iA Groupe financier annonce l’émission d’actions privilégiées institutionnelles d’un capital de 400 millions de dollars

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Relations publiques
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iA Société financière inc. (la « Société ») a annoncé aujourd’hui l’émission d’actions privilégiées institutionnelles à dividende non cumulatif de catégorie A, série C à taux révisable tous les 5 ans d’un capital de 400 millions de dollars (les « actions privilégiées institutionnelles »). Les actions privilégiées institutionnelles seront émises à certains investisseurs institutionnels par l’intermédiaire d’un syndicat de courtiers, agissant à titre de placeurs pour compte, co-dirigé par RBC Marchés des Capitaux, Banque Nationale Marchés financiers et Valeurs Mobilières TD.

Les actions privilégiées seront émises au prix de 1.000$ par action et génèreront des dividendes fixes au taux de 6,435% annuellement, payables semestriellement, tel que déclaré par le conseil d’administration de la Société, pour la période initiale se terminant le 30 juin 2030 exclus. Par la suite, le taux des dividendes des actions privilégiées institutionnelles sera réinitialisé à chaque période de 5 ans à un taux annuel égal au rendement des obligations du gouvernement du Canada sur 5 ans, plus 3,40%.

La clôture du placement est prévue le ou vers le 23 juin 2025. La Société entend utiliser le produit net de la vente des actions privilégiées institutionnelles pour des besoins généraux, ce qui peut inclure des investissements dans des filiales et le remboursement de dettes.

Sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité des marchés financiers, la Société pourra, en partie ou en totalité, procéder au rachat des actions privilégiées institutionnelles le 30 juin 2030 et tous les 5 ans par la suite, durant la période allant du 30 mai au 30 juin inclus, dès 2035, moyennant un préavis de la Société d’au moins 10 jours et d’au plus 60 jours.

Les actions privilégiées institutionnelles seront offertes dans chacune des provinces du Canada en vertu d'un supplément de prospectus (le « supplément de prospectus ») au prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 25 avril 2024 (le « prospectus préalable »).

L'accès au supplément de prospectus, au prospectus préalable et à toute modification des documents est assuré conformément à la législation sur les valeurs mobilières relative aux procédures d'accès à un supplément de prospectus préalable, à un prospectus préalable de base et à toute modification des documents. Le prospectus préalable est, et le supplément de prospectus sera (dans les deux jours ouvrables), accessible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Une copie électronique ou papier du supplément de prospectus, du prospectus de base et de toute modification des documents peut être obtenue, sans frais, auprès de RBC Marchés des Capitaux à l’adresse torontosyndicate@rbccm.com, Banque Nationale Marchés financiers à l’adresse Syndicate-Corp@nbc.ca, ou auprès de Valeurs Mobilières TD à l’adresse TDCAN-Syndicate@tdsecurities.com, en fournissant au contact une adresse électronique ou une adresse, selon le cas.

Avis

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait interdite par la loi.

Les actions privilégiées institutionnelles n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis d’Amérique, et ne peuvent être offerts, vendus ni livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis ou dans ses territoires, possessions et territoires de compétence, ni à des personnes des États-Unis (au sens donné au terme U.S. persons dans le règlement intitulé Regulation S pris en application de la Loi de 1933) ou pour le compte ou au profit de telles personnes, sauf dans le cadre de certaines opérations qui sont dispensées des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou qui ne sont pas assujetties à ces exigences. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres aux États-Unis.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d’assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l’entreprise figure au nombre des grandes sociétés ouvertes au pays. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto sous le symbole IAG (actions ordinaires).

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iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. exerce ses activités.

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