Interactive Brokers Group, Inc. augmente la taille de son offre publique initiale
GREENWICH, Connecticut, May 1 /PRNewswire/ --
Interactive Brokers Group, Inc. (symbole de cotation proposé pour le NASDAQ Global Select Market : IBKR), a annoncé aujourd'hui avoir soumis une modification à sa déclaration d'inscription sur formulaire S-1, déposée initialement auprès de la Commission des opérations de bourse (SEC) le 27 novembre 2006. A travers cette modification, la société souhaite augmenter la taille et la fourchette des prix de son offre publique initiale d'actions ordinaires de classe A. Dans le cadre de l'offre publique initiale, Interactive Brokers Group, Inc. propose désormais de vendre 34 500 000 actions ordinaires de classe A dans une fourchette de prix allant de 27,00 US$ à 31,00 US$ par action, soit une augmentation par rapport à l'offre originelle de 20 000 000 d'actions, entre 23,00 US$ et 27,00 US$ par action. Comme indiqué précédemment dans la déclaration d'inscription, tous les produits nets de la vente des actions de cette offre seront perçus par les membres actuels d'IBG LLC, la société holding actuelle, afin de financer ses activités électroniques de contrepartiste et de courtage.
W.R. Hambrecht + Co., LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Fox-Pitt, Kelton Incorporated, Sandler O'Neill + Partners, L.P. et E-Trade Securities LLC agissent en tant qu'agents de placement dans le cadre de cet appel public. Ce dernier sera effectué via le processus OpenIPO(R) de WR Hambrecht + Co. Il sera basé sur les enchères et sans engagement. L'appel public se fera uniquement au moyen d'un prospectus que l'on pourra obtenir, quand il sera disponible, en consultant le site Web de WR Hambrecht : http://www.wrhambrecht.com ou en appelant le +1-800-673-6476 ou en écrivant à WR Hambrecht + Co, P.O. Box 677, Berwyn, PA 19312.
A propos d'Interactive Brokers Group Inc.:
Ensemble avec ses filiales, Interactive Brokers Group, Inc. (la << Société >>) est un contrepartiste et un courtier informatisé et international. En tant que membre de plus de 60 bourses et de centres d'échanges électroniques du monde entier, la Société se spécialise dans la transmission des ordres de bourse ainsi que dans l'exécution et le traitement des échanges de titres, des contrats à terme et des échanges de devises étrangères. La Société fournit des courtiers professionnels et des investisseurs ayant, à partir d'un seul IB Universal AccountSM, directement accès aux options, aux contrats à terme, aux actions, aux options sur devises et aux obligations. Société nouvellement formée basée au Delaware, Interactive Brokers Group, Inc. a pour mission de détenir les parts et de devenir le membre gestionnaire d'IBG LLC, la société holding de ses activités commerciales.
Une déclaration d'inscription concernant ces titres a été déposée auprès de la Commission des opérations de bourse des États-Unis (SEC), mais n'est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent pas être vendus et aucune sollicitation d'achat ne peut être acceptée avant que cette déclaration ne devienne effective. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat. Aucune offre de ces titres ne sera effectuée dans les états ou juridictions dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait, en l'absence de tout enregistrement ou de toute autre formalité, contraire au droit applicable dans ces états ou juridictions.
Sites Internet : http://www.interactivebrokers.com http://www.wrhambrecht.com