Ashmore Energy International réalise le refinancement d'une dette senior d'un milliard de dollars et souscrit une facilité de crédit revolving de 500 millions de dollars
Ashmore Energy International (« AEI ») a annoncé aujourd'hui avoir
réalisé le refinancement de sa dette senior. Les nouvelles facilités
consistent en un prêt d'un milliard de dollars sur 7 ans et d'une
facilité de crédit revolving de 500 millions de dollars sur 5 ans. Les
nouvelles facilités refinancent les prêts seniors et les prêts-relais
d'un milliard de dollars d'AEI, optimisent la durée et apportent à la
société des liquidités peu onéreuses destinées à ses projets de
croissance et à son organisation générale. Les facilités ont été
évaluées Ba3 / B+ / BB par Moody's Investor Service, Standard et
Poor's et Fitch Ratings, respectivement. Les nouvelles facilités ont
été totalement assurées par le Crédit Suisse et JP Morgan.
« Je suis ravi de la réussite de cette transaction et de la souplesse que cela apporte à la structure financière d'AEI. L'accès aux marchés des capitaux de dettes pour ces deux nouvelles facilités est une étape essentielle car nous avons démontré notre capacité à renforcer et à diversifier la composition de notre dette », a commenté John Fulton, directeur financier d'AEI lors de la réussite de la transaction.
AEI possède et exploite des infrastructures essentielles d'énergie sur des marchés émergeants. AEI gère les intérêts d'un groupe de 19 actifs d'énergie (27 actifs en comptant les filiales de Promigas), avec des opérations dans 14 pays, plus de 2,5 milliards de dollars de recettes et 9 800 salariés. La société sert environ 8 millions de clients dans le monde entier en exerçant son activité dans trois segments d'activité : la distribution de gaz naturel, les transports et les services ; la distribution de l'énergie ; et la génération d'électricité, avec environ 37 000 km de gazoducs et de pipelines de liquides, 120 000 km de lignes de transmission et de distribution du courant électrique et une capacité brute installée de 1 675 MW. Consultez le site Internet d'AEI à l'adresse www.ashmoreenergy.com.
« Je suis ravi de la réussite de cette transaction et de la souplesse que cela apporte à la structure financière d'AEI. L'accès aux marchés des capitaux de dettes pour ces deux nouvelles facilités est une étape essentielle car nous avons démontré notre capacité à renforcer et à diversifier la composition de notre dette », a commenté John Fulton, directeur financier d'AEI lors de la réussite de la transaction.
AEI possède et exploite des infrastructures essentielles d'énergie sur des marchés émergeants. AEI gère les intérêts d'un groupe de 19 actifs d'énergie (27 actifs en comptant les filiales de Promigas), avec des opérations dans 14 pays, plus de 2,5 milliards de dollars de recettes et 9 800 salariés. La société sert environ 8 millions de clients dans le monde entier en exerçant son activité dans trois segments d'activité : la distribution de gaz naturel, les transports et les services ; la distribution de l'énergie ; et la génération d'électricité, avec environ 37 000 km de gazoducs et de pipelines de liquides, 120 000 km de lignes de transmission et de distribution du courant électrique et une capacité brute installée de 1 675 MW. Consultez le site Internet d'AEI à l'adresse www.ashmoreenergy.com.
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