Schering-Plough rachète Organon BioSciences
KENILWORTH, New Jersey, March 12 /PRNewswire/ --
- L'acquisition accroît à long terme la solidité et la taille de la société en ajoutant cinq projets en phase III à son pipeline de produits et en élargissant ses capacités biologiques appliquées à la santé humaine et vétérinaire
Schering-Plough Corporation (NYSE: SGP) a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a approuvé une transaction à travers laquelle la société va se porter acquéreuse d'Organon BioSciences N.V., l'activité de santé humaine et vétérinaire d'Akzo Nobel N.V., pour environ 11 milliards d'euros (14,4 milliards US$ sur la base du taux de change à la clôture du 9 mars 2007). La transaction qui devrait être finalisée à la fin 2007, devrait être rentable pour les bénéfices par action de Schering-Plough, à hauteur de 10 cents environ, au cours du premier exercice complet, à l'exclusion des ajustements comptables concernant l'achat et des coûts d'acquisition.
<< Grâce à cette transaction, nous franchissons une étape majeure supplémentaire dans notre calendrier d'actions visant à transformer à long terme Schering-Plough en une société mondiale de haute performance >>, a déclaré Fred Hassan, président du conseil d'administration et PDG de Schering-Plough. << C'est la bonne transaction au bon moment tandis que nous accélérons la phase de création de la fondation de cette transformation. >>
Il a poursuivi : << Organon BioSciences correspond parfaitement aux objectifs stratégiques, scientifiques et financiers de Schering-Plough. Cette transaction renforce notre présence dans le secteur des soins primaires en nous donnant un accès immédiat aux produits pour le système nerveux central et les soins de santé féminins. L'acquisition d'Organon BioSciences comble aussi un vide dans notre pipeline de produits en phase finale de développement en ajoutant 5 composés en développement de phase III et un nombre de projets prometteurs en développement de phase II. Nous considérons aussi que les deux cultures d'entreprise sont particulièrement compatibles. >> M. Hassan a conclu : << En outre, l'acquisition d'Organon BioSciences renforce la gamme de produits humains et vétérinaires de Schering-Plough, y compris le potentiel de développement de vaccins humains. Compte tenu de l'expansion du pipeline de produits aux premiers stades de développement de Schering-Plough, les capacités importantes de fabrication de produits biologiques d'Organon BioSciences seront un atout important pour la nouvelle société combinée. Grâce à cette acquisition, Schering-Plough va devenir une société de premier plan dans le domaine de la santé vétérinaire avec des capacités de haut niveau en matière biologique. >>
Organon BioSciences apporte à Schering-Plough un éventail croissant de produits et d'activités, avec un chiffre d'affaires approchant les 5 milliards US$. L'activité pharmaceutique d'Organon a réalisé un chiffre d'affaires de 3,4 milliards US$ en 2006 (sur la base du taux de change à la clôture du 9 mars 2007), y compris des produits leaders comme Follistim/Puregon, une hormone folliculostimulante pour le traitement de l'infertilité, Esmeron/Zemuron un myorelaxant et les produits de contraception NuvaRing et Implanon. Par ailleurs, Intervet, l'activité vétérinaire, avec des ventes approchant 1,5 milliard US$ en 2006, est l'une des trois plus importantes sociétés de produits vétérinaires au monde, offrant des produits capables de traiter un éventail important d'animaux et de maladies.
D'un point de vue financier, Schering-Plough s'attend à ce que la transaction soit rentable dès le premier exercice complet, à l'exclusion des ajustements comptables pour l'achat et des coûts associés à l'acquisition. Schering-Plough prévoit de réaliser des synergies annuelles de 500 millions US$. Il faudra trois ans à partir de la finalisation de cet achat pour atteindre un tel niveau de synergie. Schering-Plough financera cette acquisition grâce à une combinaison de liquidités, dettes et capitaux propres.
<< Etant donné la nature complémentaire de nos activités et les antécédents de la direction de Schering-Plough dans la gestion de périodes d'évolution, nous nous attendons à une transition souple et efficace qui nous permettra de rentabiliser plus efficacement les produits d'Organon BioSciences que si cette société était devenue indépendante >>, estime M. Hassan. << Nous avons beaucoup de respect pour le talentueux personnel d'Organon BioSciences et nous nous réjouissons à l'avance à l'idée de travailler ensemble tandis que nous continuons dans notre projet de mettre en place un nouveau type de société de produits de santé. >>
De son côté, Hans Wijers, PDG d'Akzo Nobel, estime : << La vente d'Organon BioSciences est une étape historique pour Akzo Nobel. C'est un élément fondamental dans notre objectif de création d'un groupe industriel international très cohérent. Nous sommes aussi convaincus que nous avons trouvé un bon partenaire pour Organon BioSciences. Même si un avenir indépendant était aussi une perspective attrayante, l'association avec Schering-Plough, une des sociétés de produits pharmaceutiques les plus importantes au monde, offre encore plus de moyens pour développer les capacités uniques d'Organon BioSciences. Nous pensons que cette transaction est d'une valeur considérable pour nos actionnaires tout en prenant aussi en compte les intérêts de nos parties intéressées. >>
En plus des produits actuels, Organon BioSciences possède aussi 5 composés en développement de phase III :
-- Asenapine, un nouvel agent psychopharmacologique pour le traitement des patients atteints de schizophrénie et de troubles bipolaires aigus ; -- Sugammadex pour la réversibilité des blocs neuromusculaires survenant pendant les procédures chirurgicales ; -- NOMAC/E2, un agent de contraception oral contenant de l'acétate de nomégestrol, une nouvelle progestérone, et de l'estradiol, un oestrogène naturel ; -- ORG36286, une hormone folliculostimulant recombinante à action prolongée pour le traitement de l'infertilité ; -- Esmirtazapine (ORG50081), pour le traitement de l'insomnie et potentiellement pour celui des bouffées de chaleur chez les femmes en ménopause.
Les sites de fabrication et de recherche d'Organon, à Oss aux Pays-Bas, deviendront le centre des activités gynécologiques et de fertilité de Schering-Plough tandis que les recherches en neurosciences d'Organon se poursuivront à Newhouse en Ecosse.
Dans le domaine vétérinaire, cette acquisition permet de créer, sur la base des ventes de 2006, une société de produits vétérinaires de premier plan. Les activités sont solides et complémentaires. Les produits d'Intervet comprennent Nobivac, une gamme de vaccins canins, Panacur, un produit vermifuge, Bovilis, un produit pour le contrôle et l'éradication des maladies bovines et Nobilis, un vaccin destiné à la protection des volailles contre les infections. Schering-Plough Animal Health est bien implanté dans le domaine du traitement du bétail et des animaux de compagnie, notamment avec des produits comme NUFLOR, un antibiotique pour le bétail, les porcins et les poissons, BANAMINE un produit anti-inflammatoire pour le bétail, les chevaux et les porcins et OTOMAX, un onguent otique pour les chiens. Schering-Plough Animal Health et Intervet continueront leurs activités dans leurs sites respectifs. Tout en maintenant une présence considérable aux Etats-Unis, Boxmeer, Pays-Bas deviendra le siège mondial des activités vétérinaires.
La transaction est sujette à certaines conditions de clôture, y compris les autorisations réglementaires. L'autorisation des actionnaires n'est pas nécessaire pour l'exécution de la transaction par Akzo Nobel ou Schering-Plough. Les parties se sont engagées à exécuter un accord négocié de rachat d'actions, suite à la conclusion des procédures habituelles de consultation aux Pays-Bas, y compris avec les partenaires sociaux.
Goldman Sachs & Co. était le conseiller financier de Schering-Plough et Morgan Stanley était celui d'Akzo Nobel pour cette transaction.
Informations à propos de la conférence téléphonique
Schering-Plough organisera une téléconférence, lundi 12 mars 2007 à 8h30 (heure de la côte est des Etats-Unis) pour commenter cette transaction. Pour écouter l'appel en direct, veuillez composer le +1-877-565-9664 ou le +1-706-634-5003 et saisissez le numéro d'identification de la conférence 2570382. Une retransmission sera disponible à partir d'environ 11h30 le lundi 12 mars jusqu'au mercredi 11 avril à 17h00. Pour écouter la retransmission, composez le +1-800-642-1687 ou le +1-706-645-9291 et saisissez le numéro d'identification de la conférence 2570382.
Une webémission audio en direct de la téléconférence sera aussi disponible sur le site web de Schering-Plough : www.schering-plough.com. Une rediffusion de la webémission sera disponible à partir de lundi 12 mars aux environs de 11h30, jusqu'au mercredi 11 avril 2007 à 17h00.
A propos de Schering-Plough
Schering-Plough est une société internationale axée sur la recherche scientifique et spécialisée dans les soins de santé. Elle commercialise des médicaments vendus sur ordonnance, des biens de consommation ainsi que des produits vétérinaires. Grâce à sa recherche interne et à des collaborations externes, Schering-Plough découvre, met au point, fabrique et commercialise des traitements pharmacologiques sophistiqués afin de répondre à des besoins médicaux importants. Schering-Plough vise à gagner la confiance des médecins, des patients et des consommateurs en s'appuyant sur ses quelque 33 500 collaborateurs à travers le monde. Le siège de la société est situé à Kenilworth, dans le New Jersey. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.schering-plough.com
A propos d'Organon BioSciences
Organon BioSciences est une société biopharmaceutique internationale, et une filiale à part entière d'Akzo Nobel, qui développe, fabrique et commercialise des produits ciblant certains domaines thérapeutiques des produits pharmaceutiques à usage humain et couvrant un éventail important d'espèces dans le domaine vétérinaire. Les produits de la société sont à l'avant-garde en gynécologie, infertilité, dans certains domaines de l'anesthésie et dans le domaine vétérinaire. Organon Biosciences possède deux unités d'exploitation : Organon, la branche des activités pharmaceutiques humaines et Intervet, l'activité vétérinaire et la troisième plus importante société de santé animale. Organon BioSciences commercialise ses produits dans plus de 130 pays.
A propos d'Akzo Nobel
Akzo Nobel est une société FORTUNE 500 et est inscrite à la cote des bourses Euronext Amsterdam et NASDAQ. Elle figure également aux indices Dow Jones Sustainability et FTSE4Good. Basée aux Pays-Bas, Akzo Nobel est une organisation multiculturelle au service de clients dans le monde entier en proposant des produits vétérinaires et de santé humaine, des revêtements et des produits chimiques. Akzo Nobel emploie environ 61 500 personnes et est active dans quatre créneaux : santé animale, santé humaine, revêtements et produits chimiques. Ces activités sont divisées en 13 divisions commerciales dans plus de 80 pays.
AVIS DE DIVULGATION DE SCHERING-PLOUGH : Les informations de ce communiqué et les commentaires prononcés par les cadres de Schering-Plough pendant la téléconférence/webémission du 12 mars 2007 à partir de 8h30 (heure de la côte est des Etats-Unis) sont susceptibles de contenir des << énoncés prospectifs >> au sens de la Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs concernent des attentes ou des prévisions d'événements futurs et ne sont pas associés à des faits historiques ou actuels. Il est possible d'identifier ces énoncés prospectifs à travers l'utilisation de mots comme << anticiper >>, << croire >>, << estimer >>, << s'attendre à >>, << prévoir >>, << projeter >>, << avoir l'intention de >>, << planifier >> << potentiel >> et l'usage du conditionnel et du futur et tout autre mot ou terme similaire. En particulier, les énoncés prospectifs comprennent les déclarations concernant les actions futures, les synergies attendues, la capacité d'accéder aux marchés financiers, les possibilités de produits, ou les autorisations de produits, le calendrier les conditions des autorisations réglementaires, la protection des brevets et des autres droits de propriété intellectuelle, les performances et les résultats futurs des produits actuels ou anticipés, les efforts de vente, les programmes de recherche et développement, la stratégie de croissance et les résultats financiers.
Les résultats réels peuvent être considérablement différents des énoncés prospectifs de la société et il n'existe aucune garantie au sujet de la performance des actions de Schering-Plough ou de ses activités commerciales. Schering-Plough se dégage de toute responsabilité de remettre à jour tout énoncé prospectif. De nombreux facteurs peuvent entraîner des différences entre les énoncés prospectifs de Schering-Plough et les résultats réels, y compris, entre autres, l'obtention des autorisations réglementaires et la conformité aux autres conditions habituelles de finalisation d'accord, les hypothèses erronées, les forces du marché, les facteurs économiques comme les variations des taux d'intérêt et des taux de change, le résultats d'impondérables comme les poursuites et les enquêtes, la disponibilité des produits, les brevets et les autres protections de propriété intellectuelle, les créations de marques actuelles et futures, la concurrence des produits génériques ou vendus sans ordonnance, les processus réglementaires et tout développement suite à une autorisation réglementaire. Pour plus d'informations sur tous ces facteurs susceptibles d'influencer ces énoncés prospectifs, veuillez consulter les soumissions de Schering-Plough auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris l'article 1A, les << facteurs de risque >> du formulaire 10-K de la société en 2006.
Site Internet : http://www.schering-plough.com