Citi va acquérir Bisys Group, Inc.

La société Citi a annoncé aujourd'hui qu'elle avait signé le contrat d'acquisition de Bisys Group, Inc. pour 1,45 milliard de dollars payés comptant. Les actionnaires de Bisys percevront au titre de la fusion 11,85 dollars par action et un dividende spécial de 0,15 $ qui seront versés à la conclusion de la transaction par Bisys pour un total de 1,47 milliard de dollars. En procédant à l'acquisition de la division des services d'investissements de Bisys, qui inclut les activités de placements alternatifs et de fonds, Citi devient le premier fournisseur de fonds spéculatifs du marché et des OPCVM ainsi que le gestionnaire de tout premier plan du secteur des capitaux d'investissements.
À la conclusion du contrat, Citi vendra les services assurances et pension de retraite de Bisys aux filiales de J.C. Flowers & Co. LLC, pour un coût net d'environ 800 millions de dollars américains.
" Bisys et Citi sont faits l'un pour l'autre. La division des services d'investissements de Bisys propulse Citi à une place de leader sur le marché de la gestion des fonds spéculatifs et des services d'OPCVM et, ainsi intégrée dans un réseau d'ordre mondial, notre plateforme de services complets est élargie et permet de mieux répondre aux besoins des marchés en pleine croissance comme les fonds spéculatifs et les capitaux d'investissement ", a déclaré Michael Klein, le co-président de Citi Markets & Banking. " Les clients de Bisys auront désormais accès à la suite complète de solutions de pointe que Citi propose sur le marché financier et bancaire. "
" Tout en témoignant de l'engagement de Citi vis-à-vis des investissements dans des domaines à forte croissance, cette acquisition améliore notre potentiel de financement de fonds et d'offre OPCVM tout en faisant de Citi le premier fournisseur des fonds de capitaux d'investissement. Citi s'engage à intégrer cette nouvelle activité pour la rendre hors pair et évolutive et aussi à améliorer notre offre de services innovante auprès des clients existants et des nouveaux clients ", a déclaré Tom Maheras, co-président de Citi Markets & Banking.
" Citi va nous permettre d'offrir à nos clients un accès à une plateforme complète de marchés de capitaux et de solutions bancaires dans le monde ", a déclaré Robert Casale, président du comité de direction, président-directeur général par intérim de Bisys Group, Inc. " L'association de l'expertise, des ressources et des relations avec les clients de Citi avec notre potentiel opérationnel, le portefeuille client et notre expérience dans le monde des placements alternatifs et des OPCVM va être exceptionnelle. "
La transaction devrait être clôturée au cours du deuxième semestre et sera soumise à l'accord de l'actionnaire de Bisys et aux autorisations réglementaires aux États-Unis, en Irlande et dans les Bermudes. La transaction ne devrait pas avoir de répercutions sur les bénéfices par action au cours de la première année mais devrait être rentable par la suite.
La banque d'affaires de Citi était également le seul conseiller de Citi en ce qui concerne cette transaction.
À propos de Citi
Citi est le partenaire financier offrant les solutions les plus complètes aux entreprises, institutions financières, investisseurs institutionnels et gouvernements dans le monde. Un tant que leader de tout premier plan dans le secteur bancaire, du marché des capitaux et des services transactionnels, avec une présence dans plus de 100 pays qui remonte à de longues années, Citi permet aux clients d'atteindre leurs objectifs financiers stratégiques en leur soumettant des idées ultramodernes, et en proposant des produits et solutions de pointe et un accès sans précédent à des capitaux et liquidités. Citi fournit également un vaste éventail de produits et services financiers aux particuliers par le biais de marques comme Citi Smith Barney, Citibank, and Banamex. Vous trouverez des informations supplémentaires à l'adresse : www.citigroup.com ou www.citi.com.
À propos de J.C. Flowers & Co. LLC
J.C. Flowers & Co. LLC, basé à New York, est un cabinet de financement par capitaux propres qui s'attache essentiellement au secteur des services financiers. Son dernier fonds comptait plus de 7 milliards de dollars d'engagements en provenance d'investisseurs.
À propos de Bisys Group, Inc.
BISYS Group, Inc. (NYSE : BSG) propose des solutions remarquables qui permettent aux cabinets d'investissement et compagnies d'assurances de mieux servir leurs clients, de développer leur entreprise et répondre aux exigences réglementaires en perpétuelle évolution. Son groupe de services de placement propose des services de gestion et de distribution aux OPCVM, fonds spéculatifs et fonds de capitaux propres, des régimes de pension, des comptes gérés séparés, et autres produits de placement. Par le biais du groupe des services d'assurance, BISYS est le distributeur grossiste indépendant d'assurance vie le plus important du pays et le premier distributeur grossiste indépendant dans les domaines de l'assurance risques divers et de biens, de soins de longue durée, d'handicap et des produits de rentes. Pour en savoir plus, consultez le site www.bisys.com.