l'Offre
MOSCOU, February 6 /PRNewswire/ --
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JSC SITRONICS (<< SITRONICS >>), l'un des fournisseurs les plus importants de solutions de télécommunication, y compris de logiciels, d'équipements et d'intégration de systèmes, de solutions IT et de solutions microélectroniques en Russie et dans la Communauté des États Indépendants, avec une bonne implantation en Europe Centrale et de l'Est et une présence croissante au Moyen-Orient et en Afrique, a annoncé aujourd'hui le montant de son offre publique initiale (l'<< Offre >>) d'actions ordinaires et de titres de dépôts (<< Global Depositary Receipts >> - GDR), représentant les intérêts de ses actions. L'Offre sera approximativement de 1 675 milliards d'actions et formée d'une première tranche de près de 155 milliards d'actions, en excluant l'option d'achat supplémentaire d'actions, et d'une seconde tranche de 125 millions d'actions approximativement. En se basant sur les prévisions précitées, près de 17,5 % de l'élargissement du capital-actions serait placé dans l'Offre.
La seconde tranche comprendrait des actions vendues par M. Alexander Goncharuk, le président du conseil, par M. Gennady Krasnikov, le directeur de la division Microelectronic Solutions, et par M. Titov, un ancien cadre de Sitronics, chacun d'eux vendant entre 10 % et 20 % approximativement de leurs participations dans Sitronics.
SITRONICS a l'intention de placer les actions ordinaires sous forme de GDR, également vendues comme actions, et les actions secondaires seraient placées sous forme d'actions.
L'option d'achat supplémentaire d'actions serait accordée par SITRONICS sur 15 % du montant indicatif total précité de la première tranche de l'Offre.
L'annonce du prix de l'Offre est attendue le 7 février 2007.
À propos de SITRONICS
SITRONICS est un des plus importants fournisseurs de solutions de télécommunication, y compris de logiciels, d'équipements et d'intégration de systèmes, de solutions IT et de solutions microélectroniques en Russie et dans la Communauté des États Indépendants avec une bonne implantation en Europe de l'Est et une présence croissante au Moyen-Orient et en Afrique.
SITRONICS compte plus de 3500 clients et maintient des bureaux dans 25 pays, la société exporte ses produits et ses services dans plus de 60 pays. SITRONICS emploie plus de 10 000 personnes dont environ 4600 sont impliquées dans la recherche et le développement.
Les opérations principales de SITRONICS sont basées à Prague, République tchèque, et à Athènes en Grèce pour sa division des solutions de télécommunication. Les divisions de solutions informatiques et de solutions micro-électroniques sont respectivement basées à Kiev en Ukraine et Zelenograd en Russie.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2006, les produits d'exploitation de SITRONICS et son OIBDA[1] étaient de l'ordre de 1049,8 millions US$ et 114,7 millions US$ respectivement. Au 30 septembre 2006, les actifs de SITRONICS totalisaient environ 1,6 milliards US$.
SITRONICS est majoritairement détenu par Sistema, une société holding importante de services aux consommateurs en Russie et dans la Communauté des États Indépendants.
Sur ses marchés intérieurs, SITRONICS a développé des alliances stratégiques avec Cisco Systems, STMicroelectronics, Infineon et Giesecke & Devrient, en ce qui concerne certains produits et services. SITRONICS a aussi des relations de vendeur avec Siemens, Ericsson, Motorola, ORACLE, Intel, Sun Microsystems et Microsoft. On compte parmi ses principaux clients les sociétés du groupe Sistema, telles que MTS, Comstar UTS et MTT, ainsi que OTE, Cosmote, Vodafone, Ericsson, Arcelor Mittal (auparavant Mittal Steel), Banca Intesa et TCL de Chine.
Certaines informations de ce communiqué peuvent contenir des projections ou d'autres énoncés prospectifs concernant des évènements futurs ou portant sur la future performance financière de SITRONICS. Ces énoncés prospectifs sont identifiables par des verbes comme << s'attendre à >>, << croire >>, << anticiper >>, << estimer >>, << avoir l'intention de >> ainsi que l'usage du futur ou du conditionnel, l'emploi des formes négatives ou toute expression similaire. Ces énoncés sont seulement des prédictions et les évènements ou résultats réels peuvent varier considérablement. Nous nous dégageons de toute responsabilité de remettre à jour ces énoncés pour tenir compte des évènements ou des circonstances survenant après la date de publication de ce communiqué ou pour refléter tout événement inattendu. De nombreux facteurs sont susceptibles de créer un écart considérable entre les résultats réels et les énoncés prospectifs, y compris, entre autres, les conditions économiques générales, notre concurrence, les risques associés aux opérations en Russie, la transformation rapide des technologies et des marchés qui nous concernent et les autres facteurs spécifiquement associés à SITRONICS et ses opérations.
Ce communiqué, totalement ou en partie, ne constitue ni une offre ni une invitation à vendre ou à émettre, ni une sollicitation ni une offre à acheter ou à souscrire, toute action ou tout titre de SITRONICS. En outre, aucune partie de ce document ou sa distribution, fait partie de, ou peut être considérée comme associée à, un contrat ou une décision d'investissement concernant l'Offre et ce communiqué ne constitue pas une recommandation concernant les titres de SITRONICS.
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Ce communiqué n'est ni une offre, ni une invitation d'offrir, de vendre, d'acheter, d'échanger ou de transférer tout GDR dans la Fédération de Russie ou pour le bénéfice de tout citoyen russe, et ne constitue pas une publicité des GDR dans la Fédération de Russie et ne doit pas être transmis aux tierces parties ou être rendu public de quelque façon que ce soit dans la Fédération de Russie. Les GDR ne sont pas et ne seront pas inscrits dans la Fédération de Russie et ne sont pas destinés au << placement >> ou à la << circulation publique >> dans la Fédération de Russie.
SITRONICS Alexander Boreyko, Directeur Relations Investisseurs +7-495-225-98-26 +7-916-105-83-35 Gavin Anderson & Co : Byron Ousey +44-207-554-1400 Dick Millard Daniel Hunter Michael Turner
[1] OIBDA signifie bénéfice opérationnel avant amortissements et dépréciations