INDIGO GROUP (ex GROUPE INFRA PARK) : Indigo Group S.A. annonce le succès de l’offre de rachat sur la souche obligataire de 650 millions d’euros à échéance 2025 (AcT)

La Défense, le 17 octobre 2023

Indigo Group S.A. annonce le succès de l'offre de rachat sur la souche obligataire de 650 millions d'euros à échéance 2025

Indigo Group S.A. (la "Société") annonce le succès de son offre de rachat (l'"Offre de Rachat") sur la souche obligataire de 650.000.000 € avec un coupon annuel de 2,125% venant à échéance le 16 avril 2025 (ISIN : FR0012236669) (dont le montant résiduel en circulation s'élève à 528.500.000 € à la suite du rachat partiel ayant eu lieu en mai 2022) (les "Obligations Existantes").

Les Porteurs Eligibles (Qualifying Holders) ont valablement apporté des Obligations Existantes pour un montant nominal total de 58.600.000 €. La Société a accepté le rachat d'Obligations Existantes pour un montant nominal total de 58.600.000 € à un prix de rachat de 97,401%. A la suite de cette transaction, le montant en principal des Obligations Existantes en circulation sera de 469.900.000 €.

L'acceptation du rachat des Obligations Existantes reste sous réserve des conditions décrites dans le tender offer memorandum daté du 9 octobre 2023 (le "Tender Offer Memorandum") et notamment du règlement-livraison des nouvelles obligations senior à taux fixe non assorties de sûretés à émettre par la Société (les "Nouvelles Obligations"), qui est prévu le 18 octobre 2023.

Le règlement-livraison de l'Offre de Rachat est prévu le 19 octobre 2023.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la gestion proactive par la Société de son portefeuille de dette et lui permet d'optimiser son profil de maturités.

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et J.P. Morgan ont agi comme Dealer Managers pour cette opération.

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Indigo Group

A propos d'Indigo Group S.A.

La société Indigo Group, qui détient près de 100% du capital d'Indigo Infra, d'Indigo Neo et d'INDIGO®weel, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 1,4 million de places de stationnement et leurs services associés dans 9 pays.

Indigo Group est indirectement détenu par Crédit Agricole Assurances à hauteur de 49,2%, par Vauban Infrastructure Partners à hauteur de 34,3%, par MR Infrastructure Investment (Meag) à hauteur de 14,9%, à hauteur de 0,2% en autocontrôle et pour le solde par le management du Groupe.

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