Conclusion d'un placement privé d'actions ordinaires d'une valeur de 238,4 millions USD pour Arco Capital Corporation Ltd.
SAN JUAN, Puerto Rico, April 27 /PRNewswire/ --
- 15,89 millions d'actions ordinaires placées
Arco Capital Corporation Ltd. (<< ACC >>) a annoncé aujourd'hui qu'elle a complété un placement privé de 238,4 millions USD de ses actions ordinaires. ACC est une société holding qui, par le biais de ses filiales, se lance dans des activités de prêt et d'acquisition essentiellement dans des marchés émergents d'Europe et d'Amérique latine. ACC est gérée de l'extérieur par Arco Capital Management LLC (<< ACM >>), qui est avantageusement détenue en partie par les mandants de Gramercy Advisors LLC et ses sociétés affiliées, soit un important gestionnaire d'actifs se spécialisant en investissements dans des marchés émergents qui a une valeur nominale de 3,8 milliards USD d'actifs ainsi que près de 2 milliards USD de capitaux propres gérés en date du 31 mars 2007.
Dans le placement, ACC a vendu un agrégat de 15,89 millions de ses actions ordinaires dans le cadre de transactions qui ont été exemptées de tout enregistrement à la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, (la << Securities Act >>), conformément à la règle 144A, au règlement S et au règlement D. ACC utilisera le produit net des transactions, ainsi que les facilités de crédit, pour se lancer dans des activités de prêt et d'acquisition dans ses marchés cibles.
Citigroup Global Markets Inc. a agi à titre du seul acheteur initial et agent de placement pour la transaction en question.
Dans ses commentaires sur la transaction, Jay Johnston, président-directeur général d'ACC a affirmé : << L'équipe de gestion d'ACC est excitée à l'idée d'établir une société de financement de spécialité unique en son genre qui s'adresse expressément à nos marchés cibles. >>
À propos d'Arco Capital Corporation Ltd.
Arco Capital Corporation Ltd. (<< ACC >>) est une société holding domiciliée dans les îles Caïmans qui, par le biais de ses filiales, se lance dans des activités de prêt et d'acquisition dans des marchés émergents d'Europe et d'Amérique latine. ACC est gérée de l'extérieur par Arco Capital Management LLC (<< ACM >>) de Puerto Rico, qui est avantageusement détenue en partie par les mandants de Gramercy Advisors LLC et ses sociétés affiliées, soit un important gestionnaire d'actifs, basé aux États-Unis, qui se spécialise en investissements dans des marchés émergents et qui a une valeur nominale de 3,8 milliards USD d'actifs ainsi que près de 2 milliards USD de capitaux propres gérés en date du 31 mars 2007.
Cette annonce ne constitue pas, en entier ou en partie, une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat ou d'inscription des valeurs mobilières aux États-Unis ou dans tout autre pays. Les valeurs mobilières mentionnées aux présentes n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées à la Securities Act conformément aux lois sur les valeurs mobilières ou à toute autre juridiction, et risquent de ne pas être replacées ou revendues aux États-Unis ou dans tout autre pays sans inscription ou conformément à une exemption applicable des exigences d'inscription de la Securities Act ou des exigences d'inscription de toute autre juridiction de la sorte. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'une de ces valeurs. Aucune émission de valeurs dans le public n'a été faite aux États-Unis ou dans un autre pays.