Dreamnex : Succès de l''introduction (AcT)

Succès de l’introduction en Bourse de DreamNex sur l’Eurolist C by EuronextTM Paris

Placement Global sursouscrit 10 fois
Offre à Prix Ouvert sursouscrite 6 fois

Les dirigeants de DreamNex, leader en France du e-commerce dédié au Charme, sont heureux d'annoncer que l'admission des titres de la société sur l'Eurolist C by EuronextTM Paris a rencontré un grand succès, tant auprès des investisseurs institutionnels que des particuliers.

Suite à l’enregistrement de son document de base par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 22 février 2007 sous le numéro I.07 – 060, et à la délivrance par l’AMF le 9 mars 2007 du visa N° 07-079 sur le prospectus relatif à son introduction en Bourse sur Eurolist C by EuronextTM Paris, DreamNex annonce les modalités définitives de cette introduction en Bourse.

A l’issue de la période de placement qui s’est achevée le 26 mars 2007, 4 691 977 titres ont été demandés dans le cadre du Placement Global, et 718 156 titres dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert, soit une sursouscription de 10 fois pour le Placement Global et 6 fois pour l’Offre à Prix Ouvert.

Plus de 75 investisseurs institutionnels, dont près de 60% d'investisseurs français et 40%  appartenant à 7 pays hors de France, ont souscrit au placement. La demande des investisseurs particuliers a également été forte, 6 800 investisseurs particuliers ayant participé à l’opération.

En conséquence, DreamNex a décidé de fixer le prix d’admission et d’émission de ses actions sur l’Eurolist C by Euronext Paris à 35.02 € par action, soit le haut de la fourchette de prix proposé.

Le nombre total d’actions mises à la disposition du marché est de 592 550 titres, soit 25 % du capital, et le montant brut de l’opération s’élève à 20 751 101 €, décomposé comme suit :

• 14 525 245 €  par la création de 414 770 actions nouvelles,
• 6 225 855.6 €  par la cession de 177 780 actions existantes

L’allocation définitive est la suivante :

• Placement Global : 458 139 (77.32% du nombre total des titres offerts) au lieu de 474 040 prévus initialement.
• Offre à Prix Ouvert : 134 411 (22.38% du nombre total des titres offerts) au lieu de 118 500 prévus initialement.

Le taux de service sur les ordres A1 est de  25% et  de 0% sur les ordres A2.

Le règlement/livraison interviendra le 30 mars 2007, et les premières négociations sur l’Eurolist C by EuronextTM Paris démarreront le 2 avril 2007 (Code ISIN : FR0010436584 - Mnémonique : DNX).

A propos de Dreamnex

Le leader en France du commerce en ligne dédié au charme

En février 2000, l’actuel PDG de DreamNex lance SexyAvenue.com, le premier site au positionnement haut de gamme, sobre et qualitatif, dédié à la vente de produits et la diffusion de contenus pour adultes.

En moins de 6 ans, DreamNex est devenu le leader en France du secteur. Avec 18 millions de visites pour 90 millions de pages vues par mois (Source Médiamétrie – Xiti – Décembre 2006), le site SexyAvenue.com s’impose comme le premier site en termes d’audience dans le secteur du charme.

DreamNex a connu une progression rapide : en 2006 le chiffre d’affaires est estimé à 34M€ pour un résultat d’exploitation de 5M€.

Calendrier de l’opération

• 26 mars 2007, 18h Clôture de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global - Fixation du Prix d’Introduction
• 27 mars 2007 Première cotation
• 30 mars 2007 Règlement-livraison des actions
• 2 avril 2007 Début des négociations sur Eurolist by EuronextTM paris

Objectifs de l’opération

Les fonds levés donnent à  DreamNex les ressources financières pour saisir les opportunités de croissance externe dans le  secteur du Charme, poursuivre sa politique de croissance organique, notamment à l’international, et enrichir son offre par des services complémentaires et créateurs de valeur, pour devenir le leader européen du charme en ligne.

Patrice MACAR, Président de DreamNex, et son équipe, remercient l’ensemble des investisseurs, institutionnels et particuliers, pour l’intérêt et la confiance qu’ils leur témoignent, faisant de cette opération un succès.

Incidence sur la répartition du capital

Engagements de conservation des titres

Tous les actionnaires de la société ont pris un engagement de conservation de 80% de leurs actions pendant un délai de six mois à compter de l’introduction.

De plus, l’un des actionnaires salariés détenant 4.87% du capital après introduction s’est engagé à conserver la totalité de ses actions pendant un an.

Intermédiaire financier

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus, composé du document de base enregistré le 22 février 2007 sous le numéro  I.07 – 060 par l’Autorité des Marchés Financiers, et de la note d’opération ayant reçu le visa numéro 07-079 en date du 9 mars 2007, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de DreamNex, 496 avenue Francis Perrin – 13790 Rousset, et d’ARKEON Finance, 27, rue de Berri – 75008 Paris, ainsi que sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org), de DreamNex (www.dreamnex.com) et d’ARKEON Finance (www.arkeonfinance.fr)

Facteurs de risque

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à porter leur attention sur les risques décrits dans le chapitre 4 du document de base, et dans le paragraphe 2 de la note d’opération.

Site corporate : www.dreamnex.com
Site marchand : www.sexyavenue.com

Ce communiqué ne constitue ni une offre de valeurs mobilières ni une sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique, en l’absence d’une offre enregistrée au titre du ”United States Securities Act” de1933, tel que modifié, ou d’une exemption d’un tel enregistrement. Toute offre de valeurs mobilières au public aux Etats-Unis sera réalisée au moyen d’un prospectus disponible auprès de la Société et contenant des informations détaillées sur la Société, ses dirigeants et ses états financiers. La Société n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire appel public à l’épargne aux Etats-Unis. Aucune copie de ce communiqué n’a été et ne doit être envoyée ou diffusée aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
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