Teksid Aluminum Luxembourg S.à.r.l., S.C.A. annonce la clôture de son offre publique d'achat pour un montant principal total de 35 150 000,00 EUR de ses obligations seniors
CARMAGNOLA, Italie, May 2 /PRNewswire/ -- Teksid Aluminum Luxembourg S.à.r.l., S.C.A. (la << Société >>) vient d'annoncer aujourd'hui qu'elle a clôturé avec succès son offre publique d'achat pour une partie de ses obligations seniors échéant en 2011 (les << obligations seniors >>) qui est arrivée à expiration le 27 avril 2007, à 10h00, heure de New York (15h00, heure de Londres) (la << date d'expiration >>). L'offre publique d'achat a été faite conformément à une déclaration d'offre d'achat en date du 29 mars 2007 (la << déclaration >>). À la date d'expiration, un montant principal total de 229 594 000 EUR d'obligations seniors a été présenté, représentant environ 95 % du montant principal total en circulation.
Conformément aux clauses de la déclaration, la Société a accepté les obligations seniors présentées validement pour le paiement au prorata étant donné que le montant principal total des obligations seniors présentées validement dépasse les 35 150 000,00 EUR. Toute allocation au prorata a été calculée en multipliant le montant principal d'obligations seniors, présentées validement via l'instruction de présentation, par un facteur égal au montant principal total des obligations seniors présentées validement et non retirées validement. Chaque offre de vente réduite de cette manière a été arrondie vers le bas à la dénomination la plus proche de 50 000 EUR et en multiples entiers de 1 000 EUR en excès de ce montant. Toute obligation senior présentée non rachetée en raison du calcul au prorata sera retournée au détenteur aussi rapidement que pratique après la date de paiement.
Les détenteurs d'obligations seniors dont les obligations seniors ont été acceptées pour l'achat recevront 100 % du montant principal des obligations seniors en circulation (le << prix d'achat >>), et les intérêts courus et non versés depuis la date de paiement des intérêts la plus récente précédant la date de paiement, telle qu'elle est définie dans la déclaration, jusqu'à, mais n'incluant pas, la date de paiement, en fonction d'un ajustement au prorata. Tous les paiements seront effectués comme indiqué dans la déclaration. La Société paiera 35 655 522,88 EUR au total pour acheter ses obligations seniors en circulation au pair, dont le montant comprend le paiement du prix d'achat et les intérêts courus à la date de paiement.
Les présentes sont publiées à titre indicatif uniquement. Elles ne constituent pas une invitation à participer à l'offre d'achat dans une juridiction où cette invitation serait contraire au droit sur les valeurs mobilières ou s'agissant de toute personne pour qui ce serait illégal. Dans certaines juridictions, la diffusion de ce communiqué peut faire l'objet de restrictions légales. Les personnes qui obtiendraient ce document sont priées de s'enquérir au sujet desdites restrictions et de s'y conformer. L'offre publique d'achat est uniquement effectuée en vertu de la déclaration en date du 29 mars 2007. Pour de plus amples informations concernant l'offre publique d'achat, y compris des informations concernant le calcul du montant principal des obligations seniors sujettes à l'offre publique d'achat, les conditions de l'offre publique d'achat et les procédures pour la présentation des obligations seniors, veuillez vous reporter à la déclaration.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat, et il ne devrait y avoir ni vente, ni achat des obligations seniors dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Avertissement concernant les énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs selon la définition de la législation fédérale américaine concernant les appels d'offre. Ces énoncés reposent sur les anticipations actuelles et les convictions de la direction et sont assujettis à certains risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats décrits dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent les conditions du marché et d'autres facteurs hors du contrôle de la Société ainsi que des facteurs de risque et d'autres avertissements présentés dans la déclaration.