BUSINESS OBJECTS annonce la clôture de la période de souscription ouverte au public en France dans le cadre de l''émission de 10.676.156 ORNANEs pour un montant nominal total de 449.999.975,40 euros (annoncée le 3 mai 2007)

Regulatory News:

Business Objects: (NASDAQ:BOBJ) (Paris:BOB)

Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux Etats-Unis ou dans tout autre Etat. Les obligations (et les actions sous-jacentes) ne peuvent être ni offertes ni cédées aux Etats-Unis ou à des « U.S. persons » (telles que définies dans la Réglementation S du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié) en l'absence d’enregistrement ou d’exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Business Objects S.A. n’a pas l'intention d'enregistrer l’offre des obligations en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire appel public à l’épargne aux Etats-Unis.

Conformément au calendrier prévisionnel figurant dans le prospectus d’émission des obligations à option de remboursement en numéraire et en actions nouvelles ou existantes (« ORNANE ») qui a reçu de l'AMF le visa n°07-140 en date du 3 mai 2007 (le « Prospectus »), Business Objects annonce que la période de souscription ouverte au public (en France uniquement) depuis le 4 mai a pris fin aujourd’hui à 17 heures (heure de Paris), et précise que les ordres passés dans le cadre de cette offre au public seront servis en intégralité. Il est précisé que cette offre au public n’affecte pas les conditions d’émission telles que décrites dans le Prospectus : en particulier, le nombre d'ORNANEs émises et le montant nominal qu'elles représentent restent inchangés à 10.676.156 ORNANEs (nominal unitaire : 42,15 euros) et 449.999.975,40 euros respectivement.

Business Objects rappelle en outre que le règlement-livraison et la cotation des ORNANEs sont prévus le 11 mai 2007.

Pour cette émission, UBS Investment Bank est intervenu en qualité de Chef de File et Teneur de Livre.

A propos de Business Objects

Business Objects est le leader mondial de l’édition de logiciels de business intelligence. Avec plus de 43 000 clients à travers le monde, y compris plus de 80 % des entreprises classées au Fortune 500, Business Objects aide les organisations de toutes tailles à créer des fondations fiables pour leur prise de décisions, à acquérir une meilleure visibilité de leurs activités et à optimiser leurs performances. La plate-forme de business intelligence, BusinessObjects XI, proposée par Business Objects, est la solution la plus avancée et la plus complète du marché en matière de gestion de la performance, de planification, de reporting, d’interrogation et analyse, et de gestion de l’information d’entreprise (enterprise information management ou EIM). BusinessObjects XI comprend la ligne de produits Crystal Reports®, qui s’est vu attribuer de nombreuses récompenses, standard du marché pour le reporting d’entreprise et les logiciels de visualisation de données. Business Objects a également constitué la communauté de partenaires la plus puissante et la plus diversifiée du secteur. En outre, Business Objects propose des prestations de conseil et de formation destinées à aider les clients à déployer leurs projets de business intelligence de manière optimale.

Business Objects a deux maisons mères, l'une à San Jose, en Californie, l'autre à Paris, en France. L'action Business Objects se négocie aussi bien sur le Nasdaq (BOBJ) que sur Euronext Paris (ISIN : FR0004026250 – BOB). Le lecteur trouvera de plus amples informations sur Business Objects à l'adresse www.businessobjects.com.

Business Objects et le logo Business Objects, BusinessObjects, WebIntelligence, Crystal Reports, Intelligent Question, Xcelsius et Desktop Intelligence sont des marques déposées et la propriété intellectuelle de Business Objects S.A. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Les autres noms de sociétés ou de produits mentionnés dans ce communiqué sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Avertissement

Business Objects attire l’attention du public sur les facteurs de risques relatifs à la Société et aux Obligations décrits dans le prospectus.

Aucune communication ni aucune information relative à l´émission par Business Objects des Obligations ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d´enregistrement ou d´approbation est requise. Aucune démarche n´a été entreprise ni ne sera entreprise en dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L´émission ou la souscription des Obligations peuvent faire l´objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques : Business Objects n´assume aucune responsabilité au titre d´une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant un appel public à l´épargne, une offre de souscription ou comme destiné à solliciter l´intérêt du public en vue d´une opération par appel public à l´épargne dans un pays autre que la France.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 (telle que transposée dans chacun des États membres de l´Espace Économique Européen (les " États Membres ")), (la " Directive Prospectus ").

S´agissant des États membres autres que la France ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n´a été entreprise et ne sera entreprise à l´effet de permettre une offre au public des Obligations rendant nécessaire la publication d´un prospectus dans l´un ou l´autre des États membres. En conséquence, les Obligations peuvent être offertes dans les États membres uniquement :

(a) à des personnes morales autorisées ou agréées pour opérer en tant qu´opérateurs sur les marchés financiers ainsi qu´à des personnes morales dont l´objet social exclusif est le placement de valeurs mobilières ;

(b) à toute personne morale remplissant au moins deux des trois critères suivants : (1) un effectif moyen d´au moins 250 salariés lors du dernier exercice ; (2) un total de bilan supérieur à 43 millions d´euros, et (3) un chiffre d´affaires annuel net supérieur à 50 millions d´euros, tel qu´indiqué dans les derniers comptes sociaux ou consolidés annuels de la société, ou ;

(c) dans des circonstances ne nécessitant pas la publication par Business Objects d´un prospectus aux termes de l´article 3(2) de la Directive Prospectus.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux Etats-Unis ou dans tout autre Etat. Les obligations (et les actions sous-jacentes) ne peuvent être ni offertes ni cédées aux Etats-Unis ou à des U.S. persons (telles que définies dans la Réglementation S du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié) en l'absence d’enregistrement ou d’exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Business Objects S.A. n’a pas l'intention d'enregistrer l’offre des obligations en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire appel public à l’épargne aux Etats-Unis.

Ce communiqué est seulement destiné aux personnes qui (i) sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) ont une expérience professionnelle en matière d’investissement au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l’ « Ordonnance »), (iii) sont des personnes visées par l’article 49(2)(a) à (d) de l’Ordonnance ou (iv) sont des personnes auprès desquelles des invitations, des offres ou des accords visant à la souscription, l’achat ou l’acquisition de valeurs mobilières (au sens de la Section 21 du FSMA) peuvent être communiqués (ces personnes étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Ce communiqué est uniquement destiné aux Personnes Habilitées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne seraient pas habilitées. Tout investissement ou toute activité d’investissement en relation avec ce communiqué sont réservés aux Personnes Habilitées et ne peuvent être réalisés que par les Personnes Habilitées.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. En particulier, les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada ou au Japon.

Conformément aux termes du contrat de garantie conclu entre la Société et UBS Limited, UBS Limited (ou tout établissement agissant pour son compte) pourra, sans y être tenu, à compter de la divulgation des modalités définitives de la présente opération, intervenir aux fins de stabilisation du marché des Obligations et/ou éventuellement des actions de la Société, dans le respect de la législation et de la réglementation applicable et notamment du Règlement (CE) n°2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003.

Ces interventions, si elles sont mises en œuvre, pourront être interrompues à tout moment et le seront au plus tard 30 jours calendaires à compter du 3 mai 2007, conformément à l’article 8.5 du Règlement (CE) n°2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003.

Ces interventions sont susceptibles de stabiliser, soutenir ou affecter les cours des Obligations et/ou des actions de la Société. Les interventions, réalisées au titre de ces activités sont aussi susceptibles d’affecter le cours des actions de la Société et des Obligations et pourraient aboutir à la fixation d’un prix de marché plus élevé que celui qui prévaudrait autrement.

UBS Limited assurera l’information du public conformément à l’article 631-10 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

UBS Limited intervient aux fins exclusives d’assistance et de conseil de la Société dans le cadre de l’émission et décline toute responsabilité à l’égard de toute autre personne pour tout conseil délivré ou toute mesure de protection prise au bénéfice de ses clients en relation avec l’émission et tout autre sujet mentionné dans ce communiqué de presse.

Le présent communiqué ne peut pas être publié ou distribué aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.