Eurand dépose une déclaration d'enregistrement auprès de la SEC en prévision d'un PAPE
MILAN, Italie et DAYTON, Ohio, May 1 /PRNewswire/ --
Eurand, société pharmaceutique spécialisée internationale, a annoncé aujourd'hui qu'elle a déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-1 auprès de la Securities and Exchange Commission par rapport au premier appel public à l'épargne de 7 millions d'actions ordinaires d'Eurand. De plus, Warburg Pincus Equity Partners, L.P. et sa société affiliée, Warburg Pincus Ventures International, L.P. ainsi que Gearoid Faherty, président-directeur général d'Eurand, ont octroyé aux souscripteurs une option d'achat d'un maximum de 1 050 000 actions ordinaires pour couvrir les surattributions.
La société a fait une demande pour inscrire ses actions ordinaires à la cote sur le Nasdaq Global Market sous le symbole << EURX >>.
Deutsche Bank Securities Inc. et Lehman Brothers Inc. agiront à titre de teneurs de livres et de représentants conjoints des souscripteurs. Banc of America Securities LLC, Lazard Capital Markets LLC et Thomas Weisel Partners LLC agiront à titre de co-chefs de file.
L'appel public à l'épargne d'actions ordinaires sera fait conformément au prospectus. Lorsqu'elles seront disponibles, des copies du prospectus préliminaire concernant l'appel public à l'épargne pourront être obtenues en contactant le service des prospectus au (a) Deutsche Bank Securities Inc. par téléphone au +1-800-503-4611, par courrier électronique au : prospectusrequest@list.db.com ou par courrier au : Deutsche Bank Securities Inc., Attn : Prospectus Department, 100 Plaza One, Jersey City, NJ 07311 ou (b) Lehman Brothers Inc. par courrier électronique au : qiana.smith@broadridge.com, par courrier au : Lehman Brothers c/o Broadridge, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou par fax au +1-631-254-7268.
La déclaration d'enregistrement ayant trait à la vente proposée de ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission, mais n'est pas encore entrée en vigueur. Il se peut que les titres ne soient pas vendus ou que leurs offres d'achat ne soient pas acceptées avant le moment auquel la déclaration d'enregistrement n'entre en vigueur.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat. Il ne doit pas y avoir aucune vente de ces titres dans un pays où une telle offre, sollicitation ou vente serait contraire à la loi avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières ou toute autre loi.
À propos d'Eurand
Eurand est une société pharmaceutique spécialisée internationale qui possède des installations de recherche et de fabrication à Milan et à Trieste, en Italie; à Dayton, dans l'État américain de l'Ohio ; et à Paris, en France.
Le présent communiqué, et les déclarations orales effectuées relativement aux renseignements contenus dans ce communiqué, constituent des énoncés prospectifs. De tels énoncés prospectifs comprennent des plans, des prévisions, des intentions, des imprévus, des objectifs, ou des développements futurs, entres autres, et ne sont pas des énoncés de nature rétrospective, mais ne se limitent pas au projet d'Eurand d'effectuer un appel public à l'épargne des actions ordinaires d'Eurand. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction et sont assujettis à des risques et incertitudes, connus et inconnus, qui pourraient entraîner des écarts considérables entre les résultats et développements réels et ceux mentionnés ou sous-entendus dans ces énoncés. Les évènements réels pourraient varier considérablement de ceux anticipés dans les énoncés prospectifs en raison de certains facteurs, y compris, mais sans s'y limiter : des changements défavorables dans la conjoncture économique et du marché, l'incapacité de la société à gérer avec succès et compléter le premier appel public à l'épargne, et le risque que le premier appel public à l'épargne d'Eurand ne se produise pas selon l'horaire prévu ou n'ait pas lieu.
Site Web : http://www.eurand.com