Petroplus annonce le lancement d'une émission de droits et d'une obligation de société à haut rendement

Informations réglementaires:

Petroplus Holdings AG (SWX : PPHN) a annoncé aujourd'hui le lancement d'une émission de droits (" l'opération sur capitaux propres ") en vertu de laquelle la société propose d'émettre jusqu'à 7,6 millions de nouvelles actions Petroplus à partir du capital autorisé existant, et a également lancé officiellement l'obligation de société à haut rendement de 1,2 milliard de dollars, dont les échéances prévues sont de sept à dix ans, (" l'opération à haut rendement ") avec la publication de memoranda d'offre. Les deux opérations devraient être commercialisées concurremment.

La société envisage d'utiliser principalement le produit de l'opération à haut rendement pour financer l'acquisition proposée de la raffinerie Coryton et le produit de l'opération sur capitaux propres pour réduire ses emprunts dans le cadre de ses facilités de fonds de roulement.

Détails concernant l'opération sur capitaux propres envisagée

Dans le cadre de l'opération sur capitaux propres envisagée, Petroplus envisage d'émettre jusqu'à 7,6 millions d'actions nominatives nouvellement émises à partir du capital autorisé existant. Les nouvelles actions seront d'abord offertes aux actionnaires existants à hauteur d'1 nouvelle action pour 8 actions existantes détenues. Les droits ne seront pas négociables et deviendront périmés et nuls s'ils ne sont pas exercés ; en outre, l'exercice des droits pourra être soumis à des restrictions en vertu de la loi applicable. La période de souscription pour l'émission des droits ira du 17 avril 2007 au 23 avril 2007, à 12 h 00 (heure d'Europe centrale). Les actions non acquises par l'exercice des droits seront disponibles dans le cadre d'une offre internationale. L'offre internationale sera constituée d'un appel public à l'épargne en Suisse et de placements privés auprès d'investisseurs institutionnels dans certaines autres juridictions conformément aux lois applicables sur les titres, notamment aux États-Unis d'Amérique (en vertu de la Règle SEC 144A).

Le cours vendeur pour l'émission de droits et l'offre internationale sera déterminé par le processus de construction du livre d'offres qui devrait avoir lieu du 17 avril 2007 au 24 avril 2007, et devrait être annoncé avant l'ouverture du marché le 25 avril 2007. La négociation des nouvelles actions devrait commencer le 25 avril 2007 sur la Bourse suisse SWX et le règlement est prévu pour le 30 avril 2007.

Crédit Suisse, Morgan Stanley, et UBS Investment Bank agissent en qualité de co-chefs de file pour l'opération sur capitaux propres.

Calendrier proposé pour les droits et l'offre internationale

16 avril 2007,		Date de clôture des registres pour l'allocation des droits de souscription
à la fermeture
des bureaux
17 avril 2007		La période de souscription pour l'émission de droits
		commence / Commencement de la construction du livre
		d'offres
23 avril 2007		La période de souscription pour l'émission de
(12 h 00 heure		droits s'achève
d'Europe
centrale)
23 avril 2007		Annonce du nombre d'actions acquises dans l'émission
(à la clôture		de droits et taille cible de l'offre internationale
du trading)
24 avril 2007		La période de construction du livre d'offres s'achève
25 avril 2007		Annonce du cours vendeur et de la taille
(avant le
commencement
du trading)
25 avril 2007		Premier jour de trading des nouvelles actions
30 avril 2007		Règlement et clôture

Petroplus Holdings AG est l'une des plus grandes entreprises de raffinage et de distribution de produits pétroliers d'Europe. Spécialisée dans le raffinage, Petroplus possède et exploite actuellement quatre raffineries en Europe : la raffinerie Ingolstadt à Ingolstadt, en Allemagne, la raffinerie Belgium Refining Company d'Anvers, en Belgique, la raffinerie Cressier dans le canton de Neuchâtel, en Suisse, et la raffinerie Teesside à Teesside, au Royaume-Uni. Petroplus a également annoncé la signature d'un accord en vue d'acquérir la raffinerie Coryton située dans l'estuaire de la Tamise, au Royaume-Uni. La capacité de débit des raffineries existantes est de l'ordre de 405 000 bpj. La raffinerie Coryton a une capacité de débit de pétrole brut de l'ordre de 172 000 barils par jour et peut traiter jusqu'à 70 000 barils par jour supplémentaires d'autres matières premières.

Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas destinées à être publiées ni distribuées aux États-Unis d'Amérique.

Cette annonce ne constitue pas un prospectus au sens de l'Article 652a ou 1156 du Code suisse des obligations ni un prospectus d'admission à la cote en vertu des règles d'admission à la cote de la Bourse suisse SWX. Toute décision d'acheter les actions de Petroplus Holdings AG devra être basée exclusivement sur la Notice d'offre préliminaire.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis d'Amérique. Les titres, droits ou actions n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi U.S. Securities Act de 1933, dans sa version amendée (la loi " Securities Act ") et ne pourront pas être offerts ni vendus aux États-Unis d'Amérique en l'absence d'un enregistrement ou d'une exonération d'enregistrement en vertu de la loi Securities Act. Petroplus Holdings AG n'a pas l'intention de lancer un appel public à l'épargne de titres aux États-Unis d'Amérique.

Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas destinées à être publiées ni distribuées au Canada, en Australie ou au Japon et ne constituent pas une offre de vente de titres au Canada, en Australie ou au Japon.

Ce communiqué de presse contient des énoncés prévisionnels, notamment les attentes actuelles de la société en ce qui concerne la conjoncture future du marché, les résultats d´exploitation futurs, le rendement futur de ses opérations de raffinage et d´autres projets. Les termes tels que " s'attend à ce que ", " envisage ", " prévoit ", " projette ", " croit ", " estime ", " pourra ", l'emploi du futur et du conditionnel ainsi que des expressions similaires identifient en général ces énoncés prévisionnels. Bien que Petroplus estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prévisionnels sont fondées sur des hypothèses raisonnables, elle ne peut aucunement garantir que ces attentes seront concrétisées. Les informations contenues dans les présentes et concernant la raffinerie Coryton ont été fournies à la société par le propriétaire actuel de la raffinerie et reflètent l´analyse de ces informations par la société mais elles n'ont pas été vérifiées par celle-ci. Les facteurs susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport aux attentes comprennent, sans s´y limiter, les difficultés opérationnelles, la conjoncture changeante du marché, les modifications potentielles du prix de l'essence, du pétrole brut, du distillat et d'autres marchandises, les règlements administratifs et les autres facteurs figurant parfois dans les rapports annuels et intérimaires de Petroplus.