Chiquita parvient à un accord de transport stratégique avec Eastwind Maritime et NYKLauritzenCool
CINCINNATI, May 2 /PRNewswire/ --
- La transaction comporte la cession et la location de 12 cargos détenus par le groupe -
- Le produit de la vente sera utilisé pour réduire la dette et investir dans des opportunités de croissance -
Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) a annoncé avoir signé des accords définitifs concernant la vente de ses 12 cargos réfrigérés pour 227 millions USD. Les cargos seront affrétés auprès d'une alliance formée par Eastwind Maritime Inc. et NYKLauritzenCool AB. Les parties sont également parvenues à un accord stratégique à long terme, selon lequel l'alliance représentera le fournisseur privilégié de Chiquita pour l'expédition maritime en provenance et à destination de l'Europe et de l'Amérique du Nord.
Dans le cadre de cette transaction, Chiquita louera 11 de ces cargos pendant une période de sept ans, avec la possibilité d'un prolongement de cinq ans, et un autre cargo pendant trois ans, avec la possibilité d'un prolongement de deux ans. Les cargos cédés comprennent huit navires frigorifiques et quatre navires porte-conteneurs, qui transportent ensemble environ 70 % du volume de bananes Chiquita envoyé vers les principaux marchés d'Europe et d'Amérique du Nord. Les accords portent également sur la délégation du reste des principaux besoins en matière d'expéditions maritimes de Chiquita pour l'Amérique du Nord et l'Europe à l'alliance, notamment par l'affrètement sur plusieurs années à partir de 2008 de sept navires frigorifiques supplémentaires.
<< Des dispositions à long terme nous permettront d'accroître notre souplesse financière, de simplifier notre modèle d'entreprise et de nous concentrer sur le marché afin de fournir des produits frais sains de marque aux consommateurs du monde entier >>, souligne Fernando Aguirre, PDG de Chiquita. << Nous sommes convaincus que les parties de l'alliance, dont le métier de base est le transport au niveau mondial, garantiront un transport fiable et de haute qualité des produits Chiquita. Cette transaction contribuera de façon significative à la réduction de notre endettement. L'alliance améliorera notre position afin d'adapter nos services d'expédition à la croissance de notre groupe avec le temps. Dans un même temps, nous prévoyons des synergies et un maintien de la compétitivité de nos coûts d'exploitation suite à cette opération. En outre, la location à long terme des cargos nous protège de renchérissements supplémentaires des coûts d'exploitation du secteur sur une partie significative de notre portefeuille logistique pendant de nombreuses années à venir. >>
<< Cette transaction constitue une opportunité extraordinaire et rare nous permettant d'acquérir une flotte réfrigérée conséquente, moderne, très efficace et de travailler avec l'une des plus grandes marques du secteur des produits frais >>, explique John Kousi, Président d'Eastwind Maritime. << Non seulement, il s'agit d'une occasion incroyable d'accompagner la croissance de Chiquita, mais aussi, cela nous apporte une excellente plate-forme pour optimiser nos capacités et parvenir à des synergies en matière de coûts concernant le transport mondial des produits frais, élément clé de notre activité. >>
Les parties pensent conclure la transaction dans un délai de 45 jours. Les membres de l'alliance se sont engagés à respecter les standards et les certifications stricts en matière sociale et environnementale introduits par Chiquita dans ses activités de transport, notamment les standards de sécurité, de qualité et de protection de l'environnement de l'International Maritime Organization, de l'American Bureau of Shipping, d'ISO 9002 et d'ISO 14001, ainsi que les standards de Chiquita en matière de conditions de travail.
Au 31 mars 2007, la valeur comptable nette des actifs transférés dans le cadre de la transaction se situait autour de 125 millions USD. Chiquita s'attend à un gain sur la transaction après impôts d'environ 100 millions USD, amorti pendant les premières périodes d'affrètement des cargos. Les liquidités provenant de la transaction seront utilisées pour rembourser environ 170 millions USD de dette, dont 90 millions USD d'emprunt hypothécaire sur les cargos et 80 millions USD de prêts à terme ainsi que des emprunts sur une ligne de crédit permanent. Le reste sera destiné à des objectifs généraux du groupe, notamment des investissements destinés à favoriser sa croissance. Au 31 mars 2007, le ratio dette totale/capitaux propres était de 55 % et aurait dû être de 51 % pro forma grâce à la réduction de l'endettement permise par l'opération.
Le tableau suivant décrit l'effet, selon les estimations, sur l'EBITDA, le bénéfice d'exploitation, le bénéfice net et le bénéfice par action en 2007 (impact sur une partie de l'exercice) et 2008 (impact sur l'exercice complet). Tandis que l'EBITDA et le bénéfice d'exploitation subiront une réduction en raison de la conversion des actifs détenus en baux d'exploitation, la transaction devrait avoir un effet positif sur le bénéfice net et le BPA dès 2007, malgré 4 millions USD de coûts exceptionnels pour la cession et la sortie de bilan des coûts financiers reportés, qui seront comptabilisés au deuxième trimestre. Le groupe estime qu'il parviendra à des synergies évaluées à environ 2 millions USD en 2007 et 4 millions USD en 2008, grâce à l'efficacité obtenue par la combinaison des itinéraires, la partage des cargos et le produit accru provenant des liaisons.
Estimation de l'impact de la transaction, synergies comprises (millions USD sauf BPA) 2007 2008(1) EBITDA ($12) ($14) Dépréciation $7 $11 Bénéfice d'exploitation ($5) ($3) Bénéfice net $1 $11 BPA $0,03 $0,25 (1) Chiquita prévoit une amélioration supplémentaire au cours de la période ultérieure de six ans (2009-2014), car le groupe ne sera pas confronté à l'inflation de certains coûts d'exploitation grâce au tarif forfaitaire convenu dans le cadre de l'accord.
A propos de Chiquita Brands International
Avec un chiffre d'affaires annuel d'environ de 4,5 milliards USD, Chiquita Brands International, Inc. (NYSE : CQB) est un négociant et distributeur international majeur de produits alimentaires frais et à valeur ajoutée de haute qualité, des bananes et autres fruits très énergétiques aux mélanges nutritifs pratiques de salades vertes. Les produits et les services de la société sont conçus pour ravir les consommateurs du monde entier en leur donnant accès à d'aliments frais et sains. La société commercialise ses produits sous les marques Chiquita(R) et Fresh Express(R) et autres marques connexes. Chiquita emploie environ 25 000 personnes dans plus de 70 pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.chiquita.com.
A propos d'Eastwind Maritime
Outre les acquisitions annoncées aujourd'hui, le groupe Eastwind Maritime détient 68 navires sur un total d'environ 105 constituant sa flotte commerciale. Ces navires sont notamment des cargos de fruits réfrigérés, des navires frigorifiques, des vraquiers, des navires citernes et des navires porte-conteneurs. Le secteur le plus important de la flotte détenue par Eastwind est celui du tonnage réfrigéré, tandis que celui à plus forte croissance concerne les navires porte-conteneurs.
Le siège d'Eastwind se trouve à New York. Le groupe possède des bureaux commerciaux à Tokyo, à Londres et à Stockholm, des bureaux techniques à Singapour, au Pirée et à Shanghai, et des centres de recrutement d'équipage à Myanmar, Kaliningrad et Tbilissi. Le personnel mondial d'Eastwind, hors personnel maritime, s'élève à environ 200 employés.
A propos de NYKLauritzenCool
NYKLauritzenCool est un des plus grands opérateurs mondiaux de navires réfrigérés spécialisés. La flotte du groupe comprend plus de 60 navires d'un capacité située entre 380 000 et 760 000 pieds cubiques, fonctionnant sur les principaux marchés de transport par navires réfrigérés du monde.
Le siège de la société, qui compte environ 60 spécialistes, se situe au coeur de Stockholm. Pour appuyer ses services mondiaux, NYKLauritzenCool possède des bureaux en Argentine, au Brésil, au Chili, en Equateur, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, dont une grande partie comprennent également des terminaux et des installations de stockage à froid. Plus de 120 agents travaillent pour la société dans les ports du monde entier.
LCL est une filiale détenue à 100 %, qui offre des solutions logistiques intégrées porte-à-porte, multimodales et multi-destination aux négociants de biens périssables du monde, avec des solutions locales pour une couverture mondiale.
Enoncés prospectifs
Certaines déclarations du présent communiqué constituent des << énoncés prospectifs >> au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces énoncés sont soumis à un certain nombre d'hypothèses, de risques et d'incertitudes, dont un grand nombre échappe au contrôle de Chiquita, entre autres l'impact de la conversion à un régime d'importation de bananes reposant uniquement sur les droits de douane dans l'Union européenne en 2006, les conditions météorologiques inhabituelles, les conditions du secteur et de la concurrence, l'accès au capital, les rappels de produits affectant le secteur et les inquiétudes des consommateurs concernant les risques associés à la nourriture, les risques habituels auxquels sont assujetties les entreprises agroalimentaires mondiales, tels que l'impact du coût des produits et des matières premières, les risques alimentaires, les fluctuations du taux de change, la réglementation, les relations avec la main-d'oeuvre, la fiscalité, les risques auxquels sont assujetties les récoltes, l'instabilité politique et les activités terroristes, et les conclusions d'enquêtes gouvernementales en instance et de réclamations engageant la société.
Ces énoncés prospectifs sont valides à la date de ce communiqué et ne garantissent aucunement les performances futures. Les événements ou les résultats réels pourront varier sensiblement des attentes exprimées explicitement ou implicitement dans ces énoncés prospectifs, et la société ne s'engage nullement à actualiser ces énoncés. D'autres informations sur les facteurs susceptibles d'influencer les résultats financiers de Chiquita figurent dans ses documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis, notamment son rapport annuel sur formulaire 10-K, ses rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et ses rapports actuels sur formulaire 8-K.
Site web : http://www.chiquita.com