Norilsk Nickel annonce une offre intégralement en liquide pour l'acquisition de LionOre Mining International Ltd
MOSCOU et TORONTO, May 3 /PRNewswire/ -- OJSC MMC Norilsk Nickel (<< Norilsk Nickel >> ou la << Société >>) vient d'annoncer aujourd'hui qu'elle va faire une offre intégralement en liquide pour l'acquisition de toutes les actions ordinaires en circulation de LionOre Mining International Ltd. (<< LionOre >>) (société cotée à la bourse de Toronto et d'Australie sous le symbole << LIM >>, à la bourse de Londres sous le symbole << LOR >>, à la bourse du Botswana sous le symbole << LIONORE >>) à un prix de 21,50 dollars canadiens en liquide par action ordinaire de LionOre.
Présentation de l'offre
Norilsk Nickel offrira d'acheter toutes les actions ordinaires émises et en circulation de LionOre au prix de 21,50 dollars canadiens en liquide pour chaque action ordinaire de LionOre. En supposant que toutes les actions ordinaires soient déposées au cours de l'offre, un paiement en liquide d'un total d'environ 5,3 milliards de dollars canadiens sera offert.
L'offre en liquide représente une prime d'environ 22,9 % sur le cours de clôture de 17,49 dollars canadiens par action ordinaire de LionOre à la bourse de Toronto le 23 mars 2007, dernier jour d'échange avant l'annonce de l'intention de Xstrata Canada Acquisition Corp. (<< Xstrata >>), une filiale à 100 % de Xstrata plc, de faire une offre pour les actions ordinaires de LionOre. L'offre représente également une prime d'environ 16,2 % sur le prix de 18,50 dollars canadiens par action ordinaire de LionOre offert par Xstrata.
Denis Morozov, directeur général de Norilsk Nickel, explique : << Il s'agit d'une intéressante opportunité pour Norilsk Nickel, qui permettra de rassembler deux sociétés dont les stratégies se complémentent bien et qui permettra d'améliorer notre position parmi les plus grandes sociétés minières diversifiées du monde. La combinaison de Norilsk Nickel et LionOre a pour résultat une plus grande échelle dans les produits de base clés, une plus grande diversification géographique et d'intéressants projets à venir, étayés par un portefeuille à longue durée de vie et à faible coût de production. Par le biais de cette offre, nous sommes capables d'offrir aux actionnaires de LionOre une opportunité attrayante de réaliser des profits substantiels. En même temps, nous tentons de réaliser une transaction accumulative pour les résultats et les flux de trésorerie de Norilsk Nickel. >>
Les détails complets de l'offre apparaîtront dans la circulaire d'offre formelle et dans les documents d'offre publique d'achat qui seront déposés publiquement puis envoyés par courrier aux actionnaires de LionOre. Plus tard dans la journée, Norilsk Nickel va faire une demande officielle de la liste des actionnaires de LionOre et elle compte expédier par courrier la circulaire de l'offre et les documents d'offre publique d'achat aux actionnaires de LionOre dès réception de la liste des actionnaires.
La clôture de l'offre est soumise au dépôt d'un nombre suffisant d'actions dans le cadre de l'offre pour que Norilsk Nickel puisse être propriétaire d'au moins 66 2/3 % des actions ordinaires de LionOre, sur la base d'une dilution complète, après la clôture de l'offre. L'offre est également effectuée sous condition de recevoir toutes les autorisations réglementaires nécessaires, de l'absence de changements réels négatifs chez LionOre et certaines autres conditions habituelles. Norilsk Nickel s'engage à collaborer étroitement avec les autorités publiques pertinentes afin de s'assurer de la conformité aux exigences réglementaires qui s'appliquent et elle est sûre que toutes les autorisations réglementaires nécessaires seront accordées dans les délais.
L'acquisition sera financée grâce à une combinaison de liquidités existantes et de facilités de crédit fermes. Norilsk Nickel a reçu des engagements de financement fermes de la part de BNP Paribas et de la Société Générale pour arranger le dossier financier d'acquisition nécessaire à la réalisation de l'acquisition proposée. Norilsk Nickel a remis sa proposition au conseil d'administration de LionOre et croit fermement qu'elle constitue une << meilleure proposition >> que les termes du Contrat de soutien qu'a conclu LionOre avec Xstrata plc. Norilsk Nickel se réjouit d'avoir l'occasion de collaborer avec LionOre pour atteindre un résultat satisfaisant à l'issue de cette transaction.
À propos de Norilsk Nickel
Norilsk Nickel, une société constituée selon les lois de la Fédération de Russie (la << Russie >>), est la plus grande société minière et de métaux en Russie et elle est l'un des plus gros producteurs mondiaux de nickel, palladium, platine et cuivre. Outre ces métaux, Norilsk Nickel produit un grand nombre de sous-produits, notamment du cobalt, du rhodium, de l'argent, de l'or, du tellure, du sélénium, de l'iridium et du ruthénium. Norilsk Nickel est active dans la prospection, l'exploration, l'extraction, la valorisation et le traitement métallurgique de minéraux ainsi que dans la production, le marketing et la vente de métaux communs et précieux. Le siège de la société se trouve à Moscou, ses activités de vente et de distribution étant gérées par le biais du siège de Moscou et d'un réseau de vente international. Les activités russes de Norilsk Nickel comprennent les activités de la Division polaire sur la presqu'île de Taïmyr dans la région de Krasnoïarsk et la Kola Mining and Metallurgical Company (<< KMMC >>) située sur la presqu'île de Kola dans la région de Mourmansk. Les activités internationales de Norilsk Nickel comprennent Norilsk Nickel Harjavalta, une raffinerie de nickel en Finlande, Norilsk Nickel Cawse Pty. Ltd., une mine et usine de lixiviation acide à haute pression (<< HPAL >>) en Australie, ainsi qu'une participation de 20 % dans MPI Mines Pty. Ltd., qui exploite les mines Black/Silver Swan et possède le projet Honeymoon Well en Australie. En 2003, Norilsk Nickel a acquis une participation de 55 % dans Stillwater Mining Company, le plus grand producteur d'éléments du groupe platine en Amérique du Nord. Norilsk Nickel exploite également un institut de recherche-développement, Gipronickel LLC, situé à Saint-Pétersbourg avec des filiales dans la Division polaire et dans KMMC.
Norilsk Nickel bénéficie d'une capitalisation boursière de 36 milliards de dollars et elle est la sixième plus importante compagnie minière cotée en bourse du monde, sur la base de la capitalisation boursière.
Les actions de Norilsk Nickel sont cotées en Russie à la bourse russe de système commercial (GMKN RU) et au change de devises interbancaire de Moscou (GMKN RM). En 2001, la Société a lancé un programme ADR de niveau 1. Ces ADR sont échangés hors cote (<< OTC >>) aux États-Unis (NILSY US) dans la section de l'International Ordre Book (<< IOB >>) de la bourse de Londres (MNOD LI) et dans le Freiverkehr de la bourse de Berlin-Brême (NNIA GR).
À propos de LionOre
LionOre est un producteur international de nickel et d'or actif en Australie, au Botswana et en Afrique du Sud. En 2006, LionOre a produit 34 094 tonnes de nickel payable et 155 203 onces d'or. La production de nickel de LionOre est étayée par des crédits issus des sous-produits sous la forme de cuivre, cobalt, or et métaux du groupe platine.
Le conseiller financier de Norilsk Nickel pour cette transaction est UBS Investment Bank, son conseiller juridique principal est Hogan & Hartson LLP et son conseiller juridique au Canada est Goodmans LLP.
Téléconférence et diffusion sur le Web
Norilsk Nickel tiendra une téléconférence et une diffusion sur le Web aujourd'hui à 16h30, heure de Moscou, 8h30 heure d'été de l'est au Canada et aux États-Unis.
Informations sur le numéro à composer pour participer à la téléconférence :
International : +1-706-634-5011
É.-U./Canada, numéro sans frais : 1-866-234-7330
Grande-Bretagne, numéro sans frais : 0800-917-4860
Russie, numéro sans frais : 81080021591012
Afrique du Sud, numéro sans frais : 0800-994-050
Australie, numéro sans frais : 1-800-00-20-92
Numéro d'ID de la téléconférence : 8238866
Vous pouvez accéder à la diffusion sur le Web sous :
http://w.on24.com/r.htm?e=45201&s=1&k=1DEC6C0657819FA84D27071A0A727C90
Ou en consultant le site Web de la Société sous : http://www.nornik.ru/en.
Veuillez noter que les investisseurs ne pourront pas poser de questions dans le cadre de la diffusion Web. La diffusion Web sera disponible sur le site de Norilsk Nickel pendant 90 (quatre-vingt dix) jours à compter du 3 mai 2007.
LES INVESTISSEURS ET ACTIONNAIRES SONT INSTAMMENT PRIÉS DE LIRE LA CIRCULAIRE DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT DÉPOSÉ OU QUI SERA DÉPOSÉ LORSQU'ILS DEVIENNENT DISPONIBLES PARCE QU'ILS CONTIENDRONT D'IMPORTANTES INFORMATIONS SUR L'OFFRE POUR LES ACTIONS ORDINAIRES DE LIONORE. Ces documents seront disponibles gratuitement sous le profil de LionOre sur le site Web du SEDAR au www.sedar.com. Des exemplaires gratuits des documents sont également disponibles en envoyant une demande à Georgeson Shareholder Communications Canada Inc., 100 University Avenue, 11th Floor, Toronto, ON, M5J 2Y1, par téléphone au 1-866-682-6148 (numéro sans frais nord-américain) ou 1-212-440-9800 - appel en PCV (de l'étranger), ou par e-mail au : inquiries@georgeson.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des << énoncés prospectifs >> soumis à un certain nombre de risques et incertitudes, dont nombre d'entre eux sont hors du contrôle de Norilsk Nickel, pouvant engendrer un écart considérable entre les résultats réels et les résultats énoncés dans les énoncés prospectifs ou sous-entendus par ces derniers. Toutes les déclarations autres que des déclarations de faits historiques apparaissant dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs. Bien que Norilsk Nickel croit que les attentes mentionnées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut en rien assurer que les attentes s'avéreront être correctes. Tout énoncé prospectif n'est valide qu'à la date du présent communiqué de presse et Norilsk Nickel ne s'engage aucunement à publier des mises à jour ni aucune révision de ces énoncés, que ce soit en réponse à de nouvelles informations, à des évènements futurs, ou autrement. Il ne peut en rien être assuré qu'une transaction entre Norilsk Nickel et LionOre se produira, ou qu'elle se produira selon l'échéancier envisagé aux présentes.
Pour une discussion des risques et incertitudes concernant les activités de Norilsk Nickel pouvant engendrer un écart entre les résultats réels et les résultats énoncés dans les présents énoncés prospectifs, veuillez vous reporter à la section intitulée << Facteurs à risques >> figurant dans le rapport annuel de Norilsk Nickel pour l'exercice fiscal se terminant le 31 décembre 2005.
Site Web : http://www.nornik.ru/en/