Colonia Real Estate décide d'une augmentation de capital et en définit les conditions - Financement de la croissance future

CE COMMUNIQUÉ N’EST PAS DESTINÉ À ÊTRE PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, AU CANADA, AU JAPON OU EN AUSTRALIE.

Aujourd’hui, le Comité de direction de Colonia Real Estate AG (ISIN : DE0006338007, WKN 633800) a décidé, avec l’approbation du Conseil de surveillance, de faire passer le capital-actions de la société de 15 704 000 euros à 21 985 600 euros par le biais de l’émission de 6 281 600 nouvelles actions ordinaires sur le capital social. Les actionnaires existants se verront octroyer des droits de souscription. Les nouvelles actions ordinaires seront proposées aux actionnaires existants de Colonia Real Estate AG à un taux de souscription de deux nouvelles actions pour chaque lot de cinq actions détenues.

Le prix de souscription a été fixé à 28,50 euros par nouvelle action, et Colonia Real Estate AG prévoit de dégager environ 179 millions d’euros de produit brut de cette augmentation de capital. La période de souscription débutera le 26 avril 2007, et il est prévu qu’elle prenne fin le 09 mai 2007. Le négoce des droits débutera également le 26 avril 2007, et il est prévu qu’il prenne fin le 4 mai 2007. Les nouvelles actions sont porteuses de droits participatifs entiers à dater du 1er janvier 2006. Il est prévu que les nouvelles actions soient reprises à la cotation de la Bourse de Francfort à dater du 11 mai 2007.

Swiss Real Estate AG, actionnaire à 32,5 % de Colonia Real Estate AG, a signalé à Colonia Real Estate AG son intention de participer à l’augmentation de capital avec au moins une « Opération blanche », via l’utilisation du produit de la cession de la majorité de ses droits de souscription dans le but d’exercer ses droits de souscription résiduels, augmentant par cette opération le nombre absolu d’actions ordinaires qu’elle détient.

Colonia Real Estate emploiera le produit dégagé à étendre ses objectifs stratégiques davantage et à les mettre en œuvre. Plus particulièrement, Colonia Real Estate AG procédera au refinancement partiel des récentes acquisitions de participations majoritaires dans deux sociétés d’immobilier résidentiel comptant environ 9 850 appartements au total (y compris la future acquisition potentielle du solde des participations restant à acquérir, de 49 % chacune). De plus, Colonia Real Estate AG a l’intention d’affecter une partie du produit dégagé à ses importants projets d’investissements potentiels dans des portefeuilles d’immobilier résidentiel et de co-investissements dans l’immobilier commercial, afin de profiter des conditions favorables caractérisant actuellement le marché. En outre, Colonia Real Estate AG emploiera le produit dégagé à poursuivre le développement de sa position solide sur le marché allemand de gestion des actifs, afin de consolider son assise financière globale et de poursuivre certains objectifs généraux de l’entreprise.

UBS Limited, en tant que coordinateur mondial, Merrill Lynch International, en tant que chef de file associé, et UniCredit Markets & Investment Banking, en tant que co-chef de file, constituent les souscripteurs de l’offre de droits indirects de Colonia Real Estate AG. La Silvia Quandt Bank - Reprasentanz der biw Bank fur Investments und Wertpapiere AG assumera le rôle d’agent de vente.

À propos de Colonia Real Estate AG

Colonia Real Estate AG (Reuters : KBUG.DE / Bloomberg : KBU GY) est une société immobilière d’investissement et de gestion cotée en Bourse, centré sur le marché allemand. Son modèle stratégique intégré comporte trois piliers de synergie : la division Investissement se concentre sur les portefeuilles de patrimoine résidentiel à fort rendement détenus pour compte de la société et sur des co-investissements opportunistes dans l’immobilier commercial avec des partenaires éminents. Resolution GmbH est présente partout en Allemagne et se spécialise dans la gestion d’actifs pour le groupe, ainsi que sur les portefeuilles d’immobilier suprarégionaux détenus par des investisseurs internationaux, qu'elle conseille également sur les transactions. La priorité est à l’optimisation du rendement et à la réalisation du potentiel d’appréciation. Le cœur d’activité de CRE Fonds Management GmbH est la conception, la commercialisation et la gestion de produits d’investissement structuré tels que les fonds immobiliers fermés pour des investisseurs institutionnels et une clientèle privée.

Ce communiqué n’a pas valeur de prospectus et, au cas où il revêtirait un aspect publicitaire, il ne constitue ni une offre de vente, ni un appel d’offre d’achat des actions ou autres valeurs de Colonia Real Estate AG. Sous réserve d’approbation par l’autorité de réglementation compétente, il est prévu qu’un prospectus soit publié le 25 avril 2007 ; les investisseurs pourront s’en procurer gratuitement une copie auprès de Colonia Real Estate AG et du coordinateur mondial.

Ce communiqué n’est pas une offre de vente de valeurs aux États-Unis. Les valeurs ne peuvent être proposées à la vente ou vendues aux États-Unis sans inscription ou exemption d’inscription au titre de la loi américaine Securities Act de 1933, dans sa version amendée. Toute offre publique de valeurs destinée aux États-Unis d’Amérique sera faite au moyen d’un prospectus qu’il est possible de se procurer auprès de Colonia Real Estate AG et qui contiendra les informations détaillées relatives à la société et à la direction, ainsi que les résultats financiers. Colonia Real Estate AG n’a pas l’intention d’inscrire une quelconque partie de cette offre aux États-Unis.

Ce communiqué est adressé et/ou destiné à être distribué au Royaume-Uni : uniquement (i) aux personnes possédant une expérience professionnelle en matière d’investissements relevant de l’article 19(5) de la loi Financial Services and Markets Act de 2000 (Promotion financière) Ordonnance de 2005 (l’« Ordonnance ») ou (ii) à des entités à valeur nette élevée relevant de l’article 49(2)(a) à (d) de l’Ordonnance (toutes ces personnes étant conjointement désignées comme les « personnes concernées »). Ce communiqué s’adresse uniquement aux personnes concernées. Toute personne non concernée doit s’interdire d’agir ou de se fier à ce communiqué ou à son contenu. Tous les investissements ou activités de placement auxquels se réfère ce communiqué ne sont valables que pour les personnes concernées et ne seront engagés que vis-à-vis des personnes concernées.

Les informations contenues dans ce communiqué ne sont pas destinées à être publiées ou distribuées au Canada, en Australie ou au Japon, et ne constituent pas une offre de valeurs à vendre dans ces pays.

Contact : Christoph D. Kauter Responsable des relations avec les
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Colonia Real Estate AG Zeppelinstr. 4-8 50667 Cologne
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(Prime Standard),
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