Petroplus place pour 1,2 milliard de dollars d’obligations à haut rendement
Petroplus Holdings AG (SWX : PPHN) a annoncé aujourd'hui avoir
réussi à placer pour 1,2 milliard de dollars d'obligations
d'entreprise à haut rendement en deux tranches. L'émission 2014 de 600
millions de dollars a été placée à 216 points de base par rapport aux
bons du Trésor américain et verse un coupon de 6,75 % tandis que
l'émission 2017 de 600 millions de dollars cote + 236 bps par rapport
au Trésor américain et verse un coupon de 7,00 %.
La compagnie a l'intention de faire usage du produit des obligations d'entreprise à haut rendement pour financer l'acquisition prévue de la raffinerie de Coryton.
Petroplus Holdings AG est un des plus grands raffineurs et grossistes indépendants de produits pétroliers en Europe. Petroplus se concentre sur le raffinage, possède et exploite actuellement quatre raffineries en Europe : la raffinerie d'Ingolstadt en Allemagne, la raffinerie Société de raffinage de Belgique à Anvers, la raffinerie Cressier dans le canton de Neuchâtel en Suisse, et la raffinerie de Teesside à Teesside, Royaume-Uni. Petroplus a annoncé également avoir signé un contrat de rachat de la raffinerie de Coryton située dans l'estuaire de la Tamise au Royaume-Uni. Les raffineries existantes ont une capacité globale de production de quelque 405 000 bpj. La raffinerie de Coryton possède une capacité de production d'environ 172 000 barils par jour et peut traiter jusqu'à 70 000 barils par jour en autres produits.
Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas destinées à la publication ou à la diffusion aux États-Unis.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus au sens de l'Article 652a ou 1156 du Code suisse des obligations ni un prospectus de cotation en vertu de la loi de cotation de la bourse suisse SWX. Toute décision d'achat d'actions Petroplus Holdings AG doit se baser exclusivement sur la notice d'offre.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente d'actions aux États-Unis. Les obligations, droits ou actions n'ont pas été enregistrés conformément à la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (le « Securities Act »), et ne peuvent être proposés à la vente ou vendus aux États-Unis à défaut d'enregistrement ou d'exemption d'enregistrement au titre du « Securities Act ». Petroplus Holdings AG n'entent pas procéder à une offre publique de titres au public aux États-Unis.
Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas destinées à la publication ou la diffusion au Canada, en Australie ou au Japon et ne constituent pas une offre de vente de titres au Canada, en Australie ou au Japon.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment concernant les attentes actuelles de la société relatives aux conditions de marché futures, aux résultats d'exploitation futurs, aux performances futures de ses opérations de raffinage, et à d'autres plans. Des termes tels que « attend », « entend », « projette », « pense », « estime », « pourrait », « fera », « devrait » et les expressions assimilables identifient généralement ces déclarations prospectives. Bien qu'estimant que les attentes présentées dans ces déclarations prospectives se fondent sur des hypothèses raisonnables, Petroplus ne peut donner aucune assurance relativement à la réalisation de ces attentes. Les présentes informations relatives à la raffinerie de Coryton ont été communiquées à la société par le propriétaire actuel de la raffinerie et traduisent l'analyse de la société de ces informations, mais n'ont pas été vérifiées par la société. Les facteurs susceptibles d'entraîner des différences substantielles par rapport aux résultats effectifs comprennent, sans s'y limiter, les difficultés opérationnelles, les variations des conditions de marché, les variations possibles du prix de l'essence, du pétrole brut, du distillat et d'autres matières premières, des réglementations officielles et d'autres facteurs présentés occasionnellement dans les rapports annuels et intérimaires de Petroplus.
La compagnie a l'intention de faire usage du produit des obligations d'entreprise à haut rendement pour financer l'acquisition prévue de la raffinerie de Coryton.
Petroplus Holdings AG est un des plus grands raffineurs et grossistes indépendants de produits pétroliers en Europe. Petroplus se concentre sur le raffinage, possède et exploite actuellement quatre raffineries en Europe : la raffinerie d'Ingolstadt en Allemagne, la raffinerie Société de raffinage de Belgique à Anvers, la raffinerie Cressier dans le canton de Neuchâtel en Suisse, et la raffinerie de Teesside à Teesside, Royaume-Uni. Petroplus a annoncé également avoir signé un contrat de rachat de la raffinerie de Coryton située dans l'estuaire de la Tamise au Royaume-Uni. Les raffineries existantes ont une capacité globale de production de quelque 405 000 bpj. La raffinerie de Coryton possède une capacité de production d'environ 172 000 barils par jour et peut traiter jusqu'à 70 000 barils par jour en autres produits.
Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas destinées à la publication ou à la diffusion aux États-Unis.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus au sens de l'Article 652a ou 1156 du Code suisse des obligations ni un prospectus de cotation en vertu de la loi de cotation de la bourse suisse SWX. Toute décision d'achat d'actions Petroplus Holdings AG doit se baser exclusivement sur la notice d'offre.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente d'actions aux États-Unis. Les obligations, droits ou actions n'ont pas été enregistrés conformément à la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (le « Securities Act »), et ne peuvent être proposés à la vente ou vendus aux États-Unis à défaut d'enregistrement ou d'exemption d'enregistrement au titre du « Securities Act ». Petroplus Holdings AG n'entent pas procéder à une offre publique de titres au public aux États-Unis.
Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas destinées à la publication ou la diffusion au Canada, en Australie ou au Japon et ne constituent pas une offre de vente de titres au Canada, en Australie ou au Japon.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment concernant les attentes actuelles de la société relatives aux conditions de marché futures, aux résultats d'exploitation futurs, aux performances futures de ses opérations de raffinage, et à d'autres plans. Des termes tels que « attend », « entend », « projette », « pense », « estime », « pourrait », « fera », « devrait » et les expressions assimilables identifient généralement ces déclarations prospectives. Bien qu'estimant que les attentes présentées dans ces déclarations prospectives se fondent sur des hypothèses raisonnables, Petroplus ne peut donner aucune assurance relativement à la réalisation de ces attentes. Les présentes informations relatives à la raffinerie de Coryton ont été communiquées à la société par le propriétaire actuel de la raffinerie et traduisent l'analyse de la société de ces informations, mais n'ont pas été vérifiées par la société. Les facteurs susceptibles d'entraîner des différences substantielles par rapport aux résultats effectifs comprennent, sans s'y limiter, les difficultés opérationnelles, les variations des conditions de marché, les variations possibles du prix de l'essence, du pétrole brut, du distillat et d'autres matières premières, des réglementations officielles et d'autres facteurs présentés occasionnellement dans les rapports annuels et intérimaires de Petroplus.
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