FASHION BEL AIR : VISA AMF - LANCEMENT D''UNE AUGMENTATION DE FONDS PROPRES
OBTENTION DU VISA AMF 07-62
LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE FONDS PROPRES PAR EMISSION DE BSA EN VUE D'UN TRANSFERT SUR ALTERNEXT D'EURONEXT PARIS
Paris, le 26 février 2007
I Rappel des structures du Groupe
A la date du présent document visé par l'AMF, les trois structures composant le Groupe FASHION B. AIR sont :
| => Activité de prêt-à-porter féminin | |
| = > Création, fabrication et distribution | |
| = > Inscrite sur le Marché Libre d'Euronext Paris |
Détient 58,83 % du capital de :
| => Réseau de bijouterie joaillerie - sous enseigne « les Florentines » | |
| => Conception et distribution de bijoux | |
| => Cotée sur Eurolist C |
Détient 100,00 % du capital de :
| => Activité de VPC pour le marché des Séniors | |
| => Vente sur catalogues de textile, produits phytosanitaires, gadgets, utilitaires de la maison |
II Emission et Attribution gratuite de 2 720 008 BSA
FASHION B. AIR informe aujourd'hui ses actionnaires qu'un prospectus relatif à l'émission et l'attribution de 2 720 008 BSA a été visé par l'AMF en date du 22 février 2007.
Ces BSA (1 BSA par action détenue) ont été attribués à tous les actionnaires de la société et seront cotés sur le Marché Libre d'Euronext Paris en tant que ligne secondaire (Code ISIN FR FR0010415947).
Chaque lot de cinq (5) BSA permet de souscrire à une (1) action nouvelle en numéraire au prix unitaire de 5,00 E
Les BSA pourront être exercés à tout moment du lundi 26 février 2007 au vendredi 25 mai 2007. Les BSA qui n'auront pas été exercés au plus tard le vendredi 25 mai 2007 au soir deviendront caducs et perdront toute valeur.
Le produit brut de l'émission sera ainsi de 2 720 005 euros (en cas d'exercice de la totalité des BSA).
Cette augmentation de fonds propres permettra au Groupe de renforcer une nouvelle fois sa force de frappe dans le cadre de son développement à la fois en terme de croissance organique et de croissance externe.
III Principaux agrégats financiers du Groupe
Comptes consolidés proforma - normes IFRS
| 6 mois | 6 mois | |
| (Proforma) | ||
| Chiffre d'affaires consolidé | 7 334,4 | 11 021,4 |
| Résultat Opérationnel Courant | 59,2 | 189,0 |
| Résultat Net | 242,5 | 329,6 |
| - Part du Groupe | 201,0 | 252,2 |
| - Intérêts minoritaires | 41,6 | 77,4 |
| Capitaux Propres | 11 704,8 | |
| Provisions (risques et charges) | 360,6 | |
| Trésorerie et équivalent de trésorerie | 10 967,3 | |
| Endettement Financier Net | (7 411,3) | |
Commentaires :
La structure financière du Groupe est très solide et saine. La société dispose d'une force d'investissement en directe très importante au travers d'une trésorerie de l'ordre de 11 ME.
Comme cela est indiqué dans le prospectus visé par l'AMF, le Groupe Fashion B. Air anticipe une tendance de son chiffre d'affaires consolidé au 31 décembre 2006 à hauteur de 17 ME prenant en compte un chiffre d'affaires sur 40 Carats calculé sur 9 mois.
En données pro forma (intégrant 40 Carats sur 12 mois) la tendance de chiffre d'affaires consolidé ressort à 20 ME.
IV Transfert sur Alternext
Consécutivement à la clôture de la période d'exercice des BSA, la société Fashion B. Air sollicitera d'Euronext son transfert sur Alternext.
Il s'agira d'un transfert simple sans augmentation de capital.
Cette opération devra obtenir l'aval des Autorités de Tutelle (Autorité des Marchés Financiers et Euronext Paris) sur la base d'un document actualisé.
Eric SITRUK, Président a déclaré :
" Cette augmentation de capital et cette perspective de transfert sur Alternext marquent une nouvelle étape dans la vie de la société, tout comme le développement d'un réseau en propre de boutiques sur Paris avait marqué l'année dernière un nouveau démarrage de notre activité commerciale en propre. "
Contact :
Eric SITRUK
Président-Directeur Général
Belair94@hotmail.com
01 45 08 06 64
Conseil :
Cédric BEUDIN - ATOUT CAPITAL
Cedric.beudin@atoutcapital.com
01 56 69 61 83
A propos de FASHION B. AIR:
Fashion Bel Air est inscrite au Marché Libre depuis le 1er décembre 1995. La société est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de prêt à porter féminin et réalise 60 % de ses ventes à l'exportation.
La société est inscrite sur le Marché Libre sous le code ISIN : FR0000038135 ML FAA.
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