Petroplus annonce son intention de lancer une obligation de société à haut rendement
Petroplus Holdings AG (SWX: PPHN) a annoncé aujourd'hui son
intention de lancer une obligation de société à haut rendement de
l'ordre d'environ 1,2 milliard de dollars dans les prochaines
semaines.
Le 1er février 2007, Petroplus a annoncé son intention d'acquérir la raffinerie Coryton située dans l'estuaire de la Tamise au Royaume Uni pour une contrepartie totale de 1,4 milliard de dollars, plus un fonds de roulement estimé qui sera évalué à la clôture. La transaction Coryton devrait être clôturée au deuxième trimestre.
La société envisage d'utiliser le produit de l'émission de l'obligation de société à haut rendement essentiellement pour financer une partie du prix d'achat de l'acquisition de la raffinerie Coryton.
Petroplus Holdings AG est une des plus grandes sociétés indépendantes de raffinage et de distribution de produits pétroliers en Europe. Spécialisée dans le raffinage, Petroplus possède et exploite actuellement quatre raffineries en Europe: la raffinerie Ingolstadt à Ingolstadt, en Allemagne, la raffinerie Belgium Refining Company d'Anvers, en Belgique, la raffinerie Cressier dans le canton de Neuchâtel, en Suisse, la raffinerie Teesside à Teesside, au Royaume Uni. Les raffineries existantes ont une capacité de débit d'environ 405 000 bpj. La raffinerie Coryton a une capacité de débit de pétrole brut d'environ 172 000 bpj et peut traiter jusqu'à 70 000 barils supplémentaires d'autres matières premières par jour.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles, notamment les attentes actuelles de la société en ce qui concerne la conjoncture future du marché, les résultats d´exploitation futurs, le rendement futur de ses opérations de raffinage et d´autres projets. Les termes tels que « s'attend à ce que », « a l´intention de », « prévoit », « projette », « croit », « estime », « pourra », l'emploi du futur et du conditionnel ainsi que des expressions similaires identifient clairement ces déclarations prévisionnelles. Bien que la société Petroplus estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prévisionnelles sont fondées sur des hypothèses raisonnables, elle ne peut aucunement assurer que ces attentes seront concrétisées. Les informations contenues dans les présentes et concernant la raffinerie du Coryton ont été fournies à la société par le propriétaire actuel de la raffinerie et reflètent l´analyse de ces informations par la société mais elles n'ont pas été vérifiées par celle-ci. Les facteurs susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport aux attentes comprennent, sans s´y limiter, les difficultés opérationnelles, la conjoncture changeante du marché, les modifications potentielles de l´essence, du pétrole brut, du distillat et les autres prix des marchandises, les règlements administratifs et les autres facteurs figurant parfois dans les rapports annuels et provisoires de Petroplus.
Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas destinées à être publiées ni distribuées aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon et ne constituent pas une offre de vente de titres dans ces juridictions.
Cette annonce ne constitue pas un prospectus au sens de l'article 652a ou 1156 de Code suisse des obligations ni un prospectus d'admission à la cote en vertu des règles d'admission à la cote de la Bourse suisse SWX. Toute décision d'acheter les actions de Petroplus Holdings AG devra être uniquement basée sur la Notice d'offre préliminaire.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis. Les Billets ne seront pas enregistrés en vertu de la loi U.S. Securities Act de 1933, dans sa version amendée (la loi « Securities Act ») et ne pourront pas être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'un enregistrement ou d'une exonération d'enregistrement en vertu de la loi Securities Act. Petroplus Holdings AG n'a pas l'intention de lancer un appel public à l'épargne de titres aux États-Unis.
Le 1er février 2007, Petroplus a annoncé son intention d'acquérir la raffinerie Coryton située dans l'estuaire de la Tamise au Royaume Uni pour une contrepartie totale de 1,4 milliard de dollars, plus un fonds de roulement estimé qui sera évalué à la clôture. La transaction Coryton devrait être clôturée au deuxième trimestre.
La société envisage d'utiliser le produit de l'émission de l'obligation de société à haut rendement essentiellement pour financer une partie du prix d'achat de l'acquisition de la raffinerie Coryton.
Petroplus Holdings AG est une des plus grandes sociétés indépendantes de raffinage et de distribution de produits pétroliers en Europe. Spécialisée dans le raffinage, Petroplus possède et exploite actuellement quatre raffineries en Europe: la raffinerie Ingolstadt à Ingolstadt, en Allemagne, la raffinerie Belgium Refining Company d'Anvers, en Belgique, la raffinerie Cressier dans le canton de Neuchâtel, en Suisse, la raffinerie Teesside à Teesside, au Royaume Uni. Les raffineries existantes ont une capacité de débit d'environ 405 000 bpj. La raffinerie Coryton a une capacité de débit de pétrole brut d'environ 172 000 bpj et peut traiter jusqu'à 70 000 barils supplémentaires d'autres matières premières par jour.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles, notamment les attentes actuelles de la société en ce qui concerne la conjoncture future du marché, les résultats d´exploitation futurs, le rendement futur de ses opérations de raffinage et d´autres projets. Les termes tels que « s'attend à ce que », « a l´intention de », « prévoit », « projette », « croit », « estime », « pourra », l'emploi du futur et du conditionnel ainsi que des expressions similaires identifient clairement ces déclarations prévisionnelles. Bien que la société Petroplus estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prévisionnelles sont fondées sur des hypothèses raisonnables, elle ne peut aucunement assurer que ces attentes seront concrétisées. Les informations contenues dans les présentes et concernant la raffinerie du Coryton ont été fournies à la société par le propriétaire actuel de la raffinerie et reflètent l´analyse de ces informations par la société mais elles n'ont pas été vérifiées par celle-ci. Les facteurs susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport aux attentes comprennent, sans s´y limiter, les difficultés opérationnelles, la conjoncture changeante du marché, les modifications potentielles de l´essence, du pétrole brut, du distillat et les autres prix des marchandises, les règlements administratifs et les autres facteurs figurant parfois dans les rapports annuels et provisoires de Petroplus.
Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas destinées à être publiées ni distribuées aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon et ne constituent pas une offre de vente de titres dans ces juridictions.
Cette annonce ne constitue pas un prospectus au sens de l'article 652a ou 1156 de Code suisse des obligations ni un prospectus d'admission à la cote en vertu des règles d'admission à la cote de la Bourse suisse SWX. Toute décision d'acheter les actions de Petroplus Holdings AG devra être uniquement basée sur la Notice d'offre préliminaire.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis. Les Billets ne seront pas enregistrés en vertu de la loi U.S. Securities Act de 1933, dans sa version amendée (la loi « Securities Act ») et ne pourront pas être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'un enregistrement ou d'une exonération d'enregistrement en vertu de la loi Securities Act. Petroplus Holdings AG n'a pas l'intention de lancer un appel public à l'épargne de titres aux États-Unis.
Copyright Business Wire 2007