Résultat définitif de l'offre publique d'échange d'IsoTis
IRVINE, Californie et LAUSANNE, February 14 /PRNewswire/ --
- 90,46 % des actions ont été offertes à la fin du délai supplémentaire d'acceptation
Pour faire suite aux communiqués datés du 6 novembre 2006, des 1er, 14 et 15 décembre 2006, des 22 et 25 janvier 2007 et du 8 février 2007, ainsi qu'au mémorandum d'offre du 14 décembre 2006 (le << mémorandum d'offre >>), IsoTis, Inc. et IsoTis SA (<< IsoTis >> ou la société) annoncent conjointement par la présente le résultat définitif du nombre d'actions offertes en vertu de l'offre publique d'échange (<< l'offre d'échange >>) portant sur toutes les actions nominatives émises et en circulation (les << actions suisses d'IsoTis >>) à la suite de l'expiration du délai supplémentaire d'acceptation de l'offre. À moins qu'ils ne soient définis aux présentes, les termes définis et utilisés dans cette annonce ont le sens qui leur a été attribué dans le mémorandum d'offre.
Pour faire suite à l'annonce publique du 8 février 2007, au sujet du résultat provisoire du nombre d'actions suisses d'IsoTis offertes pendant le délai supplémentaire d'acceptation, IsoTis, Inc. et la société annoncent par la présente qu'à la fin du délai supplémentaire d'acceptation, le 7 février 2007 à 16 h HEC, 11 001 791 actions suisses d'IsoTis ont été offertes dans le cadre de l'offre d'échange, ce qui représente 15,5 % du capital social émis et en circulation de la société.
À la suite de l'acceptation des actions suisses d'IsoTis offertes pendant le délai supplémentaire d'acceptation, et en tenant compte des actions suisses d'IsoTis déjà détenues par IsoTis, Inc., IsoTis, Inc. détient pour son propre compte à la date de la présente annonce 64 180 460 actions suisses d'IsoTis, soit 90,46 % du capital social émis et en circulation de la société.
Comme IsoTis, Inc. n'a pas acquis d'actions suisses d'IsoTis en dehors du cadre de l'offre d'échange, IsoTis, Inc. possède maintenant 90,46 % du capital social émis et en circulation de la société.
Règlement
En ce qui concerne le mémorandum d'offre, IsoTis, Inc. versera une contrepartie d'une (1) action américaine d'IsoTis en échange de chaque tranche de dix (10) actions suisses d'IsoTis (la << contrepartie >>) offertes valablement (ou offertes non valablement, à condition qu'une telle dérogation ait été acceptée par IsoTis, Inc.) et livrées au plus tard le 14 février 2007 (<< date du second règlement >>).
Les droits fractionnés aux actions américaines d'IsoTis à la suite du ratio d'échange ne seront pas acquittés mais plutôt compensés en espèces par IsoTis, Inc. aux prix de 0,9849 EUR et de 1,4266 $CAN, selon les cas (1,5667 CHF, si réglés en vertu du mémorandum d'offre suisse) par action suisse d'IsoTis correspondante, dont le montant équivaut au cours d'ouverture moyen, valable pendant 30 jours, pour les actions suisses d'IsoTis sur la Bourse suisse SWX pendant les 30 jours de séance précédant la date de la première annonce publique de l'offre d'échange et de la publication en Suisse du préavis, soit le 6 novembre 2006.
Éviction et radiation de la cote
Tel que stipulé dans le mémorandum d'offre, IsoTis, Inc. a l'intention de faire radier la société de la cote de la Bourse suisse SWX, de l'Euronext Amsterdam N.V. et de la Bourse de Toronto et ce, dès que possible. IsoTis, Inc. a aussi l'intention de procéder à l'éviction des actions minoritaires ou de compenser tout actionnaire restant dans la mesure permise par la loi.
Inscription à la cote du NASDAQ
IsoTis, Inc. a été admise à la cote du NASDAQ Global Market (NASDAQ : ISOT). La négociation des actions américaines d'IsoTis sur le NASDAQ Global Market a débuté le 26 janvier 2006, sous le symbole boursier << ISOT >>.
Information
En ce qui concerne le résultat final de l'offre d'échange, une annonce officielle a aussi été faite par IsoTis, Inc. conformément à la loi suisse, dont une copie est affichée en français, en anglais et en allemand sur le site Web de la société à l'adresse http://investors.isotis.com.
Des exemplaires du mémorandum d'offre peuvent être obtenus sans frais auprès de l'agent d'échange hollandais (ABN AMRO Bank N.V., Attn. Servicedesk MF 7020, Kemelstede 2, 4817 ST Breda, Pays-Bas, tél. : +31-76-579-9455, téléc. : +31-76-579-9643, courrier électronique : so.servicedesk@wcs.nl.abnamro.com), du démarcheur canadien/américain (RBC Marchés des capitaux, 77 Front West Street, 5e étage, Toronto, Ontario, M5V 2X4 Canada, tél. : +1-416-842-5349, téléc. : +1-416-313-6066, courrier électronique : distribution@rbcds.com) ou de la société (2 Goodyear, Suite B, Irvine, Californie 92618, États-Unis, tél. : + 1-949-595-8710, téléc. : + 1-949-595-8711, courrier électronique :infous@isotis.com) dès le 15 décembre 2006. Le mémorandum d'offre est aussi disponible sur le site Web de la société à l'adresse http://investors.isotis.com.
Une version électronique du mémorandum d'offre est aussi disponible sur le site Web de l'Euronext Amsterdam à l'adresse www.euronext.com (résidants hollandais seulement) et sur le site Web de SEDAR (Système électronique de données, d'analyse et de recherche) à l'adresse www.sedar.com.
Le mémorandum d'offre suisse peut être obtenu gratuitement auprès de Bank Sarasin & Co. Ltd (Lowenstrasse 11, 8022 Zurich, Suisse, tél. : +41-44-213-9679, téléc. : +41-22-213-9698, courrier électronique : corporate.finance@sarasin.ch), et tant le mémorandum d'offre suisse que le mémorandum d'offre sont disponibles sur le site Web de la société à l'adresse http://investors.isotis.com.
Cette annonce a aussi été publiée en hollandais. En cas de divergence, la version anglaise fait foi.
Certains énoncés du présent communiqué de presse constituent des << énoncés prospectifs >> au sens de l'article 21E de la Securities Exchange Act of 1934, dans sa version modifiée, y compris ceux qui font référence aux plans et attentes de la direction concernant les activités futures de la société, ses perspectives et sa situation financière. L'emploi de mots et d'expressions comme << stratégie >>, << s'attendre à >>, << prévoir >>, << anticiper >>, << croire >>, << continuer >>, << estimer >>, << avoir l'intention de >>, << projeter >>, << objectifs >>, << cibles >>, << pouvoir >>, les formes conditionnelle et future de ces mots, ainsi que d'autres termes et expressions semblables a pour but de repérer ces énoncés prospectifs. On peut aussi les reconnaître au fait qu'ils ne se rapportent pas exclusivement à des évènements actuels ou rétrospectifs. Ces énoncés reposent uniquement sur les attentes actuelles de la direction d'IsoTis, Inc. Il est recommandé de ne pas s'y fier outre mesure puisque ces énoncés, par nature, sont assujettis à des risques connus et inconnus et peuvent être influencés par des facteurs hors du contrôle d'IsoTis, Inc. Les résultats réels pourraient différer considérablement des attentes actuelles en raison d'un certain nombre de facteurs et d'incertitudes ayant des répercussions sur IsoTis, Inc. IsoTis, Inc. rejette expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.
La présente annonce est une annonce publique au sens de l'article 9b, alinéa 1, du décret hollandais sur la Supervision de la négociation de titres 1995 (Besluit toezicht effectenverkeer 1995).
L'offre d'échange porte sur les actions d'IsoTis SA, société suisse, inscrites à la cote de la Bourse suisse SWX, de l'Euronext Amsterdam N.V. et de la Bourse de Toronto. Cette offre d'échange est assujettie aux obligations d'information de la Suisse, des Pays-Bas et du Canada, qui peuvent être différentes de celles des États-Unis. Les actionnaires américains devraient être conscients que, dans une mesure acceptable, IsoTis, Inc. pourrait acheter des actions suisses d'IsoTis d'autres façons que dans le cadre de l'offre d'échange, comme sur un marché ouvert ou par l'intermédiaire d'achats négociés en privé.