Edgen/Murray, L.P., société du portefeuille Jefferies Capital Partners, et ses filiales annoncent la refonte du capital et le refinancement de la dette
Le 10 avril 2007, Edgen Murray II, L.P., nouvelle société de portefeuille formée par Jefferies Capital Partners IV, L.P. et son partenaire général pour fournir du nouveau capital et refinancer la Société, a conclu une lettre d'engagement avec Lehman Brothers et Jefferies Finance LLC pour l'apport de 500 millions de dollars au financement de sa dette. Une portion des produits nets en liquidités provenant du financement devrait être utilisée pour rembourser la dette à long terme des filiales de la Société, y compris les 136 millions de dollars de billets prioritaires garantis à 9 7/8 % de Edgen Murray Corporation à échéance de 2011, la totalité des 130 millions de dollars de billets à taux variable prioritaires garantis de Pipe Acquisition Finance Limited à échéance de 2010 et tous les montants non réglés des facilités de crédit garanties des filiales de la Société.
Jefferies Capital Partners IV, L.P., les autres fonds gérés par Jefferies Capital Partners, les autres co-investisseurs institutionnels et la direction d'Edgen Murray, par l'intermédiaire des filiales d'Edgen Murray II, L.P., devraient acheter les filiales de la Société à ses partenaires existants en utilisant les liquidités provenant d'une portion des produits du refinancement et des produits du financement par actions. Le reste des produits nets en liquidités devrait être utilisé pour des objectifs généraux de la société.
À propos d'Edgen Murray
Edgen Murray est un distributeur mondial de produits de carbone et d'acier allié hautes performances utilisés principalement dans des applications spécialisées du marché des infrastructures énergétiques, dont les secteurs du pétrole et du gaz, du traitement et de la génération d'énergie. Les produits distribués par Edgen Murray sont des canalisations, composants de canalisations, sections et plaques structurelles de haute qualité en carbone ou acier allié très élaborés, conçus pour supporter les effets des matériaux corrosifs ou abrasifs en plus de posséder des caractéristiques de performance nécessaires pour des conditions d'exploitation extrêmes, y compris les environnements sous haute pression et à hautes/basses températures. Edgen Murray sert actuellement des clients dans plus de cinquante pays du monde entier par l'intermédiaire de vingt-trois sites internationaux, dont quinze aux États-Unis, deux au Canada, trois en Europe/Afrique occidentale, deux en Asie/région du Pacifique et un au Moyen-Orient. D'autres informations sont disponibles sur le site Web d'Edgen Murray à l'adresse www.edgenmurray.com.
À propos de Jefferies Capital Partners
Jefferies Capital Partners est un cabinet de placement en capitaux propres de New York qui gère actuellement plus d'un milliard de dollars de capital engagé. Depuis 1994, les spécialistes de Jefferies Capital Partners ont investi dans plus de 45 sociétés dans des secteurs où Jefferies Capital Partners possède une expertise. Jefferies Capital Partners investit dans les rachats internes, les refontes de capital, les consolidations et le capital de croissance. D'autres informations sont disponibles sur le site Web de Jefferies Capital Partners à l'adresse www.jefcap.com.
Déclarations prévisionnelles : ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles sont basées sur les attentes et opinions actuelles d'Edgen Murray concernant les développements futurs et leurs effets potentiels sur Edgen Murray. Il n'est pas garanti que les développements futurs ayant un effet sur Edgen Murray seront ceux que la Société prévoit. Ces déclarations prévisionnelles impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner des différences importantes entre les résultats réels et ceux qui sont décrits ou sous-entendus dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs importants pouvant être à l'origine de ces différences incluent le fait que les transactions doivent faire l'objet d'une documentation définitive et d'un certain nombre de conditions et autorisations. Les autres facteurs importants sont évoqués sous les titres " Risk Factors " (Facteurs de risque) et " Forward-Looking Statements " (Déclarations prévisionnelles) dans le rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2006 ainsi que dans les documents ultérieurs déposés par Edgen Murray Corporation auprès de la Securities and Exchange Commission (commission américaine de contrôle des opérations boursières) avant ou après la date du présent communiqué. Edgen Murray rejette toute obligation de mise à jour ou de révision publiques de quelque déclaration prévisionnelle que ce soit, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison.
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