PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’,INSCRIPTION DE LA SOCIETE SILICON WEBGROUP SUR LE MARCHE LIBRE D’,EURONEXT PARIS - LE 23 AVRIL 2004 - (VISA AMFN°,04-227 DU 30 MARS 2004) (AcT)

• SILICON WEB GROUP : Société Anonyme
Française au capital de 350 000 €. Zone Industrielle – 1ère avenue, 18ème rue, BP 180 – 06513 Carros Cedex.
Secteur d’activité Footsie : 938 (Equipement de télécommunication)
• Capital admis : 700 000 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,5 € chacune.
• Capital offert : Emission de 105 042 actions nouvelles à provenir d’une augmentation de capital. Il est prévu une clause d’extension de 14,24 % portant le nombre d’actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital à 120 000 actions, soit 14 958 titres supplémentaires. Cession de 28 011 titres existants.
• Inscription : L’inscription de la société au Marché Libre aura lieu le 23 avril 2004. Début des négociations le 29 avril 2004. La société n’est inscrite sur aucune autre place financière.
• Calendrier de l’opération : La durée de la souscription publique est de 17 jours de bourse, du 31 mars 2004 jusqu’au 23 avril 2004 inclus. Les résultats de la souscription feront l’objet d’un communiqué publié par EURONEXT le 23 avril 2004.
• Mise à disposition du public : 133 053 titres soit 16,53 % du capital et 9,09 % des droits de vote seront mis à la disposition du public sous la forme d’une offre à prix ferme à 7,14 € par action. 14 985 actions nouvelles à provenir de l’exercice éventuel de la clause d’extension dans le cadre de l’augmentation de capital.
• Contact investisseurs : Monsieur Eric TEBOUL, Président du Conseil d’administration et Eric GUEDJ Directeur Général - Téléphone : 04-92-08-58-58 ; E-mail : silicon.web@wanadoo.fr.
• Intermédiaire financier :
EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE
37, avenue des Champs-Élysées - 75008 Paris
(téléphone : 01 53 93 74 00 ; E mail : efi@efi.fr)
• Mise à disposition du prospectus
Des exemplaires du prospectus simplifié sont disponibles, sans frais, auprès de
EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE - 37, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, ainsi qu’au siège social de la société
SILICON WEB GROUP
Zone Industrielle – 1ère avenue, 18ème rue
BP 180 – 06513 Carros Cedex.
Le prospectus est également disponible sur le site de la AMF : www.amf-france.org
• Avertissement AMF
L’Autorité des Marchés Financiers attire l’attention du public sur les faits suivants :

• La remarque formulée par le Commissaire aux
  Comptes sur les comptes proforma établis au 30 juin 2003 : "Ces derniers comprennent à l'actif un compte "fonds commercial" après dépréciation de 50000 € et au passif un compte "emprunt et dettes financières diverses" de 20925 €, alors que les comptes certifiés, approuvés et publiés font apparaître respectivement 250 000 € et 220 925 €. Cette modification n'a pas pour
  conséquence de modifier le résultat produit au 30-06-2003, soit 41 440 €".
• Le montant de 510 K€ de charges à répartir sur plusieurs exercices inscrit à l'actif du bilan de la société au 30 juin 2003 représente 117 % des capitaux propres et est relatif à l'activité "alarmes communicantes" pour laquelle le chiffre d'affaires cumulé réalisé depuis l'origine s'élève à 321 K€.
• L'abandon de compte courant par le Président de la société à hauteur de 600 K€ prévoit une clause de retour à meilleure fortune que le plan d'affaires
  intègre en prévoyant le remboursement de l'intégralité de cet abandon au cours de l'exercice 2006.
• Le risque fournisseur précise au paragraphe 4.15.3 que certains fournisseurs sont également clients de la société : "ce mécanisme induit un double risque pour la société Silicon Web Group qui en cas de rupture avec l’un de ces fournisseurs perd également son client."
• La première distribution de dividende est envisagée à compter de l'exercice clos au 30 juin 2005 avec un objectif de 35 centimes par action.
• Les titres faisant l'objet de la présente opération ne seront pas admis aux négociations sur un marché réglementé et ne bénéficieront donc pas des garanties correspondantes.
• L'augmentation de capital sans DPS pourra être limitée au montant des souscriptions recueillies à condition que celle-ci atteigne les 3/4 au moins de l'augmentation de capital ; si cette condition n'est pas remplie, l'opération serait annulée et les ordres devraient être réitérés.
• La souscription des actions nouvelles n'est pas garantie par les établissements introducteurs conformément à l'article L 225-145 du Code de Commerce, en conséquence, les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l'émission à l'émission du certificat par le dépositaire, c'est à dire après la date de Règlement Livraison.

Source : Actusnews